商業(yè)協(xié)作組織中國綠色科技近日出具2011年報告，稱中國智能電網(wǎng)已經(jīng)成為世界最大的市場之一，但是由于市場準入受限、競爭激烈，大多數(shù)公司在短期內(nèi)仍然面臨挑戰(zhàn)。

智能電網(wǎng)萬億投資豪宴，起步未幾，首先浮現(xiàn)的卻是電網(wǎng)公司上下游整合的壟斷格局。

上游設備制造商難分“羹”

自從2002年電力體制改革方案形成了電網(wǎng)壟斷，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)已控制了近100%的國內(nèi)輸配電市場。其中國家電網(wǎng)負責了中國約80%的電力供應，南方電網(wǎng)則負責6個省份約20%的電力供應。

希望從中國電網(wǎng)行業(yè)中分一杯羹的眾多上游公司實際上只有這兩家客戶。對這兩家公司異常復雜的組織結(jié)構(gòu)和招標流程的熟悉程度，以及與公司各級部門之間的緊密關(guān)系，都是最后業(yè)務成敗的決定性因素。

形勢趨于復雜的是，國家電網(wǎng)正憑借超過80%的市場壟斷地位持續(xù)并購行業(yè)內(nèi)相關(guān)電力設備制造企業(yè)。中國兩大電力設備上市公司平高和許繼集團已經(jīng)相繼被注入到中國國家電網(wǎng)旗下的中國電力技術(shù)裝備有限公司(中電裝備).

中電裝備公司則正通過并購以及大舉投資，不斷擴大其行業(yè)地位。該公司在濟南的產(chǎn)業(yè)基地剛剛落成，預計總投資達100億元。

元大證券(香港)的資深行業(yè)研究員、替代能源組組長李敏告訴記者，毫無疑問，國家電網(wǎng)的發(fā)展路徑與當年發(fā)改委拆分電力系統(tǒng)的意愿是違反的。國家初衷恰恰是希望把設備制造企業(yè)與電力供應公司剝離開來。

一些業(yè)內(nèi)意見認為，國家電網(wǎng)公司或許并不甘心被從部級單位改制成一家央企。借智能電網(wǎng)建設之機，擴大并購設備制造公司，對其權(quán)力和利益都有好處。

“從國家電網(wǎng)角度說，可能也覺得內(nèi)部運作效率會更高。對于電力設備制造公司來說，目前的客戶就它(國家電網(wǎng))一家，就是靠它活著，它要壓價等行為也更方便。所以這更多是一種權(quán)力的競爭。”李敏分析說，“它會覺得越大越好，越大越容易統(tǒng)籌，也不必要跟其他公司去談合作。”

如果國家電網(wǎng)把設備制造商全部收歸旗下，訂單勢必都會流向制造商。近期來看，這種格局可能難以避免。

中國的公司可以去告它違反壟斷。“但有誰會去告它壟斷呢？即使告了，商務部也多半不會管。”李敏說。

對于外國廠商，可以借WTO規(guī)定去要求開放市場。但是國家電網(wǎng)可以通過公開招標形式來做，只不過可以制定偏向于中國本土企業(yè)的方案要求，最后外商中標可能仍然很小。迄今為止，為電網(wǎng)公司供應智能電表的前10家企業(yè)均為國內(nèi)大型公司。

相比之下，歐美市場的做法更更為公開。輸電、發(fā)電和設備商完全是各自獨立的實體及市場。“國家電網(wǎng)也是制定生產(chǎn)標準的公司，只不過它現(xiàn)在想做的是把生產(chǎn)公司也整合進來。”李敏下結(jié)論說。

國家電網(wǎng)可能也有促進中國本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的考慮。在海外，ABB、西門子等大型制造業(yè)集團，可以憑借實力從海外拿到不少大項目。但在中國，尚未形成類似具有海外競爭力的制造集團。

因此，如果以國家電網(wǎng)出面整合制造裝備企業(yè)，最后形成中電裝備這樣的大型設備集團，今后就有可能向海外拿標。

這種整合形成的壟斷產(chǎn)生的利弊，最終是否有利于中國電力行業(yè)，以及智能電網(wǎng)的建設和發(fā)展，都仍然值得深思。

每公里鋪上76萬元

雖然智能電網(wǎng)建設的發(fā)展計劃，一度成為火爆投資話題，但在李敏看來，實質(zhì)上并非真正意義上的智能電網(wǎng)，目的更多是為了解決西部電力輸送的瓶頸。即電力運輸方向的智能化，而非國際上讓供電網(wǎng)絡與用戶實現(xiàn)雙方交流的構(gòu)想。“這并不是一種嚴格意義上的智能電網(wǎng)。”李敏說。

