特高壓和配電網(wǎng)將出現(xiàn)建設(shè)高峰

國家電網(wǎng)公司近日召開了2014年工作會議，計劃今年完成固定資產(chǎn)投資4035億元，其中電網(wǎng)投資為3815億元，增長近20%。同時將積極推進旗下南瑞集團、許繼集團、平高集團等整體上市。

分析人士認(rèn)為，2014年將是電網(wǎng)設(shè)備投資的大年，國家電網(wǎng)的投資計劃如能如期實現(xiàn)，國內(nèi)眾多有實力的電力設(shè)備企業(yè)將分享這一盛宴。另外，國家電網(wǎng)公司2014年或迎資產(chǎn)重組年，若國網(wǎng)系能整體上市，國內(nèi)輸變電領(lǐng)域A股格局將重新洗牌。

而在特高壓和重點工程建設(shè)方面，國家電網(wǎng)公司則表示會促請批復(fù)電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃，推動改進電網(wǎng)項目評估機制，全力突破特高壓發(fā)展瓶頸等。同時，將淮南—南京—上海、錫盟—棗莊、蒙西—天津南、靖邊—濰坊等特高壓交流工程納入國家大氣污染防治行動實施方案，爭取特高壓“六交四直”項目2014年內(nèi)核準(zhǔn)并開工。

2014年配網(wǎng)投資將達1580億

2013年，國家電網(wǎng)公司實際完成電網(wǎng)投資額為3379億元，較2013年初3097億元的計劃超出9%，與2012年相比增長10.6%。2014年，國家電網(wǎng)計劃總投資4035億元，其中占總投資95%的電網(wǎng)投資規(guī)模更是增長近20%。這一投資金額大大超出市場預(yù)期。

“4000多億的投資將催生更多的產(chǎn)業(yè)亮點，智能電網(wǎng)、充電樁、電氣設(shè)備、電器儀表等板塊都將從中獲益，相關(guān)概念股將逐漸啟動，重點項目的招標(biāo)工作也會陸續(xù)鋪開，電力設(shè)備制造商將共同分享這一盛宴。”中投顧問高級研究員任浩寧表示。

據(jù)了解，配網(wǎng)建設(shè)主要涉及農(nóng)配網(wǎng)自動化、繼電保護和電網(wǎng)調(diào)度、電子電表、變壓器、新能源發(fā)電和柔性輸電、充換電設(shè)施、信息化服務(wù)和系統(tǒng)軟件等細(xì)分領(lǐng)域。目前國家電網(wǎng)公司在A股中的主要板塊布局在開關(guān)設(shè)備、配電變壓器、配變自動化、智能變電站等業(yè)務(wù)，尚無線纜、鐵塔等業(yè)務(wù)。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間，我國配電網(wǎng)(110千伏及以下)總投資將超過8000億元，年均超過1600億元。值得關(guān)注的是，在2014年3815億元的電網(wǎng)投資中，配網(wǎng)建設(shè)改造投資達到了1580億元，將成為比重最大的一部分。

此外，配電自動化投資將在2014年重啟，國家電網(wǎng)公司計劃未來兩年配電網(wǎng)自動化投資400億元，2014年~2015年配電網(wǎng)自動化投資復(fù)合增長率超過80%。事實上，早在2013年9月，國家能源局發(fā)布《南方電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃(2013-2020年)》指出，到2020年城市配電網(wǎng)自動化覆蓋率達到80%。2013年，國家對青島、重慶、唐山等30個試點城市進行配電網(wǎng)建設(shè)，在國家電網(wǎng)公司驗收后，有望向全國推廣。屆時，配電自動化與智能變電站將迎來建設(shè)高峰。

輸配電設(shè)備行業(yè)將再次洗牌

按照計劃，2014年國家電網(wǎng)公司將完成30個重點城市核心區(qū)配電網(wǎng)建設(shè)改造，此外，還特別提出“從今年起配電網(wǎng)新建工程全面應(yīng)用典型設(shè)計和通用設(shè)備材料”。這對一些掌握高精尖技術(shù)的設(shè)備制造企業(yè)來說無疑是個利好消息，而那些缺乏技術(shù)競爭力的企業(yè)將面臨洗牌的命運。

“配電標(biāo)準(zhǔn)化是智能電網(wǎng)的重要要求，也是保障電力輸配工作正常運轉(zhuǎn)的關(guān)鍵，國家電網(wǎng)公司對配電工作要求的嚴(yán)格化對于產(chǎn)業(yè)而言是利好消息。不過，部分不達標(biāo)的設(shè)備制造商、工程施工方都將面臨著喪失訂單的風(fēng)險，而整個行業(yè)格局也有望借此機會重新調(diào)整。”任浩寧說。

受益于2014年大電網(wǎng)投資時代的到來，國家電網(wǎng)旗下設(shè)備上市公司將成為最主要的受益者。在大幅提高固定資產(chǎn)投資特別是電網(wǎng)投資的同時，國家電網(wǎng)公司2014年工作會議還提出，積極推進南瑞集團、許繼集團、平高集團等企業(yè)整體上市，以及山東電工電氣、英大財險、長安經(jīng)紀(jì)公司等具備條件的企業(yè)改制上市。據(jù)初步測算，若國家電網(wǎng)公司旗下集團公司整體上市后，國電南瑞、許繼電氣、平高電氣營收、市值等有望實現(xiàn)大幅增長。分析人士認(rèn)為，若國網(wǎng)系整體上市、改制上市計劃得以實現(xiàn)，國內(nèi)輸變電領(lǐng)域A股格局將重新洗牌。

以山東電工電氣為例，其在超特高壓變壓器、電抗器，以及鐵塔、線纜等領(lǐng)域具有重要的市場地位。山東電工電氣率先改制上市，有望整合并做大國網(wǎng)系線纜、鐵塔等領(lǐng)域業(yè)務(wù)，成為線纜鐵塔A股的重要廠商。