早在2011年，中國剛發(fā)力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)之初，因覬覦中國市場這塊大蛋糕，LG化學(xué)就提出到2015年，奪取全球動力電池市場四分之一份額的戰(zhàn)略目標(biāo)。但受多種因素影響，過去幾年LG化學(xué)電池一直未能進(jìn)入中國主流整車廠采購目錄。數(shù)據(jù)顯示，2017年LG化學(xué)動力電池出貨量僅為4.5GWh，全球排名第5，不足排名第一的寧德時代出貨量的一半，其戰(zhàn)略目標(biāo)的推進(jìn)最后也被迫擱淺。但看好全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及瞄準(zhǔn)2020年后外資股比取消的中國新能源汽車市場，LG化學(xué)對推進(jìn)其全球戰(zhàn)略目標(biāo)依然野心勃勃，同時對中國市場卷土重來勢頭也更為猛烈。

LG化學(xué)產(chǎn)能規(guī)劃再提 中國工廠即將投建

日前，LG化學(xué)宣布，將其2020年動力電池產(chǎn)能目標(biāo)從70GWh提高至90GWh，提升約29%。據(jù)電池中國網(wǎng)了解，截至2017年年底，LG化學(xué)動力電池產(chǎn)能僅為18GWh。產(chǎn)能目標(biāo)是當(dāng)前的數(shù)倍，意味著LG化學(xué)接下來兩三年在動力電池項目上不斷會有大動作出現(xiàn)。今年7月，LG化學(xué)與南京江寧濱江開發(fā)區(qū)舉行簽約儀式，LG化學(xué)計劃在濱江開發(fā)區(qū)投資20億美元建設(shè)動力電池項目。該項目將在今年10月開工，2019年10月開始實現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，預(yù)計年產(chǎn)能32GWh。LG化學(xué)曾表示，南京工廠是其繼韓國梧倉工廠、美國霍蘭德工廠之后的第三大動力電池工廠，也將是LG化學(xué)全球最重要的動力電池生產(chǎn)基地。

9月初，波蘭國家機(jī)構(gòu)ARP也證實，LG化學(xué)將于今年在波蘭弗羅茨瓦夫投建歐洲最大的電動車電池工廠，項目預(yù)計投資16.3億美元，為10萬個電池組生產(chǎn)足夠的電池，預(yù)計到2020年該工廠產(chǎn)能將達(dá)到20GWh。

南京工廠無疑是LG化學(xué)爭奪中國動力電池市場的重要陣地，波蘭工廠的投建則表明，LG化學(xué)已經(jīng)提前鎖定歐洲這個新能源汽車新興市場。據(jù)了解，目前歐洲不乏愿意從LG新工廠購買電池的汽車制造商，如捷豹、大眾集團(tuán)、雷諾-日產(chǎn)和戴姆勒等領(lǐng)先品牌。

除了今年新投資的中國南京工廠和波蘭工廠，LG化學(xué)在韓國梧倉和美國密歇根州也均有動力電池生產(chǎn)基地，規(guī)模都在GWh級別。由此可見，LG化學(xué)在全球新能源汽車市場的布局已經(jīng)逐步完善。

為滿足產(chǎn)能需求 LG化學(xué)采取供應(yīng)鏈本土化策略

為滿足其產(chǎn)能快速擴(kuò)張的需求，今年以來，LG化學(xué)在上游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)也動作頻頻;同時為進(jìn)一步降低成本、穩(wěn)定供應(yīng)鏈和適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?，LG化學(xué)將供應(yīng)鏈本土化作為其一大戰(zhàn)略，與本土企業(yè)合作項目逐漸增多。LG化學(xué)電池所所長金明煥曾明確表示，開放創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)本土化是LG化學(xué)在華實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，其將不斷加大本土研發(fā)投入，加強(qiáng)與本土產(chǎn)業(yè)鏈的合作與融合，加強(qiáng)工藝及裝備制造的本土化。在宣布南京建廠之前，LG化學(xué)就曾與浙江華友鈷業(yè)成立合資企業(yè)，建設(shè)每年可生產(chǎn)4萬噸前驅(qū)體和陰極材料的生產(chǎn)設(shè)備，未來產(chǎn)能將擴(kuò)大至每年10萬噸;同時還與中國汽車工業(yè)協(xié)會、國聯(lián)汽車動力電池研究院有限責(zé)任公司合作開展新一代動力電池技術(shù)的研究。在宣布南京建廠之后，與贏合科技簽訂采購協(xié)議，為其南京工廠采購相關(guān)鋰電設(shè)備;隨后又與贛鋒鋰業(yè)簽訂協(xié)議，未來7年將向贛鋒鋰業(yè)采購9.26萬噸氫氧化鋰和碳酸鋰產(chǎn)品。

國外方面，涉及波蘭工廠鋰和其他原材料的來源，LG化學(xué)表示，將首先從韓國母公司進(jìn)口原材料，隨后希望從波蘭供應(yīng)商購買;今年7月，LG化學(xué)還與加拿大鋰公司Nemaska Lithium簽訂了為期5年的訂單，Nemaska Lithium為其每年供應(yīng)7000噸氫氧化鋰，以滿足其美國及其他生產(chǎn)基地需求。

競爭形勢更為激烈 中國企業(yè)準(zhǔn)備好了嗎?

