日本強(qiáng)震過后全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的不祥征兆
時(shí)間：2011-04-19 10:27:26
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半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)
三星
DRAM
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[導(dǎo)讀]經(jīng)受日本大地震之后如何看待全球半導(dǎo)體業(yè)的態(tài)勢(shì)成為焦點(diǎn)。目前業(yè)界有一種看法是認(rèn)為地震至多影響一個(gè)季度，而且對(duì)于半導(dǎo)體業(yè)的影響不大。如市場(chǎng)分析公司iSuppli于4月5日?qǐng)?bào)道，由之前預(yù)測(cè)全球半導(dǎo)體銷售額為3201億美元
經(jīng)受日本大地震之后如何看待全球半導(dǎo)體業(yè)的態(tài)勢(shì)成為焦點(diǎn)。目前業(yè)界有一種看法是認(rèn)為地震至多影響一個(gè)季度，而且對(duì)于半導(dǎo)體業(yè)的影響不大。如市場(chǎng)分析公司iSuppli于4月5日?qǐng)?bào)道，由之前預(yù)測(cè)全球半導(dǎo)體銷售額為3201億美元，提高到3252億美元，即銷售額增加50億美元。原因也出自受日本311大地震影響，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下供應(yīng)不匹配，而可能提升芯片的ASP平均售價(jià)。
而此次臺(tái)積電的張忠謀似乎特別敏感，于4月6日表示，日本311強(qiáng)震確實(shí)已沖擊全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣，并將在2011年第2季開始顯現(xiàn)，因此，他已將2011年扣除內(nèi)存外的全球半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)值，由原先預(yù)估的年增率7%目標(biāo)，下修至4%。眾多周知，今年DRAM的景況己大別于去年。據(jù)iSuppli最新估計(jì)2011年DRAM下降11.8%為355億美元。因此實(shí)際上意味著今年全球半導(dǎo)體，包括DRAM在內(nèi)按張忠謀的看法可能連4％也難保。
由上表明對(duì)于同一件事日本大地震，業(yè)界有兩種截然相反的看法，反映事件的真實(shí)面貌可能尚未揭開。
半導(dǎo)體業(yè)向下
原因是全球最大的兩大經(jīng)濟(jì)體美國與日本相繼遭受了經(jīng)濟(jì)重創(chuàng)。美國是受金融危機(jī)的影響，一直以來復(fù)蘇未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。而此次日本受大地震的影響，估計(jì)損失達(dá)200億美元，加上目前由于電力不足，導(dǎo)致許多地區(qū)采取限電措施，對(duì)于工業(yè)的損害不可小視。
在全球電子工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中幾乎70％的電子材料產(chǎn)自日本，因此對(duì)于半導(dǎo)體業(yè)的影響不可低估，則是現(xiàn)在尚無法預(yù)言，它的影響程度是大、小或中等。
然而地震和海嘯造成的直接損失是可以估計(jì)和彌補(bǔ)的，但是核輻射所造成的損失是無法估計(jì)，因此對(duì)于日本經(jīng)濟(jì)總體損失的估價(jià)尚難正確預(yù)言。
從以上大的方面看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向下是肯定的，相比去年的創(chuàng)記錄高增長，業(yè)界會(huì)形成巨大的反差。
不祥征兆呈現(xiàn)
目前看全球半導(dǎo)體業(yè)的態(tài)勢(shì)是好的與不祥征兆均有，以下列舉一些不祥征兆如VLSI公布的最新半導(dǎo)體研究分析報(bào)告，反映全球半導(dǎo)體業(yè)弱勢(shì)呈現(xiàn)。
桉它的報(bào)告止于4月8日的那周，全球半導(dǎo)體銷售額為50，1億美元，相比上周下降7％，但與去年同期相比增加13％。芯片的ASP為1，31美元，相比上周下降5％，但與去年同期相比持平。IC出貨量為38.2億塊，與上周相比下降2％，但與去年同期相比上升13％。
還有一個(gè)不祥之兆，全球PC出貨量在2011Q1為8430萬臺(tái)，與去年同期相比下降1.1%，而之前Gartner預(yù)測(cè)會(huì)增長3％。如此差別之大，無人能預(yù)料。另外，雖然三星出面否認(rèn)，但是花旗集團(tuán)（Citigroup）分析師仍斷定三星將延后投資，并指出科林研發(fā)（LamResearch）第2季的營收將減少。巴克萊集團(tuán)投資銀行（BarclaysCapital）近期發(fā)布的報(bào)告也指出，三星將縮減對(duì)于16生產(chǎn)線及14生產(chǎn)線的支出，可能延后10億美元規(guī)模的投資，讓業(yè)者感到憂慮。
結(jié)語
