蘋果為什么沒有受到缺芯的影響？
[導(dǎo)讀]這篇文章還是略有點(diǎn)標(biāo)題黨的。事實(shí)上即便是蘋果，近幾個(gè)月也正面臨缺芯的尷尬。蘋果公司上周才剛剛發(fā)出預(yù)警稱，供應(yīng)鏈方面的問題將阻礙iPhone及其他產(chǎn)品的生產(chǎn)，尤其是在接下來的四季度購(gòu)物季。但以蘋果對(duì)芯片的需求量來看，這家公司受到缺芯問題波及實(shí)際上已經(jīng)是同類企業(yè)中最小的了——而且在缺...
這篇文章還是略有點(diǎn)標(biāo)題黨的。事實(shí)上即便是蘋果，近幾個(gè)月也正面臨缺芯的尷尬。蘋果公司上周才剛剛發(fā)出預(yù)警稱，供應(yīng)鏈方面的問題將阻礙iPhone及其他產(chǎn)品的生產(chǎn)，尤其是在接下來的四季度購(gòu)物季。但以蘋果對(duì)芯片的需求量來看，這家公司受到缺芯問題波及實(shí)際上已經(jīng)是同類企業(yè)中最小的了——而且在缺芯問題延續(xù)這么長(zhǎng)時(shí)間以來，蘋果也直到近期才開始面臨缺芯。那么為什么蘋果這么大體量的公司，受到缺芯的影響更小呢？在11月3日-4日即將舉辦的ASPENCORE全球雙峰會(huì)，次日的全球分銷與供應(yīng)鏈領(lǐng)袖峰會(huì)上，在供應(yīng)鏈之上頗具發(fā)言權(quán)的一眾企業(yè)將分享這一年來電子元器件分銷與供應(yīng)鏈的變化與挑戰(zhàn)。其中富昌電子中國(guó)區(qū)銷售副總裁黃黎明將作題為《供應(yīng)鏈數(shù)字化進(jìn)程中的多渠道模式探索》的主題演講。雖然這些企業(yè)未必會(huì)在主題演講中直接談到缺芯，這種市場(chǎng)大環(huán)境仍然是我們將在現(xiàn)場(chǎng)采訪會(huì)關(guān)注的話題。
全球缺芯問題的持續(xù)惡化
缺芯大環(huán)境已無需再做贅言。不過上周華爾街日?qǐng)?bào)等外媒都相繼發(fā)表評(píng)論文章，特別談到了缺芯問題的持續(xù)惡化——其持續(xù)時(shí)間將比預(yù)期得更久。從將近1年前，缺芯問題產(chǎn)生開始，分析師預(yù)期缺芯局面會(huì)延續(xù)到今夏；后又改稱今秋，再到冬季。上周，部分行業(yè)分析師將這一預(yù)期時(shí)間調(diào)整至2022年5月。不過這個(gè)時(shí)間點(diǎn)可能仍然顯得過于樂觀。有分銷商透露，行業(yè)內(nèi)某些領(lǐng)域部分芯片買家訂單的交付時(shí)間甚至被推到了2024年。缺芯的影響范圍早就擴(kuò)展到了最初汽車、家電市場(chǎng)之外。如今蔓延到了醫(yī)療設(shè)備，甚至電子煙及同類產(chǎn)品——這是基于華爾街日?qǐng)?bào)近期所作的采訪。《國(guó)際電子商情》11月刊封面故事也談到，因?yàn)橹悄苁謾C(jī)領(lǐng)域也面臨缺芯，分析機(jī)構(gòu)Counterpoint Research已經(jīng)下調(diào)了今年全年的智能手機(jī)出貨量預(yù)期，增量?jī)H相當(dāng)于此前預(yù)期的一半——要知道因?yàn)橐咔椋?020年已經(jīng)是智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展的低迷之年的；而今年智能手機(jī)出貨量仍將無法恢復(fù)到前年的水平。目前全行業(yè)芯片交貨時(shí)間早已超過了9-12周的臨界值。Susquehanna Financial Group的數(shù)據(jù)是，今夏該數(shù)據(jù)平均延長(zhǎng)至19周；到10月份則膨脹到了22周。其中電源管理器件為平均25周，汽車微控制器則長(zhǎng)至38周。對(duì)于缺芯狀況何時(shí)改善的問題，富國(guó)銀行投資研究所大約半年前給出的預(yù)測(cè)是，缺芯問題將在今年Q4緩解。