隨著汽車市場高度繁榮和車聯(lián)網(wǎng)時代來臨，曾經(jīng)小眾的車載屏已悄然成為繼手機(jī)、平板之后的第三大中小尺寸面板市場，向多屏、大屏、觸控化發(fā)展，市場成長迅速。

臺灣光電協(xié)進(jìn)會PIDA預(yù)測，到2022年之前，全球車用顯示市場年平均成長率為9%左右。

同時，智能手機(jī)、平板電腦面板的需求正在放緩或下跌。根據(jù)IDC報告，2016年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到14.5億部，同比漲幅僅0.6%;同期全球平板出貨量為1.748億臺，同比降15.6%。

在此情況下，面板廠商逐步調(diào)整戰(zhàn)略，相繼搶占車用顯示這一細(xì)分市場。雖然目前日本和中國臺灣地區(qū)廠商占據(jù)了汽車顯示面板的過半份額，但已經(jīng)有不少中國大陸的面板企業(yè)陸續(xù)進(jìn)場。

廠商加碼布局

IHS近期一份報告預(yù)計，薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)汽車顯示面板市場出貨量將由2016年的1.35億片增長至2022年的2億片。該技術(shù)將占據(jù)汽車顯示器整體市場出貨量的67%以上。

IHS指出，日本顯示Japan Display Inc(JDI)、群創(chuàng)(Innolux)、夏普(Sharp)、友達(dá)光電(AUO)和韓國面板廠LGDisplay(LGD)為前五大TFT-LCD汽車顯示面板制造商，共計占據(jù)2016年市場份額的65%以上。

友達(dá)光電一位內(nèi)部人士告訴記者，該公司車用面板2016年出貨年成長超過20%，預(yù)期2017年車用面板出貨也能持續(xù)保有雙位數(shù)的成長。

據(jù)日本市調(diào)TSR數(shù)據(jù)，友達(dá)光電在2016年下半年車用面板總出貨排名已由全球第三升至第二;在前裝中控臺顯示器市場，友達(dá)市占率持續(xù)居于全球第一。

而多年占據(jù)車載顯示市場份額首位的JDI依舊在不斷擴(kuò)大車載屏的生產(chǎn)規(guī)模。

JDI在今年3月17日宣布，因需求增加，將擴(kuò)增旗下車用面板主力生產(chǎn)據(jù)點鳥取工廠產(chǎn)能，目標(biāo)在今年11月將該工廠產(chǎn)能提高12%至5.3萬片。在2021年度將車用面板事業(yè)營收擴(kuò)增至3000億日元(約合人民幣184.07億元)水平，將達(dá)2016年度(約1000億日元)的約3倍。

雖然目前車載面板主流仍來自日本和中國臺灣地區(qū)企業(yè)，但已有不少中國大陸廠商捕捉到這一機(jī)會。

其中，天馬微電子面板產(chǎn)品應(yīng)用于車載領(lǐng)域已有十幾年歷史，主要通過儀表總成商向全球一線汽車廠商供貨。深天馬在投資者關(guān)系互動平臺上表示，公司自主掌握車載市場顯示相關(guān)技術(shù)，將有計劃推進(jìn)與特斯拉公司的合作。且天馬仍在加大資源投入力度，提升車載市場占比。

另一家顯示面板巨頭京東方也在加碼布局車載面板。2014年，京東方加入工信部等部委指導(dǎo)成立的車載信息聯(lián)盟;2016年4月，其收購主營車載顯示系統(tǒng)產(chǎn)品的精電國際有限公司，加速車載顯示事業(yè)全球戰(zhàn)略布局。

群智咨詢一名車載專用顯示分析師接受記者采訪時表示，中國大陸面板廠開始布局車載的原因主要是想提升盈利能力和進(jìn)行產(chǎn)線轉(zhuǎn)型。

首先是盈利能力，比起競爭激烈、利潤率被一再壓縮的消費品市場，車載面板雖然總量遠(yuǎn)低于手機(jī)，但其利潤可觀。因為駕駛安全需要，車載面板供貨對于品質(zhì)要求及后續(xù)持續(xù)服務(wù)要求極高，且每個項目可能要銷售5年到8年時間。無論是價格還是供貨，車市比消費品市場穩(wěn)定很多，對于面板廠商來說也是長期穩(wěn)定的營收。

“其次是低世代A-si(非晶硅)產(chǎn)線轉(zhuǎn)型需要。消費品市場對于技術(shù)的要求越來越高，OLED/LTPS在消費品上普及的趨勢日漸清晰，Asi面板的需求逐年走低，A-si產(chǎn)線需要其它應(yīng)用市場來填，車載是目前看來最有潛力的市場。”上述分析師說。

