【導(dǎo)讀】隨著智慧型手機(jī)和平板電腦成為主流的行動(dòng)上網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨，現(xiàn)在，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的思維是，或許它們過(guò)去錯(cuò)過(guò)了Wintel主導(dǎo)的PC時(shí)代，但智慧行動(dòng)終端興起的商機(jī)，將會(huì)為其帶來(lái)絕佳的超越機(jī)會(huì)，也因此積極加碼投資，企圖大顯身手。

摘要：  隨著智慧型手機(jī)和平板電腦成為主流的行動(dòng)上網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨，現(xiàn)在，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的思維是，或許它們過(guò)去錯(cuò)過(guò)了Wintel主導(dǎo)的PC時(shí)代，但智慧行動(dòng)終端興起的商機(jī)，將會(huì)為其帶來(lái)絕佳的超越機(jī)會(huì)，也因此積極加碼投資，企圖大顯身手。

關(guān)鍵字：  IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，智慧行動(dòng)終端，中星微電子

在政策支持、人才充沛、具通訊標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)、內(nèi)需市場(chǎng)龐大、以及國(guó)內(nèi)品牌業(yè)者實(shí)力漸長(zhǎng)等諸多有利因素的帶動(dòng)下，中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)近年來(lái)的成長(zhǎng)有目共睹，與臺(tái)灣之間的差異也正逐漸縮小中。

隨著智慧型手機(jī)和平板電腦成為主流的行動(dòng)上網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨，現(xiàn)在，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的思維是，或許它們過(guò)去錯(cuò)過(guò)了Wintel主導(dǎo)的PC時(shí)代，但智慧行動(dòng)終端興起的商機(jī)，將會(huì)為其帶來(lái)絕佳的超越機(jī)會(huì)，也因此積極加碼投資，企圖大顯身手。

這對(duì)過(guò)去以PC產(chǎn)業(yè)為發(fā)展基礎(chǔ)，近來(lái)延伸到LCD、觸控、網(wǎng)通等應(yīng)用的臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)異是面臨了更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。如何在國(guó)際大廠與中國(guó)業(yè)者的兩面夾擊間保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并開(kāi)拓新市場(chǎng)，將會(huì)是臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者的重要課題。

中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)已今非昔比

根據(jù)資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所(MIC)的資料，2005年中國(guó)IC設(shè)計(jì)的產(chǎn)值為124.3億人民幣，到2009年受惠于家電下鄉(xiāng)等內(nèi)需刺激方案，產(chǎn)值已達(dá)到269.9億人民幣，短短幾年內(nèi)成長(zhǎng)已超過(guò)一倍。

隨著規(guī)模的成長(zhǎng)，多家中國(guó)IC業(yè)者也漸成氣候，除了中星微電子、炬力集成和展訊等老牌IC設(shè)計(jì)業(yè)者已于2005年至2007年陸續(xù)上市外，2010至2011年共有銳迪科、歐比特、國(guó)民技術(shù)、福興曉程、君正、昂寶等六家業(yè)者分別在美國(guó)、深圳和臺(tái)灣上市，產(chǎn)品涵蓋通訊周邊、應(yīng)用處理器、USB Key安全晶片等。

這兩年，在智慧終端裝置的帶動(dòng)下，中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值又更進(jìn)一步成長(zhǎng)。不過(guò)，不同研究機(jī)構(gòu)的產(chǎn)值數(shù)據(jù)有很大差異。根據(jù)工業(yè)和信息部發(fā)布的官方數(shù)據(jù)，2011年中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)值達(dá)到686.81億元人民幣，年增率25%，首次突破百億美元大關(guān)，占全球IC設(shè)計(jì)業(yè)的比重已提升至13.89%，位居第三。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)則是，2011年中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入為473.7億元人民幣，年增率30.2%。此外，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS iSuppli估計(jì)，2011年中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)營(yíng)收為57.4億美元，要到2015年才會(huì)突破百億美元，達(dá)到107億美元。