但本月這家研究所的分析師更新了預(yù)測(cè)時(shí)間至2023年。這與Intel前不久在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上預(yù)期的時(shí)間吻合。與此同時(shí)，缺芯實(shí)實(shí)在在造成了供應(yīng)鏈上下游市場(chǎng)參與者利益方面的損失。上周通用與福特汽車發(fā)布的消息均顯示，今年Q3盈利陡降，芯片短缺極大程度影響了工廠的吞吐。這兩家企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)預(yù)測(cè)是，明年的這一情況會(huì)逐步得到緩解。即便是那些在供應(yīng)鏈管理方面做得很出色的企業(yè)，當(dāng)下也逐漸開始面臨芯片供貨上的挑戰(zhàn)。典型如特斯拉近期也發(fā)布消息稱遭遇滿足客戶需求方面的挑戰(zhàn)，主要是由關(guān)鍵組件供貨缺失造成，而且已經(jīng)開始對(duì)收益造成影響。醫(yī)療設(shè)備等更多領(lǐng)域的缺芯問題也比較嚴(yán)峻。當(dāng)然，我們現(xiàn)在知道加劇缺芯問題的各種因素這半年來還真是相當(dāng)熱鬧，包括年中臺(tái)灣缺水；瑞薩電子工廠起火；美國(guó)德州遭遇冰凍嚴(yán)寒對(duì)三星工廠造成劇烈打擊；馬來西亞夏季疫情持續(xù)爆發(fā)致諸多芯片封裝廠停工......另外還有相當(dāng)多的人為因素催化缺芯問題的加劇，比如說因?yàn)槿毙荆罅科髽I(yè)開始下超量訂單囤貨——這也事實(shí)上造成了缺芯的惡性循環(huán)。即便不少foundry廠都先后宣布了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，但諸多先進(jìn)工藝的投入需要時(shí)間和金錢，難以在短期內(nèi)快速投入生產(chǎn)。所以蘋果有什么特殊的嗎？
回到本文的主題。事實(shí)上，蘋果也沒什么特殊的。傳言稱蘋果很快就會(huì)縮減今年iPhone的生產(chǎn)目標(biāo)，即便其前幾季的財(cái)報(bào)非常好看。上周蘋果發(fā)布本財(cái)年Q4季報(bào)（截止9月25日），營(yíng)收同比增長(zhǎng)29%，凈利潤(rùn)甚至增長(zhǎng)了多達(dá)62%——其中，大中華區(qū)凈營(yíng)收甚至大漲了83%。看起來很不錯(cuò)吧。不過即便是這樣的成績(jī)，實(shí)際也低于華爾街的預(yù)期，Tim Cook表示這是供應(yīng)鏈緊張帶來的銷售限制——在營(yíng)收低于預(yù)期這件事情上，似乎也是蘋果近5年來的首次。但我們認(rèn)為，蘋果可能仍是目前受缺芯影響相對(duì)較小的企業(yè)，起碼比同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者要強(qiáng)。我們從供應(yīng)鏈上得到的消息是，智能手機(jī)行業(yè)的缺芯問題可能在持續(xù)擴(kuò)大。從OEM廠商的角度來看，包括小米此前因?yàn)槿毙緦?duì)產(chǎn)品作了一波小幅價(jià)格調(diào)整；三星今年甚至取消了Galaxy Note 21的發(fā)售計(jì)劃；PC市場(chǎng)，戴爾、惠普與聯(lián)想今年上半年就發(fā)出了芯片供貨緊張的消息，微軟Surface甚至也因此遭遇銷量下降。而像上游的芯片供應(yīng)商，此前的文章我們已經(jīng)提到過，缺芯甚至導(dǎo)致了高通市場(chǎng)份額的下滑。消息源稱，驍龍低端產(chǎn)品線可能面臨暫停銷售的問題。相對(duì)而言，以蘋果的體量，iPhone、iPad、Mac系列產(chǎn)品對(duì)芯片的需求量來看，在當(dāng)前缺芯大環(huán)境下，蘋果能做到這樣的業(yè)界表現(xiàn)已經(jīng)堪稱奇跡了。