技術(shù)迭代

這些廠商看好的無疑是車載顯示面板未來的增長空間。

這背后，一方面是汽車產(chǎn)銷量在較快增長。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年我國汽車產(chǎn)銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛，比上年同期分別增長14.5%和13.7%。這是繼2009年以來，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。

從全球看，英國權(quán)威汽車調(diào)研公司JATO Dynamics數(shù)據(jù)顯示，2016年全球汽車銷量總量達(dá)8424萬輛，同比增長5.6%。美國以1753.9萬輛的成績創(chuàng)歷史新高;歐盟車市持續(xù)復(fù)蘇，德國、英國、法國、意大利、西班牙等主要國家新車銷量均呈增長態(tài)勢。

同時，以特斯拉為代表的大屏觸控車載顯示產(chǎn)品開始普及，顯示器變得越來越大，價值提高，功能越強(qiáng)，也助推了車用顯示面板的整體需求。

另一方面，顯示面板技術(shù)不斷迭代，市場對車載顯示的需求從信息顯示變?yōu)檐嚶?lián)和交互，所以顯示屏技術(shù)從以TN-LCD和PM TFT-LCD為主，轉(zhuǎn)向以TFT-LCD和單點、多點觸控技術(shù)為主。

也因為技術(shù)迭代，顯示屏在車內(nèi)的應(yīng)用終端也越來越多。

IHS Markit首席分析師Stacy Wu表示：“市場增長勢頭已經(jīng)從中央顯示器(CID)、后座娛樂系統(tǒng)(RSE)等信息顯示器逐漸轉(zhuǎn)向安全系統(tǒng)顯示器，即儀表組合顯示器、抬頭顯示器(HUD)和電子后照鏡(E-mirror)。IHS認(rèn)為，盡管當(dāng)前娛樂信息面板數(shù)量龐大，但安全相關(guān)面板將在2022年達(dá)到兩位數(shù)增長。”

PIDA也指出，隨著先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的安裝普及，ADAS中所有偵測及通訊的資訊顯示，必須仰賴面板。2016年6月隨著歐美日韓解除對無后視鏡汽車制造禁令后，駕駛座配備后視鏡用顯示器的需求也開始出現(xiàn)。

而顯示屏技術(shù)依然在不斷更新。記者從近日參加2017年美國顯示周的友達(dá)光電處獲悉，其已陸續(xù)推出超高分辨率、廣視角、曲面設(shè)計、異型切割與高耐候等高性能新產(chǎn)品，布局車用面板市場。同時，將持續(xù)增加車用產(chǎn)品整體解決方案的比重，如整合觸控面板或是特殊處理的玻璃。

“目前來看，A-si仍在未來五年是主流，隨著HUD抬頭顯示在車?yán)锏脑黾樱琇TPS將會占據(jù)少量份額，而車廠對于異形顯示屏需求的增加，柔性O(shè)LED應(yīng)用在車?yán)飳俏磥碲厔荨?rdquo;上述分析師說。此外，DLP投影技術(shù)、全息技術(shù)等也開始進(jìn)入車載顯示領(lǐng)域。

對于生產(chǎn)商來說，緊跟技術(shù)趨勢是快速布局、瓜分市場份額不可忽略的一點。同時，渠道也尤為重要。車用顯示面板的前裝市場和后裝市場未來差距可能拉大。

上述群智咨詢分析師表示，前裝即在整車出廠前就已搭載在車?yán)?，后裝則是車出廠后進(jìn)行選配搭載。前后裝門檻不同，前裝的面板需要經(jīng)過車廠和一級供應(yīng)商Tier1廠的多種嚴(yán)格測試，在品質(zhì)上要求很高，而后裝面板的品質(zhì)要求不是很高;前裝應(yīng)用里客戶對于面板廠商的選擇也比后裝要謹(jǐn)慎很多，但面板價格和需求都會相對穩(wěn)定。

友達(dá)光電方面表示，公司90%的車載顯示產(chǎn)品做的是前裝市場，涵蓋中國大陸、歐系、美系、日系與韓國等各大車廠。

雖然在全球汽車市場預(yù)裝剛性需求外，后裝及維修市場也能夠給車載屏幕帶來巨大銷量提升。但隨著新車中置入越來越多的顯示屏，后裝生意已然堪憂。

不過上述群智咨詢分析師認(rèn)為，隨著車市的價格競爭越來越激烈，車廠管控成本的力度會隨之加強(qiáng)，如何在保障品質(zhì)的同時壓縮成本也將成為面板廠商要思考的問題。