上游硅晶圓恐陷缺口，下游忙備料
[導(dǎo)讀]受到3月11日日本東北地區(qū)大地震的影響，全球最大的半導(dǎo)體級(jí)矽晶圓廠信越化學(xué)，旗下的子公司信越半導(dǎo)體位于福島縣的信越半導(dǎo)體白河工廠立刻在當(dāng)天就因停電而停工，由于信越供應(yīng)包括晶圓代工以及記憶體大廠上游空白矽晶
受到3月11日日本東北地區(qū)大地震的影響，全球最大的半導(dǎo)體級(jí)矽晶圓廠信越化學(xué)，旗下的子公司信越半導(dǎo)體位于福島縣的信越半導(dǎo)體白河工廠立刻在當(dāng)天就因停電而停工，由于信越供應(yīng)包括晶圓代工以及記憶體大廠上游空白矽晶圓的來(lái)源，對(duì)于臺(tái)系廠商庫(kù)存的安全量是否出現(xiàn)危機(jī)或者是未來(lái)因矽晶圓奇貨可居而報(bào)價(jià)向上彈跳的成本墊高情況，均不無(wú)可能發(fā)生，短期面對(duì)災(zāi)后的上游供料缺口，臺(tái)系晶圓代工/記憶體恐將急忙備料因應(yīng)。
事實(shí)上，全球前二大半導(dǎo)體矽晶圓廠商都在日本，其中信越為第一大廠，依Gartner統(tǒng)計(jì)，2009年信越半導(dǎo)體用矽晶圓全球市占率為32.45%，營(yíng)收為23.46億美元；第二大廠Sumco全球市占率為29%，營(yíng)收為20.97億美元，而Sumco的生產(chǎn)重心在九州、生野、千歲等地，受地震的直接沖擊較不大，兩家公司主要提供大尺寸8寸以及12寸的半導(dǎo)體矽晶圓的產(chǎn)品。
信越鄰近災(zāi)區(qū)的矽晶圓廠停工，短期內(nèi)對(duì)于半導(dǎo)體矽晶圓的供料勢(shì)必將受到影響，可望激勵(lì)報(bào)價(jià)向上反彈，除了其在日本本地的競(jìng)爭(zhēng)者Sumco有月產(chǎn)能140萬(wàn)片的水準(zhǔn)支援外，Sumco的子公司臺(tái)灣臺(tái)勝科(3532)也有12寸矽晶圓月產(chǎn)能16萬(wàn)片的水準(zhǔn)，其它的競(jìng)爭(zhēng)廠商如德商Siltronic、南韓LGSiltron、美系MEMC等也可望將有轉(zhuǎn)單受惠的表現(xiàn)。
另外，臺(tái)灣與半導(dǎo)體矽晶圓相關(guān)者還包括半導(dǎo)體材料通路商崇越(5434)，其為信越在臺(tái)的第一大代理商，客戶則以國(guó)內(nèi)晶圓代工廠為主，包括8寸以及12寸矽晶圓產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)都有相當(dāng)高的市占率，目前仍還在評(píng)估其狀況。
研調(diào)機(jī)構(gòu)則認(rèn)為，信越、Sumco除了部份產(chǎn)線受損外，因?yàn)橥ｋ姷囊蛩?，也只能暫時(shí)停工，加上日本關(guān)東以東地區(qū)的交通也受到影響，對(duì)于日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，矽晶圓的供應(yīng)將出現(xiàn)吃緊現(xiàn)象，這使得除了日本以外的全球半導(dǎo)體業(yè)，會(huì)出現(xiàn)搶料的效應(yīng)，且日本記憶體大廠爾必達(dá)(916665)、東芝都有向信越拿貨，目前這些日本半導(dǎo)體廠都還在評(píng)估影響程度中，未來(lái)記憶體市場(chǎng)報(bào)價(jià)可能將會(huì)有價(jià)格走升的情況發(fā)生。
而在中小尺寸的部分，國(guó)內(nèi)中小尺寸矽晶圓業(yè)者包括中美晶(5483)、合晶(6182)以及尚志(3579)，由于其主導(dǎo)的3、4、5、6寸的產(chǎn)品與信越、Sumco等主攻8、12寸矽晶圓并非直接競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品，故并不會(huì)有所謂的“轉(zhuǎn)單效應(yīng)”。