不管中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值是已于去年，或是要到2015年才能達(dá)到百億美元規(guī)模，可以確認(rèn)的是，近年來(lái)持續(xù)以兩位數(shù)成長(zhǎng)的中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)已站穩(wěn)腳步，準(zhǔn)備迎接新一波的成長(zhǎng)契機(jī)。

反觀臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)2011年的表現(xiàn)，根據(jù)MIC的數(shù)據(jù)，卻從2010年的140億美元下跌至135億美元，衰退3.1%，較全球IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)年成長(zhǎng)率7.5%為差。主要原因便是，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)主要依賴PC/NB和功能手機(jī)產(chǎn)品，并未能獲益于智慧型手機(jī)和平板電腦的高成長(zhǎng)市場(chǎng)。

若以IC Insight公布的2011年全球前20大IC設(shè)計(jì)業(yè)者名單來(lái)看，臺(tái)灣雖仍有五家公司入榜，但今年首度有兩家中國(guó)業(yè)者進(jìn)入前20大，分別是居第16、17名海思和展訊。特別是展訊以高成長(zhǎng)率快速竄起，營(yíng)收已經(jīng)超越奇景光電了。

平板和智慧型手機(jī)帶動(dòng)的龐大商機(jī)

與臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)依循PC制造產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力而茁壯的模式相同，中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)者亦將受惠于中低階國(guó)產(chǎn)智慧型手機(jī)和白牌平板電腦系統(tǒng)廠商群聚所帶來(lái)商機(jī)。

根據(jù)深圳華強(qiáng)電子產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2011年中國(guó)智慧手機(jī)出貨量為4800萬(wàn)臺(tái)，華為、中興等前十大品牌智慧手機(jī)出貨量達(dá)到4500萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2012年智慧手機(jī)出貨量總計(jì)能達(dá)到2億臺(tái)，其中，僅華為和中興就將占45%的出貨量。

近來(lái)在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)有亮眼表現(xiàn)的華為，海思便是旗下所屬的IC設(shè)計(jì)業(yè)者，已在今年三月舉行的行動(dòng)通訊大會(huì)(MWC)上發(fā)表四核心處理器。而展訊則是中國(guó)自有3G規(guī)格TD手機(jī)基頻晶片的最大供應(yīng)商。

至于平板/MID方面，預(yù)估去年中國(guó)出貨量約1200萬(wàn)臺(tái)，今年將達(dá)到4000萬(wàn)臺(tái)。資策會(huì)(MIC)資深產(chǎn)業(yè)分析師顧馨文表示，看好平板應(yīng)用，除了國(guó)際IC大廠爭(zhēng)搶平板應(yīng)用處理器(AP)市場(chǎng)外，大陸IC業(yè)者也非常積極。

她解釋說(shuō)，這是有歷史背景的，這些IC業(yè)者過(guò)去主要都是從MP3和PMP處理器一路走過(guò)來(lái)，華南地區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)就緒，主要供應(yīng)中國(guó)白牌平板業(yè)者積極搶市。相較之下，臺(tái)灣的IC設(shè)計(jì)業(yè)者在一塊就沒(méi)有那么積極。不過(guò)，顧馨文強(qiáng)調(diào)，以市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，智能型手機(jī)將遠(yuǎn)大于白牌平板，商機(jī)也更大。

創(chuàng)意電子中國(guó)區(qū)總裁居龍從設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)者的角度來(lái)看，也認(rèn)為中國(guó)IC設(shè)計(jì)在通訊基頻芯片、AP等相關(guān)應(yīng)用非常勇于采取先進(jìn)制程，除了已有許多65/40奈米產(chǎn)品量產(chǎn)外，28奈米芯片也已在開(kāi)發(fā)中。