2010年全球半導(dǎo)體出現(xiàn)了少有的32％高增長，達(dá)到3000億美元。所以今年的態(tài)勢(shì)格外引人關(guān)注?？傮w上不可能維持高增長已成定局，然而增長非常可能在5％-10％之間。但是311日本經(jīng)受慘重的大地震之后，由于日本是全球第二大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國，加上從電子產(chǎn)業(yè)鏈看幾乎70％的材料產(chǎn)自日本，因此對(duì)于未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又增加了新的變數(shù)，并且肯定是負(fù)面的。不過目前尚無法預(yù)測(cè)影響的程度是大、小或者中等，有待進(jìn)一步觀察。
中國的半導(dǎo)體業(yè)尚不能進(jìn)入自主的良性循環(huán)階段，所以與全球半導(dǎo)體業(yè)的大勢(shì)緊密相關(guān)，這也是本文關(guān)注大勢(shì)的主要原因。
而此次臺(tái)積電的張忠謀似乎特別敏感，于4月6日表示，日本311強(qiáng)震確實(shí)已沖擊全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣，并將在2011年第2季開始顯現(xiàn)，因此，他已將2011年扣除內(nèi)存外的全球半導(dǎo)體業(yè)產(chǎn)值，由原先預(yù)估的年增率7%目標(biāo)，下修至4%。眾多周知，今年DRAM的景況己大別于去年。據(jù)iSuppli最新估計(jì)2011年DRAM下降11.8%為355億美元。因此實(shí)際上意味著今年全球半導(dǎo)體，包括DRAM在內(nèi)按張忠謀的看法可能連4％也難保。
由上表明對(duì)于同一件事日本大地震，業(yè)界有兩種截然相反的看法，反映事件的真實(shí)面貌可能尚未揭開。
半導(dǎo)體業(yè)向下
原因是全球最大的兩大經(jīng)濟(jì)體美國與日本相繼遭受了經(jīng)濟(jì)重創(chuàng)。美國是受金融危機(jī)的影響，一直以來復(fù)蘇未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。而此次日本受大地震的影響，估計(jì)損失達(dá)200億美元，加上目前由于電力不足，導(dǎo)致許多地區(qū)采取限電措施，對(duì)于工業(yè)的損害不可小視。
在全球電子工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中幾乎70％的電子材料產(chǎn)自日本，因此對(duì)于半導(dǎo)體業(yè)的影響不可低估，則是現(xiàn)在尚無法預(yù)言，它的影響程度是大、小或中等。
然而地震和海嘯造成的直接損失是可以估計(jì)和彌補(bǔ)的，但是核輻射所造成的損失是無法估計(jì)，因此對(duì)于日本經(jīng)濟(jì)總體損失的估價(jià)尚難正確預(yù)言。
從以上大的方面看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向下是肯定的，相比去年的創(chuàng)記錄高增長，業(yè)界會(huì)形成巨大的反差。
不祥征兆呈現(xiàn)
目前看全球半導(dǎo)體業(yè)的態(tài)勢(shì)是好的與不祥征兆均有，以下列舉一些不祥征兆如VLSI公布的最新半導(dǎo)體研究分析報(bào)告，反映全球半導(dǎo)體業(yè)弱勢(shì)呈現(xiàn)。
桉它的報(bào)告止于4月8日的那周，全球半導(dǎo)體銷售額為50，1億美元，相比上周下降7％，但與去年同期相比增加13％。芯片的ASP為1，31美元，相比上周下降5％，但與去年同期相比持平。IC出貨量為38.2億塊，與上周相比下降2％，但與去年同期相比上升13％。
還有一個(gè)不祥之兆，全球PC出貨量在2011Q1為8430萬臺(tái)，與去年同期相比下降1.1%，而之前Gartner預(yù)測(cè)會(huì)增長3％。如此差別之大，無人能預(yù)料。另外，雖然三星出面否認(rèn)，但是花旗集團(tuán)（Citigroup）分析師仍斷定三星將延后投資，并指出科林研發(fā)（LamResearch）第2季的營收將減少。巴克萊集團(tuán)投資銀行（BarclaysCapital）近期發(fā)布的報(bào)告也指出，三星將縮減對(duì)于16生產(chǎn)線及14生產(chǎn)線的支出，可能延后10億美元規(guī)模的投資，讓業(yè)者感到憂慮。
結(jié)語
2010年全球半導(dǎo)體出現(xiàn)了少有的32％高增長，達(dá)到3000億美元。所以今年的態(tài)勢(shì)格外引人關(guān)注?？傮w上不可能維持高增長已成定局，然而增長非常可能在5％-10％之間。但是311日本經(jīng)受慘重的大地震之后，由于日本是全球第二大經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國，加上從電子產(chǎn)業(yè)鏈看幾乎70％的材料產(chǎn)自日本，因此對(duì)于未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展又增加了新的變數(shù)，并且肯定是負(fù)面的。不過目前尚無法預(yù)測(cè)影響的程度是大、小或者中等，有待進(jìn)一步觀察。
中國的半導(dǎo)體業(yè)尚不能進(jìn)入自主的良性循環(huán)階段，所以與全球半導(dǎo)體業(yè)的大勢(shì)緊密相關(guān)，這也是本文關(guān)注大勢(shì)的主要原因。
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