中國是全球最大的新能源汽車市場，同時也是全球動力電池的主戰(zhàn)場。在中國補(bǔ)貼政策即將全面退坡、新能源汽車市場放開之際，正在中國南京大幅擴(kuò)建產(chǎn)能的LG化學(xué)，無疑將是國內(nèi)動力電池企業(yè)的一大勁敵。

公開資料顯示，LG化學(xué)隸屬于韓國三大集團(tuán)之———LG集團(tuán)。LG集團(tuán)成立于1947年，由樂喜化學(xué)工業(yè)公司(現(xiàn)LG化學(xué))、金星公司(現(xiàn)LG電子)、LGTELECOM(現(xiàn)LGU+)三部分組成。1998年，LG化學(xué)正式開始研發(fā)鋰離子電池，憑借數(shù)十年研發(fā)生產(chǎn)的技術(shù)積累，LG化學(xué)的動力電池解決方案涵蓋Cell、模塊、Pack、BMS等。LG化學(xué)于2009年正式進(jìn)入動力電池市場，與韓國現(xiàn)代起亞合作，首次將鋰電池產(chǎn)品應(yīng)用于商用混合動力車。此后，LG化學(xué)先后和通用、雷諾、福特、沃爾沃等國際車企展開合作，成為動力電池主流供應(yīng)廠商之一。

此外，作為全球重要的化學(xué)品制造公司，LG化學(xué)在正極材料、隔膜、電解液等領(lǐng)域均有布局，同時為保證供應(yīng)穩(wěn)定、降低成本，LG化學(xué)還與外部優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商保持良好合作。

作為全球軟包電池龍頭企業(yè)，LG化學(xué)在技術(shù)實力、產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝、成本控制和供應(yīng)鏈管控等方面都積累了一定的優(yōu)勢，但其利潤率卻非常低。據(jù)電池中國網(wǎng)了解，LG化學(xué)2017年利潤率僅為0.6%，連續(xù)三年不足1%。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn)的當(dāng)下，作為全球主流電池廠商，利潤率極低顯然有些不正常。數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)動力電池售價2016年為2.06元/Wh，2017年為1.41元/Wh。LG化學(xué)正是通過“低價”策略積極搶奪市場份額。在國際市場，近年來LG化學(xué)已成功俘獲雷諾、通用、現(xiàn)代、福特、起亞、沃爾沃等眾多全球一線車企。LG化學(xué)能夠這么做，是因為背后有雄厚的資金實力支撐，LG化學(xué)其他業(yè)務(wù)板塊收入可以彌補(bǔ)短期內(nèi)電池板塊的損失。但對于大部分動力電池企業(yè)來說，這并不現(xiàn)實。不少國內(nèi)動力電池企業(yè)對日韓電池企業(yè)進(jìn)軍中國市場的這種“打法”表示過擔(dān)憂。

動力電池應(yīng)用分會預(yù)測，在2020年我國新能源汽車銷量達(dá)到200萬輛這一前提下，國內(nèi)市場對于動力電池的需求也僅為119GWh。而據(jù)電池中國網(wǎng)從公開的數(shù)據(jù)統(tǒng)計來看，目前國內(nèi)動力電池企業(yè)總產(chǎn)能已超過這一數(shù)字，再加上未來兩年新投產(chǎn)或擴(kuò)建的項目，屆時動力電池產(chǎn)能將遠(yuǎn)超過這一需求。LG化學(xué)南京工廠預(yù)計將于2019年10月開始實現(xiàn)量產(chǎn)，正處在補(bǔ)貼退坡的關(guān)鍵時間節(jié)點。屆時，憑借產(chǎn)品優(yōu)勢和低價策略的LG化學(xué)，無疑將對國內(nèi)眾多動力電池企業(yè)造成很大壓力。

LG化學(xué)一方面積極在全球布局動力電池產(chǎn)能，一方面又加緊與上游環(huán)節(jié)合作，保證其原料供應(yīng)和成本優(yōu)勢，希冀在未來全球動力電池市場格局爭奪中占據(jù)有利地位。正如業(yè)內(nèi)專家所言，隨著我國補(bǔ)貼全面退坡，LG化學(xué)、三星SDI、松下等外資企業(yè)必將卷土重來，試圖瓜分中國新能源汽車市場這塊大“蛋糕”，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識到“狼來了”并不是外企簡單的入圍和企業(yè)數(shù)量的增加，而是一場沒有硝煙、異常殘酷的商戰(zhàn)即將上演。未來將不止是“拼規(guī)模”、“拼價格”的淺層次競爭，企業(yè)應(yīng)注重在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能、管理水平和生產(chǎn)過程等核心競爭要素上下功夫，同時與上下游產(chǎn)業(yè)鏈建立良好合作關(guān)系，形成強(qiáng)有力的競爭優(yōu)勢，方能以不變應(yīng)萬變。