在 2025 年夏季達(dá)沃斯論壇上，寧德時(shí)代首席制造官倪軍指出，百年汽車產(chǎn)業(yè)正逐漸演變成一個(gè)電子產(chǎn)業(yè)。這一論斷揭示了汽車行業(yè)正在經(jīng)歷的深刻變革，而推動(dòng)這場變革的是四大顛覆力量：技術(shù)架構(gòu)的革命性重構(gòu)、研發(fā)模式的范式轉(zhuǎn)換、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的協(xié)同進(jìn)化，以及市場格局的重新定義。這些力量不僅改變了汽車電子的技術(shù)路徑和產(chǎn)品形態(tài)，也重塑了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競爭格局與商業(yè)模式。

技術(shù)架構(gòu)：從分散到集中的智能化躍遷

汽車電子電氣架構(gòu)(E/E Architecture)的演進(jìn)，是汽車產(chǎn)業(yè)在智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化三大革命浪潮共同推動(dòng)下的必然結(jié)果。傳統(tǒng)汽車的分布式 ECU 架構(gòu)，已無法滿足智能汽車對(duì)算力和數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?。L4 級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)需處理來自多個(gè)攝像頭、雷達(dá)以及激光雷達(dá)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，算力需求從 2017 年的 10 TOPS 飆升至 2024 年 NVIDIA Thor 芯片的 2000+ TOPS。同時(shí)，智能汽車日均產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量高達(dá) 4TB，傳統(tǒng) CAN 總線的低帶寬已無法承載如此龐大的數(shù)據(jù)洪流。

為應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，汽車電子架構(gòu)正朝著集中式計(jì)算架構(gòu)和車載以太網(wǎng)的方向發(fā)展。特斯拉從 HW3.0 升級(jí)至 HW4.0，算力提升 5 倍，但功耗僅增加 20%，展現(xiàn)了集中式架構(gòu)在能效上的優(yōu)勢。車載以太網(wǎng)(10Gbps TSN)的引入，則有效解決了數(shù)據(jù)傳輸瓶頸，確保了系統(tǒng)的高效運(yùn)行。這種架構(gòu)的轉(zhuǎn)變，不僅提升了汽車的智能化水平，也為軟件定義汽車(SDV)奠定了基礎(chǔ)。

研發(fā)模式：軟件定義與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新閉環(huán)

軟件定義汽車(SDV)已成為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新范式。軟件在汽車價(jià)值中的占比不斷攀升，從傳統(tǒng)車的 10% 提升至智能電動(dòng)車的 40%，并持續(xù)向 60% 邁進(jìn)。OTA 技術(shù)的廣泛應(yīng)用，使車輛能夠在生命周期內(nèi)實(shí)現(xiàn)功能的持續(xù)進(jìn)化，不斷滿足用戶的新需求。

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的研發(fā)閉環(huán)也正在重塑汽車研發(fā)的流程。每輛智能電動(dòng)車日均產(chǎn)生 10TB 數(shù)據(jù)，通過云端學(xué)習(xí)訓(xùn)練優(yōu)化算法，數(shù)據(jù)反哺使車輛事故率下降，實(shí)現(xiàn)城市道路通行效率提升。這種 “數(shù)據(jù) - 算法 - 功能” 的閉環(huán)，將研發(fā)周期從傳統(tǒng)車的 5 年縮短至 2 年，大大加速了產(chǎn)品的迭代速度?？鐚W(xué)科技術(shù)的融合創(chuàng)新，如 AI 大模型與車控系統(tǒng)的深度融合，正在突破傳統(tǒng)控制邊界，提升車輛在復(fù)雜場景下的規(guī)劃準(zhǔn)確率和決策能力。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)：垂直整合與開放協(xié)同的共生模式

產(chǎn)業(yè)生態(tài)的協(xié)同進(jìn)化是汽車電子發(fā)展的另一大驅(qū)動(dòng)力。頭部企業(yè)通過垂直整合構(gòu)建技術(shù)壁壘，比亞迪實(shí)現(xiàn) “三電 + IGBT + 車規(guī)級(jí)芯片” 全棧自研，寧德時(shí)代通過 “鋰礦返利計(jì)劃” 鎖定上游資源，均在激烈的市場競爭中占據(jù)了有利地位。這種整合使核心技術(shù)迭代周期縮短 30%，有效提升了企業(yè)的競爭力。

與此同時(shí)，政策與市場的雙向驅(qū)動(dòng)也在加速產(chǎn)業(yè)的變革。中國 “雙積分” 政策推動(dòng)車企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，2025 年一季度新能源車產(chǎn)量達(dá) 318 萬輛，同比增長 50%。市場端，消費(fèi)者對(duì)智能功能的需求爆發(fā)式增長，2024 年 L2 + 級(jí)輔助駕駛裝車率突破 51%。車企與科技公司的合作也在重構(gòu)產(chǎn)業(yè)邊界，華為與賽力斯合作的問界系列，通過鴻蒙座艙生態(tài)接入超 200 個(gè)應(yīng)用，用戶活躍度提升 3 倍，充分展現(xiàn)了開放生態(tài)的共建共享所帶來的巨大價(jià)值。

市場格局：傳統(tǒng)與新興勢力的博弈與融合

隨著汽車電子的快速發(fā)展，市場格局也在發(fā)生深刻變化。傳統(tǒng)汽車制造商面臨著向科技公司轉(zhuǎn)型的巨大挑戰(zhàn)，大眾集團(tuán)旗下軟件部門 CARIAD 的困境，便是傳統(tǒng)車企在軟件轉(zhuǎn)型過程中遭遇困難的一個(gè)縮影。然而，并非所有傳統(tǒng)巨頭都會(huì)倒下，那些能夠成功轉(zhuǎn)型，將電子技術(shù)與傳統(tǒng)造車優(yōu)勢相結(jié)合的企業(yè)，仍有望在新的市場格局中占據(jù)一席之地。

新興科技企業(yè)和造車新勢力則憑借在電子、軟件和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的優(yōu)勢，迅速崛起。特斯拉通過 “電池 + 軟件 + 超級(jí)工廠” 的組合顛覆行業(yè)，成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者。中國的新能源車企也正在通過 “三電自研 + 智能生態(tài) + 供應(yīng)鏈垂直整合” 的路徑，推動(dòng)全球汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的紀(jì)元。傳統(tǒng)與新興勢力之間的博弈與融合，將塑造未來汽車電子市場的新格局。

在這場汽車電子的變革浪潮中，技術(shù)架構(gòu)的創(chuàng)新、研發(fā)模式的轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的協(xié)同以及市場格局的重塑，構(gòu)成了四大核心顛覆力量。這些力量相互交織，推動(dòng)汽車電子不斷向前發(fā)展。在這個(gè)過程中，雖然汽車的技術(shù)形態(tài)、研發(fā)方式、產(chǎn)業(yè)生態(tài)和市場競爭格局都在發(fā)生翻天覆地的變化，但汽車作為出行工具，其安全、舒適、高效的核心價(jià)值始終未變。未來，汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將圍繞如何在變革中堅(jiān)守核心價(jià)值，不斷創(chuàng)新，以滿足人們?nèi)找嬖鲩L的出行需求。