[導讀]受到3月11日日本東北地區(qū)大地震的影響，全球最大的半導體級矽晶圓廠信越化學，旗下的子公司信越半導體位于福島縣的信越半導體白河工廠立刻在當天就因停電而停工，由于信越供應(yīng)包括晶圓代工以及記憶體大廠上游空白矽晶
受到3月11日日本東北地區(qū)大地震的影響，全球最大的半導體級矽晶圓廠信越化學，旗下的子公司信越半導體位于福島縣的信越半導體白河工廠立刻在當天就因停電而停工，由于信越供應(yīng)包括晶圓代工以及記憶體大廠上游空白矽晶圓的來源，對于臺系廠商庫存的安全量是否出現(xiàn)危機或者是未來因矽晶圓奇貨可居而報價向上彈跳的成本墊高情況，均不無可能發(fā)生，短期面對災后的上游供料缺口，臺系晶圓代工/記憶體恐將急忙備料因應(yīng)。
事實上，全球前二大半導體矽晶圓廠商都在日本，其中信越為第一大廠，依Gartner統(tǒng)計，2009年信越半導體用矽晶圓全球市占率為32.45%，營收為23.46億美元；第二大廠Sumco全球市占率為29%，營收為20.97億美元，而Sumco的生產(chǎn)重心在九州、生野、千歲等地，受地震的直接沖擊較不大，兩家公司主要提供大尺寸8寸以及12寸的半導體矽晶圓的產(chǎn)品。
信越鄰近災區(qū)的矽晶圓廠停工，短期內(nèi)對于半導體矽晶圓的供料勢必將受到影響，可望激勵報價向上反彈，除了其在日本本地的競爭者Sumco有月產(chǎn)能140萬片的水準支援外，Sumco的子公司臺灣臺勝科(3532)也有12寸矽晶圓月產(chǎn)能16萬片的水準，其它的競爭廠商如德商Siltronic、南韓LGSiltron、美系MEMC等也可望將有轉(zhuǎn)單受惠的表現(xiàn)。
另外，臺灣與半導體矽晶圓相關(guān)者還包括半導體材料通路商崇越(5434)，其為信越在臺的第一大代理商，客戶則以國內(nèi)晶圓代工廠為主，包括8寸以及12寸矽晶圓產(chǎn)品在國內(nèi)都有相當高的市占率，目前仍還在評估其狀況。
研調(diào)機構(gòu)則認為，信越、Sumco除了部份產(chǎn)線受損外，因為停電的因素，也只能暫時停工，加上日本關(guān)東以東地區(qū)的交通也受到影響，對于日本半導體產(chǎn)業(yè)來說，矽晶圓的供應(yīng)將出現(xiàn)吃緊現(xiàn)象，這使得除了日本以外的全球半導體業(yè)，會出現(xiàn)搶料的效應(yīng)，且日本記憶體大廠爾必達(916665)、東芝都有向信越拿貨，目前這些日本半導體廠都還在評估影響程度中，未來記憶體市場報價可能將會有價格走升的情況發(fā)生。
而在中小尺寸的部分，國內(nèi)中小尺寸矽晶圓業(yè)者包括中美晶(5483)、合晶(6182)以及尚志(3579)，由于其主導的3、4、5、6寸的產(chǎn)品與信越、Sumco等主攻8、12寸矽晶圓并非直接競爭的產(chǎn)品，故并不會有所謂的“轉(zhuǎn)單效應(yīng)”。
但另一方面，日本客戶若發(fā)生因地震或停電的因素而停工，則可能影響到向其上游拉貨的動能，中美晶則指出，日本占中美晶半導體營收20%多的水準，也擔心客戶若因災害而有停工的情況，對未來營運恐將造成影響。
事實上，全球前二大半導體矽晶圓廠商都在日本，其中信越為第一大廠，依Gartner統(tǒng)計，2009年信越半導體用矽晶圓全球市占率為32.45%，營收為23.46億美元；第二大廠Sumco全球市占率為29%，營收為20.97億美元，而Sumco的生產(chǎn)重心在九州、生野、千歲等地，受地震的直接沖擊較不大，兩家公司主要提供大尺寸8寸以及12寸的半導體矽晶圓的產(chǎn)品。
信越鄰近災區(qū)的矽晶圓廠停工，短期內(nèi)對于半導體矽晶圓的供料勢必將受到影響，可望激勵報價向上反彈，除了其在日本本地的競爭者Sumco有月產(chǎn)能140萬片的水準支援外，Sumco的子公司臺灣臺勝科(3532)也有12寸矽晶圓月產(chǎn)能16萬片的水準，其它的競爭廠商如德商Siltronic、南韓LGSiltron、美系MEMC等也可望將有轉(zhuǎn)單受惠的表現(xiàn)。
另外，臺灣與半導體矽晶圓相關(guān)者還包括半導體材料通路商崇越(5434)，其為信越在臺的第一大代理商，客戶則以國內(nèi)晶圓代工廠為主，包括8寸以及12寸矽晶圓產(chǎn)品在國內(nèi)都有相當高的市占率，目前仍還在評估其狀況。
研調(diào)機構(gòu)則認為，信越、Sumco除了部份產(chǎn)線受損外，因為停電的因素，也只能暫時停工，加上日本關(guān)東以東地區(qū)的交通也受到影響，對于日本半導體產(chǎn)業(yè)來說，矽晶圓的供應(yīng)將出現(xiàn)吃緊現(xiàn)象，這使得除了日本以外的全球半導體業(yè)，會出現(xiàn)搶料的效應(yīng)，且日本記憶體大廠爾必達(916665)、東芝都有向信越拿貨，目前這些日本半導體廠都還在評估影響程度中，未來記憶體市場報價可能將會有價格走升的情況發(fā)生。
而在中小尺寸的部分，國內(nèi)中小尺寸矽晶圓業(yè)者包括中美晶(5483)、合晶(6182)以及尚志(3579)，由于其主導的3、4、5、6寸的產(chǎn)品與信越、Sumco等主攻8、12寸矽晶圓并非直接競爭的產(chǎn)品，故并不會有所謂的“轉(zhuǎn)單效應(yīng)”。
但另一方面，日本客戶若發(fā)生因地震或停電的因素而停工，則可能影響到向其上游拉貨的動能，中美晶則指出，日本占中美晶半導體營收20%多的水準，也擔心客戶若因災害而有停工的情況，對未來營運恐將造成影響。
下載文檔