但另一方面，日本客戶若發(fā)生因地震或停電的因素而停工，則可能影響到向其上游拉貨的動(dòng)能，中美晶則指出，日本占中美晶半導(dǎo)體營(yíng)收20%多的水準(zhǔn)，也擔(dān)心客戶若因?yàn)?zāi)害而有停工的情況，對(duì)未來(lái)營(yíng)運(yùn)恐將造成影響。
事實(shí)上，全球前二大半導(dǎo)體矽晶圓廠商都在日本，其中信越為第一大廠，依Gartner統(tǒng)計(jì)，2009年信越半導(dǎo)體用矽晶圓全球市占率為32.45%，營(yíng)收為23.46億美元；第二大廠Sumco全球市占率為29%，營(yíng)收為20.97億美元，而Sumco的生產(chǎn)重心在九州、生野、千歲等地，受地震的直接沖擊較不大，兩家公司主要提供大尺寸8寸以及12寸的半導(dǎo)體矽晶圓的產(chǎn)品。
信越鄰近災(zāi)區(qū)的矽晶圓廠停工，短期內(nèi)對(duì)于半導(dǎo)體矽晶圓的供料勢(shì)必將受到影響，可望激勵(lì)報(bào)價(jià)向上反彈，除了其在日本本地的競(jìng)爭(zhēng)者Sumco有月產(chǎn)能140萬(wàn)片的水準(zhǔn)支援外，Sumco的子公司臺(tái)灣臺(tái)勝科(3532)也有12寸矽晶圓月產(chǎn)能16萬(wàn)片的水準(zhǔn)，其它的競(jìng)爭(zhēng)廠商如德商Siltronic、南韓LGSiltron、美系MEMC等也可望將有轉(zhuǎn)單受惠的表現(xiàn)。
另外，臺(tái)灣與半導(dǎo)體矽晶圓相關(guān)者還包括半導(dǎo)體材料通路商崇越(5434)，其為信越在臺(tái)的第一大代理商，客戶則以國(guó)內(nèi)晶圓代工廠為主，包括8寸以及12寸矽晶圓產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)都有相當(dāng)高的市占率，目前仍還在評(píng)估其狀況。
研調(diào)機(jī)構(gòu)則認(rèn)為，信越、Sumco除了部份產(chǎn)線受損外，因?yàn)橥ｋ姷囊蛩?，也只能暫時(shí)停工，加上日本關(guān)東以東地區(qū)的交通也受到影響，對(duì)于日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，矽晶圓的供應(yīng)將出現(xiàn)吃緊現(xiàn)象，這使得除了日本以外的全球半導(dǎo)體業(yè)，會(huì)出現(xiàn)搶料的效應(yīng)，且日本記憶體大廠爾必達(dá)(916665)、東芝都有向信越拿貨，目前這些日本半導(dǎo)體廠都還在評(píng)估影響程度中，未來(lái)記憶體市場(chǎng)報(bào)價(jià)可能將會(huì)有價(jià)格走升的情況發(fā)生。
而在中小尺寸的部分，國(guó)內(nèi)中小尺寸矽晶圓業(yè)者包括中美晶(5483)、合晶(6182)以及尚志(3579)，由于其主導(dǎo)的3、4、5、6寸的產(chǎn)品與信越、Sumco等主攻8、12寸矽晶圓并非直接競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品，故并不會(huì)有所謂的“轉(zhuǎn)單效應(yīng)”。
但另一方面，日本客戶若發(fā)生因地震或停電的因素而停工，則可能影響到向其上游拉貨的動(dòng)能，中美晶則指出，日本占中美晶半導(dǎo)體營(yíng)收20%多的水準(zhǔn)，也擔(dān)心客戶若因?yàn)?zāi)害而有停工的情況，對(duì)未來(lái)營(yíng)運(yùn)恐將造成影響。
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