2013年全國多個人口密集區(qū)持續(xù)霧霾天氣把能源結構問題推上了風口浪尖。以PM2.5為代表的大氣顆粒物導致的霧霾天氣頻在各大中型城市頻繁出現(xiàn)，尤其是以北京為代表的華北地區(qū)連續(xù)重度污染，主要來自于化石燃料的燃燒(火電廠、機動車等)、道路揚塵和空氣中氣態(tài)污染物的二次轉化。因此，舉國上下開始對能源消費結構問題再次密切關注。

從中國電力生產結構可以判斷，支撐中國經濟增長的能源消費需求仍然主要依賴于煤炭。煤炭仍是主導發(fā)電能源，用電量增長將導致煤炭的需求量繼續(xù)增長。分布式能源對煤電的沖擊還遠未出現(xiàn)，環(huán)保政策難對現(xiàn)有格局產生顛覆性影響。這也預示著霧霾天氣可能在短期內難以得到根治，但是發(fā)展清潔能源已經成為改善能源結構的必經之路。

圖表1：中國經濟增長與一次能源需求增長的關系

從現(xiàn)實發(fā)展趨勢和技術可行性角度看，天然氣是未來5~10年內替代煤炭的最有效的清潔能源。2012年中國天然氣消費占一次能源的比重為4.73%。而同期煤炭、石油的比重為68.5%、17.68%。我國天然氣消費占一次能源消費的比重不僅遠低于美、歐等發(fā)達國家，而且與世界24%的平均水平有較大的差距。而在電力市場結構中，煤電占80%的市場份額，其余基本上是有可再生能源發(fā)電構成，天然氣發(fā)電基本可以忽略不計。

根據《國家能源“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，十二五期間：非化石能源消費比重要從7.6%提高到11.4%，非化石能源發(fā)電裝機比重達到30%。天然氣占一次能源消費比重要從 4.12%提高到7.5%，煤炭消費比重從70%降低到65%左右。從現(xiàn)實情況看，要完成能源結構的轉型目標仍然面臨較大的挑戰(zhàn)。其中，既有中國資源稟賦特征(富煤缺油少氣)造成，同時也受到了不合理的能源體制因素抑制。

圖表2：2012年全球能源消費結構

中國能源結構的調整時被動進行的，以目減煤增氣為例，其背景是在全國大面值PM2.5嚴重超標環(huán)境不可持續(xù)的強大壓力下不得不有所作為的操作。能源工業(yè)的改革落后于其他大多數(shù)行業(yè)，在煤電油氣領域，真正實現(xiàn)市場化的只有煤炭，而天然氣價格體系的市場化改革才剛剛啟動。

如果政府要改變能源結構目前的現(xiàn)狀，必須大力推進能源體制改革，激發(fā)市場的活力，發(fā)揮市場配置資源的基礎作用，而核心仍然是價格體制的改革。實際上，在今年價格形勢比較寬松的條件下，我國電、煤、天然氣、成品油等資源性產品的價格改革已次第展開。

圖表3：煤電油氣目前的競爭格局及面臨的體制困境

煤炭價格市場化進程基本完成。2012年年末，國務院辦公廳發(fā)布了《國務院辦公廳關于深化電煤市場化改革的指導意見》，電煤價格取消雙軌制。抓住煤炭供需形勢近年來少有的寬松局面，自2013年起，取消重點合同，取消電煤價格雙軌制，發(fā)改委不再下達年度跨省區(qū)煤炭鐵路運力配置意向框架。煤炭企業(yè)和電力企業(yè)自主銜接簽訂合同，自主協(xié)商確定價格。至此，電煤價格已經完全放開由市場調節(jié)。

根據2002年既定的“電改方案”即業(yè)內通稱的“5號文”，電力體制改革可以歸納為十六個字：廠網分離，主輔分開，輸配分開，競價上網。要求電網企業(yè)逐步對配電業(yè)務實行內部財務獨立核算，從實現(xiàn)電網企業(yè)輸配分開的重組。同時，對輸配電價也進行獨立核算，并最終形成上網電價、輸電電價、配電電價和終端銷售電價的四類電價。

從現(xiàn)實情況看，上述電力市場化目標短期內難以實現(xiàn)。目前，國家電力價格實行“統(tǒng)一領導、分級管理”。按生產經營環(huán)節(jié)，電價管理分為上網、輸配和銷售電價。

圖表4：電力體制改革的中長期目標

今年以來，電力改革力度再度加大。電力改革的方向仍然是加大市場在價格形成機制中的作用，同時鼓勵可再生能源的發(fā)展，逐漸在電力市場化中反應環(huán)境生態(tài)的外部性成本。

2012年12月，完善煤電價格聯(lián)動機制。繼續(xù)實施并不斷完善煤電價格聯(lián)動機制，當電煤價格波動幅度超過5%時，以年度為周期，相應調整上網電價，同時將電力企業(yè)消納煤價波動的比例由30%調整為10%。推進電力市場化改革。鼓勵煤電聯(lián)營，增強互保能力。

2013年7月，實行核電標桿電價，完善核電上網電價機制。同月，規(guī)范銷售電價分類結構，將現(xiàn)行銷售電價逐步歸并為居民生活用電、農業(yè)生產用電、工商業(yè)及其它用電價格三類，此舉為推進銷售電價改革、推動產業(yè)結構優(yōu)化調整提供了有利條件。

2013年9月，國家發(fā)改委提高了可再生能源電價附加征收標準，并出臺了調整和完善光伏發(fā)電價格及補貼政策的文件，為促進可再生能源發(fā)展和減少大氣污染排放提供必要的政策支持。

在電力市場化探索方面，電力大用戶直購電試點范圍正在擴大。今年內，國務院取消國家能源局對大用戶直購電試點的審批，國家能源局、工信部下文明確提出支持各地開展規(guī)范的電力用戶與發(fā)電企業(yè)直接交易，并要求糾正各種變相的讓利優(yōu)惠行為。