而且實(shí)際上，去年下半年蘋果的業(yè)績(jī)表現(xiàn)相當(dāng)彪悍，iPhone銷量屢創(chuàng)新高——彼時(shí)缺芯問題已經(jīng)開始擴(kuò)散。今年Q1-Q3的出貨量和營(yíng)收數(shù)字都保持了高增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，蘋果受到缺芯問題影響相對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更小的原因有這么幾個(gè)。首先在疫情爆發(fā)之初，線下零售業(yè)務(wù)大面積受到影響之際，蘋果應(yīng)該是最早一波做出響應(yīng)的企業(yè)之一。包括召開線上發(fā)布會(huì)和開發(fā)者大會(huì)：事實(shí)上同期許多企業(yè)是以取消發(fā)布會(huì)來響應(yīng)疫情爆發(fā)的。且不說線上發(fā)布會(huì)本身反響如何，以蘋果話題之熱，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，蘋果的微信公眾號(hào)發(fā)布的消息普遍有10萬 閱讀量，這是大部分傳播界玩家都做不到的。而且蘋果彼時(shí)作了相當(dāng)多在家辦公的市場(chǎng)營(yíng)銷宣傳，推了不少?gòu)V告展示蘋果可幫助用戶在家辦公。iPhone 12系列在發(fā)布的頭7個(gè)月就達(dá)成了1億部的銷量——這個(gè)成績(jī)比iPhone 11還好，別忘了iPhone 11發(fā)布之際，還沒有COVID-19什么事。結(jié)合iPad、Mac系列產(chǎn)品的銷量，可以說蘋果在市場(chǎng)方面對(duì)新冠的響應(yīng)是教科書級(jí)別的。第二個(gè)原因，也是我們認(rèn)為最重要的原因在于，蘋果是目前臺(tái)積電最大的客戶。蘋果設(shè)計(jì)的芯片由臺(tái)積電制造有著多年的歷史。自iPhone 7之后，由于臺(tái)積電在制造工藝上愈發(fā)領(lǐng)先，蘋果的芯片訂單悉數(shù)下在了臺(tái)積電。今年8月份，DigiTimes的報(bào)告提及蘋果持續(xù)成為臺(tái)積電最大的客戶——蘋果iPhone、iPad以及Apple Watch的芯片訂單占到臺(tái)積電總wafer營(yíng)收的20%以上。Counterpoint Research今年年初的預(yù)測(cè)，也進(jìn)一步證實(shí)了這一點(diǎn)：其報(bào)告提及，預(yù)計(jì)今年臺(tái)積電5nm工藝芯片生產(chǎn)超過5成都將是給蘋果的，3nm工藝節(jié)點(diǎn)的這一情況預(yù)計(jì)也不會(huì)有變化。我們認(rèn)為，從消息來源來看，這個(gè)數(shù)字還過于保守了。去年年底，消息源給出的數(shù)據(jù)是，當(dāng)時(shí)蘋果承包了臺(tái)積電5nm工藝80%的產(chǎn)量。去年臺(tái)積電給蘋果交付了8000萬顆A14芯片——對(duì)于這種大客戶，在臺(tái)積電的優(yōu)先序列中必然是靠前滿足其訂單的。另外蘋果對(duì)于臺(tái)積電3nm訂單也采用了類似的操作。AppleInsider去年底的消息稱，蘋果已經(jīng)在初期預(yù)定了臺(tái)積電100%的3nm工藝產(chǎn)能，為其Mac、iPhone、iPad提供芯片。在汽車最初面臨缺芯之際，臺(tái)積電就表示在接下來的一段時(shí)間里，將優(yōu)先滿足蘋果與汽車制造商的芯片訂單需求。而且今年的消息顯示，蘋果已經(jīng)在和臺(tái)積電就2nm工藝做交流。這就不僅是芯片設(shè)計(jì)18個(gè)月周期的問題了，而包含了對(duì)供應(yīng)鏈更長(zhǎng)遠(yuǎn)的規(guī)劃和考量。