21ic智能電網(wǎng)：雖然各種紅利政策頻出，但是光伏業(yè)最終的整合不可避免，哪類企業(yè)將最終留下?

數(shù)年都未能在國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)邁出實(shí)質(zhì)性步伐的中國(guó)光伏業(yè)，卻在遭遇美歐市場(chǎng)殺手锏之后，被突如其來(lái)的“幸福”砸中。

10月23日的中國(guó)光伏會(huì)議上，國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成證實(shí)，最近，中電聯(lián)、國(guó)家電網(wǎng)[微博]、工信部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局、財(cái)政部等都接到相應(yīng)的批示，無(wú)電地區(qū)電力建設(shè)和新能源城市項(xiàng)目都要啟動(dòng)，其中，金太陽(yáng)第二期示范工程正在啟動(dòng)，有1G瓦，而能源局分布式發(fā)電可能達(dá)到15G瓦。

而此前，國(guó)內(nèi)光伏90%的市場(chǎng)在國(guó)外。國(guó)家電網(wǎng)新能源與統(tǒng)計(jì)研究所所長(zhǎng)李瓊慧在接受記者采訪時(shí)分析，目前國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)能在40G瓦以上，而國(guó)內(nèi)在運(yùn)營(yíng)的光伏發(fā)電產(chǎn)能加起來(lái)也僅60多萬(wàn)千瓦。

“即便此次《關(guān)于申報(bào)分布式光伏發(fā)電規(guī)?；瘧?yīng)用示范區(qū)的通知》中所有的分布式發(fā)電項(xiàng)目都滿額啟動(dòng)，再加上其他一些光伏發(fā)電項(xiàng)目，最多只能消化一半的產(chǎn)能”，李瓊慧向記者分析。

王斯成分析稱，分布式光伏示范區(qū)總量15G瓦，如果補(bǔ)貼額度每度電補(bǔ)貼4毛錢左右，則15G瓦大約每年補(bǔ)貼60億元，按投入10元建設(shè)1W光伏系統(tǒng)算，就要投入1500億元。60億想要拉動(dòng)1500億的市場(chǎng)，融資是個(gè)大問題。

“所以，未來(lái)一些光伏企業(yè)將面臨徹底倒閉”，李瓊慧告訴記者，政府要有選擇性地救市，不可能什么樣的企業(yè)都扶持。

光伏業(yè)一場(chǎng)大浪淘沙式的整合無(wú)可避免，誰(shuí)將留下?

補(bǔ)貼發(fā)力

啟動(dòng)內(nèi)需市場(chǎng)就意味著國(guó)家要投入巨額資金。

據(jù)了解，工信部在今年出臺(tái)的《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中提出，到2015年，光伏組件成本下降到7000元/千瓦，光伏系統(tǒng)成本下降到1.3萬(wàn)元/千瓦，發(fā)電成本下降到0.8元/度，光伏發(fā)電具有一定經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力;到2020年，光伏組件成本下降到5000元/千瓦，光伏系統(tǒng)成本下降到1萬(wàn)元/千瓦，發(fā)電成本下降到0.6元/度，在主要電力市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)。

“從表面看，目前光伏發(fā)電組件成本已經(jīng)降到了每瓦8元，系統(tǒng)造價(jià)是10元左右一瓦。每度電價(jià)格在1元多一點(diǎn)，但是實(shí)際上，遠(yuǎn)不止這些”，李瓊慧向記者分析稱，很多地方政府在當(dāng)初引進(jìn)光伏企業(yè)的時(shí)候是沒計(jì)算土地稅的，但是在企業(yè)建成以后卻要征收土地稅。

業(yè)內(nèi)人士分析，目前地方政府在征收土地稅時(shí)，一平方米每年最低收2元，算下來(lái)比招標(biāo)收的多得多，最高時(shí)甚至收到6元，收到6元相當(dāng)于每年要交1500萬(wàn)元土地稅。還有國(guó)家電網(wǎng)要求提高穩(wěn)定性安裝的控制設(shè)備等，這些成本都將轉(zhuǎn)嫁到用戶身上。

