Mar. 8, 2023 ---- TrendForce集邦咨詢觀察到始自2018年新興應用題材的帶領(lǐng)下，包含自動駕駛汽車、AIoT與邊緣運算，諸多大型云端業(yè)者開始大量投入AI相關(guān)的設(shè)備建設(shè)，截至2022年為止，預估搭載GPGPU(General Purpose GPU)的AI 服務器年出貨量占整體服務器比重近1%，而2023年預估在ChatBot相關(guān)應用加持下，可望再度刺激AI相關(guān)領(lǐng)域的活絡(luò)，預估出貨量年成長可達8%;2022~2026年復合成長率將達10.8%。

據(jù)TrendForce集邦咨詢統(tǒng)計，2022年AI服務器采購占比以北美四大云端業(yè)者Google、AWS、Meta、Microsoft合計占66.2%為最，而中國近年來隨著國產(chǎn)化力道加劇，AI建設(shè)浪潮隨之增溫，以ByteDance的采購力道最為顯著，年采購占比達6.2%，其次緊接在后的則是Tencent、Alibaba與Baidu，分別約為2.3%、1.5%與1.5%。

借AI優(yōu)化自家搜尋引擎，AI需求持續(xù)帶動HBM存儲器成長

在看好AI發(fā)展的前景下，Microsoft更是大舉投資OpenAI，除了于今年2月推出自家搜尋引擎Bing的強化版，其中融合ChatGPT技術(shù)以及與OpenAI合作開發(fā)大型語言模型「Prometheus」;Baidu亦于2023年2月宣布將推出相關(guān)服務「文心一言(ERNIE Bot)」，初期將以獨立軟件呈現(xiàn)，后續(xù)也將導入搜尋引擎。 以運算規(guī)格來看，ChatGPT主要以NVIDIA A100為主，獨家使用Microsoft Azure云服務資源。若合并其他Microsoft應用而計，全年Microsoft AI服務器年需求為25,000臺。Baidu文心一言采用NVIDIA A800，合并其他應用，Baidu AI服務器年需求約為2,000臺。TrendForce集邦咨詢分析，以AI運算所需要的server GPU而言，其市場以NVIDIA H100、A100、A800以及AMD MI250、MI250X系列為主，而NVIDIA與AMD的Server GPU占比約8：2。

若聚焦于這些GPU規(guī)格，其中因應高頻寬運算而使用的HBM(High Bandwidth Memory)更受到市場矚目。 以位元計算，HBM占整個DRAM市場比重約1.5%，供應商以三星(Samsung)、SK海力士(SK hynix)與美光(Micron)為主。但以NVIDIA使用的HBM3，SK海力士是目前唯一量產(chǎn)的廠商，因此在該規(guī)格主導市場，由于生產(chǎn)技術(shù)門檻高，對原廠而言屬于高毛利產(chǎn)品。

2020-2021年疫情期間由于擔心供應鏈缺料，超額備料下使得HBM年需求成長率特別亮眼，而自2023年起需求成長率在物料調(diào)節(jié)下有所收斂。TrendForce集邦咨詢預估，2023~2025年HBM市場年復合成長率有望成長至40~45%以上。整體而言，伴隨全球云端業(yè)者逐年增加AI服務器的投入，盡管大環(huán)境受高通脹、經(jīng)濟增長放緩沖擊，企業(yè)、組織對于IT支出轉(zhuǎn)趨保守，但在ChatBot與搜尋引擎應用的帶動下，AI相關(guān)轉(zhuǎn)型布局仍被視為云端業(yè)者投入資本支出的優(yōu)先項目。