這應(yīng)該就是蘋果在一段時(shí)間內(nèi)更少受到缺芯影響的主因了?；蛘邠Q個(gè)說法，或許蘋果自身也是行業(yè)缺芯的一大原因——畢竟他們鎖定了臺(tái)積電那么大的產(chǎn)量，而且還是提前鎖定。當(dāng)然這個(gè)原因的附加條件還在于蘋果的訂單量相當(dāng)大。且公司有著大量可支配的現(xiàn)金流，能夠承受尖端工藝的昂貴價(jià)格，以及運(yùn)輸成本等各種周邊。說到底，大量金錢仍然是抵抗外部市場(chǎng)波動(dòng)的重要資源。蘋果拋棄Intel也是個(gè)原因
有個(gè)比較巧合的事件，即蘋果在這一代Mac產(chǎn)品上逐漸不再采用Intel處理器。雖然其初衷是為了實(shí)現(xiàn)，面向蘋果目標(biāo)用戶時(shí)，讓Mac設(shè)備達(dá)成更高的性能和效率；以及在市場(chǎng)上更顯著的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。但蘋果在Mac設(shè)備上采用自家設(shè)計(jì)的M系列芯片，也客觀上避開了缺芯的坑。這也大概能體現(xiàn)主動(dòng)權(quán)掌握在自己手里的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)——否則蘋果Mac設(shè)備可能大概率也要面臨缺芯的尷尬；蘋果在轉(zhuǎn)向的時(shí)間點(diǎn)上掐得剛剛好。不過有一點(diǎn)尤為值得一提，即在去年采用M1芯片的MacBook Air/Pro設(shè)備上，蘋果開始采用binning的方式——低配MacBook Air的M1芯片是7個(gè)GPU核心，Air/Pro高配版的GPU則為8個(gè)核心。這不是采用兩套芯片設(shè)計(jì)方案的結(jié)果。無論是8核還是7核GPU，應(yīng)當(dāng)都來自同一條生產(chǎn)線。但針對(duì)產(chǎn)線上某些存在缺陷或體質(zhì)不佳的芯片，最終將其包裝成低端SKU出售（表現(xiàn)在M1之上，就是7個(gè)GPU核心的芯片）。這么做既能減少浪費(fèi)、節(jié)約成本，也能實(shí)現(xiàn)終端產(chǎn)品的檔次切分——其實(shí)傳統(tǒng)芯片廠商也都是這么做的。這種方案也來到了M1 Pro/Max芯片身上。甚至連iPhone 13系列與iPad mini 6的A15芯片也是這么做的——這在手機(jī)芯片的歷史上并不算多見。固然有一部分原因是，蘋果自己開始設(shè)計(jì)出貨量相對(duì)更少——至少遠(yuǎn)少于iPhone的A系列芯片的M系列芯片，需要走量才能盡快收回成本，所以采用這樣的方案也是必然。不過另一方面，這也能表明，即便家大業(yè)大如蘋果，在缺芯的大環(huán)境下也已經(jīng)不能再任意妄為地按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)來挑選完美體質(zhì)的芯片?；蛟S這也能說明，最不應(yīng)當(dāng)缺芯的蘋果，如今也需為此事開始發(fā)愁了。總結(jié)起來蘋果受缺芯大環(huán)境影響相對(duì)更小，或者更晚的原因即在于，作為臺(tái)積電的大客戶（以及蘋果設(shè)備其他元器件供應(yīng)商的大客戶），以相對(duì)更長(zhǎng)遠(yuǎn)和前瞻的策略來管理供應(yīng)鏈與合作伙伴。或許對(duì)蘋果的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言，這些優(yōu)勢(shì)依然是難以復(fù)制的；以及前文提到的，或許蘋果本身就是缺芯的客觀成因之一。
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