“啟動(dòng)內(nèi)需，就要降低電價(jià)，國(guó)家就要拿出巨額資金，這是一個(gè)必須花錢才能做的事情”，李瓊慧告訴記者。

中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院光伏研究中心主任紅煒在今年5月曾經(jīng)對(duì)目前國(guó)內(nèi)光伏補(bǔ)貼算過一筆賬：按40G瓦計(jì)，每年可發(fā)電640億千瓦時(shí)，若按照大部分被國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化都建成電站計(jì)算，國(guó)家每年需補(bǔ)貼約200億元人民幣(其中尚未考慮江蘇省給予光伏的補(bǔ)貼是1.3元/千瓦時(shí)，山東給予的補(bǔ)貼是1.7元/千瓦時(shí)等高價(jià)補(bǔ)貼差額以及“光電建筑一體化”補(bǔ)貼、光伏發(fā)電輸送補(bǔ)貼和往年已建成光伏電站發(fā)電補(bǔ)貼)。

王斯成在中國(guó)光伏會(huì)議上透露稱，此次國(guó)家將拿出700億元來(lái)對(duì)光伏行業(yè)進(jìn)行“救助”。

電網(wǎng)配合

此前，業(yè)內(nèi)人士分析，啟動(dòng)內(nèi)需市場(chǎng)困難，國(guó)家電網(wǎng)要負(fù)相當(dāng)一部分責(zé)任。

據(jù)了解，截至2012年上半年，2009年和2010年項(xiàng)目目錄中，中國(guó)光伏的核心項(xiàng)目金太陽(yáng)工程中，批復(fù)項(xiàng)目主體工程完成并網(wǎng)項(xiàng)目106個(gè)，主體工程完成未并網(wǎng)項(xiàng)目44個(gè)，并網(wǎng)項(xiàng)目占完工項(xiàng)目的71%。然而，一些業(yè)內(nèi)人士表示，這些并網(wǎng)的項(xiàng)目分為兩種情況，一種是具有國(guó)家電網(wǎng)正式并網(wǎng)許可文件的項(xiàng)目，一種是沒有上述文件但企業(yè)自行并網(wǎng)的項(xiàng)目。而真正被國(guó)家電網(wǎng)認(rèn)可和許可進(jìn)入電網(wǎng)系統(tǒng)發(fā)電的，不超過10個(gè)項(xiàng)目。

“國(guó)家電網(wǎng)對(duì)并網(wǎng)的要求其實(shí)很簡(jiǎn)單，就4個(gè)字‘責(zé)權(quán)明晰’”，李瓊慧向記者指出，作為央企，國(guó)家電網(wǎng)追求的首先是社會(huì)責(zé)任，保障電網(wǎng)不出現(xiàn)問題，而光伏企業(yè)追求的首先是利潤(rùn)。從穩(wěn)定角度來(lái)講，大電站資金充足，花幾千萬(wàn)加一些保障電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行的監(jiān)控、無(wú)功補(bǔ)償、調(diào)節(jié)等設(shè)備很容易，但是一些開發(fā)商的小光伏為了節(jié)約成本就不會(huì)心甘情愿地去做，而因此引發(fā)的電網(wǎng)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)讓國(guó)家電網(wǎng)單獨(dú)去承擔(dān)顯然并不現(xiàn)實(shí)，這就導(dǎo)致了很多小型的光伏發(fā)電企業(yè)無(wú)法并網(wǎng)。

李瓊慧進(jìn)一步分析稱，并網(wǎng)并不存在技術(shù)上的難題，但是在并網(wǎng)流程上，國(guó)內(nèi)目前因?yàn)槿狈?shí)際的操作經(jīng)驗(yàn)，所以無(wú)法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的并網(wǎng)。