由于中國尚未解決供電的難題，因此要發(fā)展到歐美的與用戶雙向式互動的智能電網(wǎng)發(fā)展階段，還需要相當長的時間。

但即便是現(xiàn)階段的“堅強智能電網(wǎng)”，發(fā)展也并非一帆風順。

比如特高壓網(wǎng)絡的經(jīng)濟性。從技術(shù)上來看，要建設中國的堅強網(wǎng)，就需要建立特高壓輸電網(wǎng)絡。根據(jù)國家電網(wǎng)規(guī)劃，2020年中國特高壓線路總長將達到49170公里，包括交流特高壓線路31490公里和直流特高壓線路17680公里。

但是這些網(wǎng)絡的建設成本不菲。根據(jù)元大證券的預測，到2020年，特高壓電網(wǎng)建設的總投資將需要至少6750億元，其中包括交流部分投資約3676億元(54.5%)和直流部分投資約3073億元(45.5%).

中國現(xiàn)階段已經(jīng)建成了兩個特高壓示范項目，即晉東南—荊門1000kV交流特高壓示范項目和向家壩—上海800kV直流特高壓示范項目。

前者主要實現(xiàn)華北電網(wǎng)與華中電網(wǎng)互聯(lián)。該線路于2009年1月6日正式投入商業(yè)化運營，為中國實現(xiàn)三大地方電網(wǎng)(華中電網(wǎng)、華北電網(wǎng)、華東電網(wǎng))互聯(lián)奠定了堅實的基礎。向家壩—上海800kV直流特高壓示范項目則將四川的水電輸送到電力高負荷的東部地區(qū)。

但這兩個項目的成本不菲。根據(jù)李敏和其團隊的計算，荊門項目的輸電線路總長僅約638公里，總造價卻達到57億元；其中54.3%用于變電站建設，45.7%用于輸電線路架構(gòu)(輸電線路平均造價約為410萬元/公里)。此外，特高壓關(guān)鍵設備，如變壓器、電抗器、封閉式組合電器(GIS)等占1000kV變電站成本約41.9%，占項目總成本的21.5%。

“從技術(shù)上來說，目前特高壓項目是可行的，但是經(jīng)濟成本比較大。”李敏說，“迄今為止，全世界只有中國在做這個項目。”

據(jù)元大獲得的2010年數(shù)據(jù)，1000kV特高壓電纜的生產(chǎn)價格為19000元/噸，相當于每公里要鋪上76萬元。

全國“一張網(wǎng)”的安全考驗

壟斷之外，安全性是另一層擔憂。目前我國的供電網(wǎng)絡主要以局域網(wǎng)的形式，由五個供電區(qū)域網(wǎng)組成，分別是華北電網(wǎng)、華東電網(wǎng)、華中電網(wǎng)、西北電網(wǎng)及單獨的內(nèi)蒙古電網(wǎng)。

據(jù)香港一家環(huán)保機構(gòu)的北京代表介紹，在中國內(nèi)地的堅強網(wǎng)中，未來將需要納入一定比例的風能、太陽能以及其他替代能源等，但是這些能源的供應穩(wěn)定性尚待提升，因此可能會產(chǎn)生波動性。

“為了減少這些波動性，需要有一個大的局域網(wǎng)，而中國內(nèi)地目前是五個相互獨立的電網(wǎng)，因此要發(fā)展堅強網(wǎng)的話，可能需要把這五個區(qū)的網(wǎng)絡連為一體，這樣可以體現(xiàn)更好的兼容性。”李敏說。

但聯(lián)網(wǎng)對于國家電力安全是一項重大的考驗：目前的各區(qū)分布式供電，并不會導致全國斷電。全國聯(lián)網(wǎng)情況下，一旦西部某些線路被破壞，有可能出現(xiàn)東部無法供電，甚至出現(xiàn)全國斷電的情況。

“這也是為什么當前國家正在大力推智能電網(wǎng)，但是迄今也只有兩條(特高壓)線。而發(fā)改委遲遲不再批出新的(堅強網(wǎng))項目的原因。”李敏說。

雖然國家電網(wǎng)仍然希望擴大特高壓線路，在全國推動智能電網(wǎng)。但是出于經(jīng)濟原因及安全性的考慮，發(fā)改委方面仍然沒有為這些項目大開綠燈。