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美林看多臺積電 目標72元

時間：2009-09-24 06:45:00
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[導(dǎo)讀]受惠「幾無庫存疑慮」以及「大幅調(diào)升資本支出」等5大利多題材加持，美商美林證券亞太區(qū)半導(dǎo)體首席分析師何浩銘（Dan Heyler）昨（23）日將臺積電（2330）目標價大幅調(diào)升至72元，預(yù)估明年每股獲利上看4.2元。 何浩

受惠「幾無庫存疑慮」以及「大幅調(diào)升資本支出」等5大利多題材加持，美商美林證券亞太區(qū)半導(dǎo)體首席分析師何浩銘（Dan Heyler）昨（23）日將臺積電（2330）目標價大幅調(diào)升至72元，預(yù)估明年每股獲利上看4.2元。
何浩銘對于臺積電明年4.2元的每股獲利預(yù)估值在外資圈sell side并非最樂觀者，以港商德意志證券半導(dǎo)體分析師周立中為例，預(yù)估值就高達5.44元、目標價更高達78元，但可確定的是，目前外資圈sell side樂觀基調(diào)頗為一致。
法銀巴黎證券半導(dǎo)體分析師陳慧明日前點出在40/45奈米等高階制程暢旺需求帶動下，臺積電可望將今年資本支出由23億美元上修至25億美元后，何浩銘昨日也持相同看法，更大膽預(yù)估明年資本支出將上看29億美元。
何浩銘指出，為了因應(yīng)快速成長的12吋產(chǎn)能需求，相關(guān)設(shè)備都已投入（pull in），使得明年29億美元資本支出已是基本門坎，雖較今年的25億美元成長16％，但事實上若以資本支出占營收比重（capex/sales）來看，明 年也僅有28％、甚至低于今年的29％，由于臺積電內(nèi)部將長期成長率設(shè)定為高于市場預(yù)估的10％，未來資本支出投入也將略高于長期平均水平。
何浩銘認為，目前有5大利多題材支撐臺積電股價后市，包括：一、今年第四季營收可望與第三季持平，優(yōu)于市場所預(yù)估的微幅下滑；二、由于目 前庫存水位仍低，使得明年第一季營收下滑幅度相對有限；三、明年起還有一波補庫存（re-stocking）行情可期；四、8吋產(chǎn)能還有提升空間，且國際 整合組件大廠（IDM）亦提高委外代工比重；五、由于產(chǎn)能利用率一路吃緊，未來晶圓代工價格也會持續(xù)平穩(wěn)。



來源：工商時報

作者：zhaobin

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