“為解決這個(gè)問題，國(guó)家電網(wǎng)最近一直在密集地調(diào)研，目前內(nèi)部正在討論，準(zhǔn)備出臺(tái)一些并網(wǎng)的流程，讓用戶更清楚并網(wǎng)的細(xì)節(jié)，從而降低并網(wǎng)難度”，李瓊慧向記者證實(shí)，《關(guān)于加強(qiáng)分布式光伏發(fā)電并網(wǎng)工作的意見》的草案已經(jīng)“遞上去”，正在討論。“但是，這僅僅是確立一個(gè)起始標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)的制訂還需要更多的行業(yè)實(shí)踐”。

“不管這個(gè)意見最終能否通過實(shí)施，但仍可視為電網(wǎng)公司對(duì)分布式發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)態(tài)度的積極轉(zhuǎn)變，并有望成為推動(dòng)國(guó)內(nèi)分布式光伏發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力”，知情人士坦言。

誰(shuí)將留下?

慧典市場(chǎng)研究報(bào)告顯示，今年1-6月，多晶硅價(jià)格已經(jīng)從30.5美元/kg下降至23.6美元/kg，降幅22.6%。電池組件的價(jià)格也由1月初的0.951美元/瓦降至6月底的0.82美元/瓦，降幅達(dá)13.8%。多晶硅生產(chǎn)上，目前國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本為33-40美元/kg，但從上可以看到多晶硅均價(jià)已低于國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本，多晶硅企業(yè)80%處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。組件企業(yè)在今年1季度大部分處于凈虧損，經(jīng)營(yíng)壓力仍然很大，2季度略有好轉(zhuǎn)，但總體來(lái)說仍未擺脫困境。預(yù)計(jì)今年第4季度多晶硅價(jià)格持續(xù)低迷，在20-30美元/公斤徘徊。晶硅電池組件價(jià)格在2012年底將達(dá)到0.7美元/瓦。

“產(chǎn)品價(jià)格的下跌嚴(yán)重?cái)D壓企業(yè)利潤(rùn)空間，那些生產(chǎn)成本高、技術(shù)水平低下的企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)淘汰”，華融證券分析師在接受采訪時(shí)稱，即便有多重利好政策出臺(tái)，光伏產(chǎn)業(yè)的整合也不可避免。

但是，光伏業(yè)的兼并重組并非易事。

公開消息顯示，賽維LDK10月22日宣布，公司已于19日與恒瑞新能源有限公司(Heng Rui Xin Energy Co.， Ltd.，以下稱“HRX”)達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議。

據(jù)透露，恒瑞新能源有限公司40%股權(quán)由新余市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司擁有。這一收購(gòu)意味著，新余市政府正式以股權(quán)投資形式入駐賽維。

華融證券財(cái)富中心人士向記者證實(shí)，賽維今年上半年雖然有23.9億元的收入，但營(yíng)業(yè)成本高達(dá)26億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-12億元，同時(shí)虧損10億元人民幣，負(fù)債率為80%，目前公司的負(fù)債總計(jì)為211.6億元人民幣。

慧典市場(chǎng)研究報(bào)告稱，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)中，除了硅錠/硅片環(huán)節(jié)的企業(yè)情況稍好，多晶硅企業(yè)由于規(guī)模小，生產(chǎn)成本高，可能面臨無(wú)法收購(gòu)的問題。另外，電池片和組件企業(yè)的售后服務(wù)問題也將阻礙該環(huán)節(jié)收購(gòu)成本的估算，因此一些大企業(yè)也表示“與其兼并不如新建”。

“光伏企業(yè)自身更應(yīng)該‘給力’，需要優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的靈活度、繼續(xù)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求、增強(qiáng)科技研發(fā)能力等方面修煉內(nèi)功”，中投顧問新能源行業(yè)研究員蕭函告訴記者，在科技上擁有核心專利產(chǎn)權(quán)，有自主研發(fā)能力的光伏企業(yè)將會(huì)被最終留下。