他指出，全志、瑞芯微、盈方微、君正等業(yè)者近來(lái)在AP市場(chǎng)均有不錯(cuò)表現(xiàn)。瑞芯贏在軟件實(shí)力，全志則是具備硬件優(yōu)勢(shì)，盈方微亦有硬件及通路優(yōu)勢(shì)。預(yù)估今年上半年市場(chǎng)上就會(huì)有雙核心的本地ARM Cortex-A9應(yīng)用處理器量產(chǎn)。

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雖然整體產(chǎn)業(yè)看蓬勃發(fā)展，讓創(chuàng)意電子這兩年在中國(guó)的營(yíng)收穩(wěn)定成長(zhǎng)，目前已是中國(guó)最大的設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)者，占公司整體營(yíng)收超過(guò)10%。但居龍也坦承，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，毛利推升不易?，F(xiàn)階段，創(chuàng)意在中國(guó)的客戶主要涵蓋AP、電信、儲(chǔ)存、微控制器等業(yè)者。

但是，隨著制程進(jìn)入28奈米節(jié)點(diǎn)，更高的設(shè)計(jì)障礙，將使IC設(shè)計(jì)業(yè)者更需要設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè)者的支持，同時(shí)創(chuàng)意電子積極開(kāi)發(fā)系統(tǒng)ASIC客戶并有所斬獲，居龍仍樂(lè)觀看待未來(lái)的營(yíng)收成長(zhǎng)。

他表示，目前中國(guó)有500多家IC設(shè)計(jì)業(yè)者，規(guī)模非常參差，而且價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)業(yè)還需要進(jìn)一步的整并，才能更健全的發(fā)展。同時(shí)，雖然海思與展訊已進(jìn)入全球前二十大，但以2010年中國(guó)第三大IC設(shè)計(jì)業(yè)者士蘭微電子營(yíng)收2.3億美元來(lái)看，與前兩名業(yè)者仍有不小的差異。因此短期內(nèi)，并不容易會(huì)有第三家這樣大規(guī)模的IC設(shè)計(jì)業(yè)者出現(xiàn)。

圖一 ：

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臺(tái)灣的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)

顧馨文也認(rèn)為，中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)在追求量變成長(zhǎng)的同時(shí)，下一個(gè)階段將面臨質(zhì)變的挑戰(zhàn)，如何提升管理能力是一大課題，非如此才能讓中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)者能夠更穩(wěn)健的持續(xù)成長(zhǎng)。而且，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者在LCD驅(qū)動(dòng)器、電源管理、網(wǎng)通芯片、電視芯片、NAND Flash控制IC等各領(lǐng)域都有優(yōu)異表現(xiàn)，仍是有優(yōu)勢(shì)的。

居龍和顧馨文都表示，管理是臺(tái)灣業(yè)者的強(qiáng)項(xiàng)，尤其是臺(tái)灣業(yè)者的服務(wù)與支持能力，是重要的差異化特色，應(yīng)繼續(xù)保持此技術(shù)優(yōu)勢(shì)。此外，居龍指出，除了聯(lián)發(fā)科外，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者在進(jìn)入大陸的生態(tài)系統(tǒng)以及與客戶建立伙伴關(guān)系方面，都還需要更為努力，才能順應(yīng)大陸系統(tǒng)業(yè)者的成長(zhǎng)而贏得更多商機(jī)。同時(shí)，在策略上，臺(tái)灣業(yè)者應(yīng)更為開(kāi)放，采取并購(gòu)策略，結(jié)合兩岸優(yōu)勢(shì)，才能更快融入中國(guó)市場(chǎng)。

展望未來(lái)，除了智能型行動(dòng)終端外，包括綠能、汽車(chē)電子和醫(yī)療電子的智能電子應(yīng)用亦將會(huì)是下一波的產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè)者更應(yīng)做好準(zhǔn)備，才能把握新的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，以面對(duì)中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)者后起之秀的挑戰(zhàn)。

圖二: