“作為產業(yè)龍頭的三星率先跨出控制DRAM產量提高價格的一步，最直接受益的就是具有制造規(guī)模優(yōu)勢的臺灣制造廠。

　　彈冠相慶！這是臺灣DRAM(動態(tài)內存)業(yè)界近年來難得一見的喜悅場面。

　　一切緣自三星電子集團1月16日宣布的一條消息。當天，作為全球第一大DRAM廠的三星突然宣布，將放棄其全球最先進的12英寸廠70奈米制程投產計劃，改用8英寸廠0.10微米制程投產DRAM。此前一周，三星已與各主力PC廠商磋商，擬提高DRAM合約價10%。

　　由于受三星等行業(yè)領導企業(yè)的打壓，盡管臺系廠商占據(jù)了全球DRAM市場約27%的份額，但毛利卻不到5%。“與TFT-LCD行業(yè)一樣，DRAM技術更新?lián)Q代快，廠商利潤往往消耗在不斷的產業(yè)升級比拼上?！辟惖项檰柊雽w咨詢事業(yè)部副總經理李珂表示，“三星暫緩升級并主動提高合約價，等于給了其他廠商喘息機會?！?

　　三星到底打著什么算盤？北京泰科源科技公司總經理馮偉認為，盡管三星的舉動會使自身DRAM產能縮減，隨著合約提價，在后勢看漲的市場中有可能獲利更豐；另一方面，放緩DRAM生產線更替改造，三星將有更多資本投降高毛利的NAND閃存市場。

　　“盡管價格一降再降，但銷售三星NAND閃存目前仍可保持近40%的毛利?！瘪T偉表示。泰科源是目前國內唯一一家三星存儲器產品授權代理商。

　　iPod Nano示范效應

　　三星電子集團13日公布的最新季報(2005年10月-12月)顯示，當季利潤增長了40%，這是該公司5個季度以來的首次增長。

　　“拉動業(yè)績的核心動力就是市場對NAND閃存芯片和液晶面板的強勁需求?！鄙虾Ｈ前雽w有限公司LSI部經理朱明輝表示。他認為，三星更換制程減產DRAM主要是因為NAND閃存市場的爆炸式增長。

　　朱預計，由于來自手機、MP3、數(shù)碼相機、其他消費類電子、移動設備等的強大需求，2006年NAND閃存產業(yè)將會有爆炸式成長。至于DRAM和液晶面板業(yè)務，“若PC整體銷售疲軟以及市場供過于求狀況得不到明顯改善的話，前景則不容樂觀”。

　　他進一步指出，與2005年初相比，256M DDR DRAM在2005年12月底的售價下滑了40%多，與第三季度相比下滑了6%，同容量的DDRII DRAM價格相對高出幾十元，但作為升級產品，DDRII生產成本更高，但毛利甚至不如DDR。“價格偏高以及市場應用不明朗，導致DDRII并沒有實現(xiàn)對DDR的快速替代?！?

　　相反，NAND閃存盡管2005年第四季度價格下滑了17%，但市場需求卻翻了一倍，毛利也是DRAM的數(shù)倍。

　　“據(jù)iSuppli發(fā)布的報告，2006年全球NAND閃存銷售額將增長56%。三星現(xiàn)階段占有該市場約60%的份額，面對迅速膨脹的需求，三星必須加大投入以鞏固市場地位?！敝烀鬏x表示，僅2005年Apple推出的iPod Nano這個單一產品，就讓當年全球NAND閃存的應用范圍上升到108億美元的規(guī)模，比2004年同期的66.4億美元增長了63%。

　　此前，三星NAND閃存銷售副總Don Barnetson在2006年“國際消費性電子產品展”(CES 06)接受采訪時也說，2004年MP3約消耗了全球18%的NAND閃存芯片供應量，2005年上升到29%，“NAND的銷售成長速度比整體市場要快很多，單單就MP3而言，三星相信2006在NAND閃存市場上就會是一個豐收年”。

　　李珂也表示，隨著3G在全球逐步鋪開，預估2006年內置閃存存儲卡的手機出貨量將達到2.78億部，較2005年同期增長23%，同時手機也將成為繼MP3后最主要的NAND閃存應用產品；另一方面，在新興消費電子產品市場，由于主要游戲機廠商將會在2006下半年推出內置型NAND閃存的新型游戲機，以及衛(wèi)星定位裝置(GPS)、新型PDA、數(shù)字機頂盒與高清數(shù)字電視等產品開始大量采用NAND閃存，也將使其市場應用領域越來越廣泛。

　　臺灣DRAM廠喘息之機

　　據(jù)李珂介紹，全球DRAM市場主要分為四個陣營：三星約占27%的份額；臺系廠商中茂德、力晶、南科各占全球產能5%-6%，加上華邦約2%-3%，臺系廠商整體約占到全球20%的份額；另外，美光(Micron)與英飛凌(Infineon)各占約18.5%與17.1%。

　　“作為產業(yè)龍頭的三星率先跨出控制DRAM產量提高價格的一步，最直接受益的就是具有制造規(guī)模優(yōu)勢的臺灣制造廠?！崩铉嬷赋?。

　　李珂稱，臺灣制造廠近年來持久擴充產能，且都是采用最新制程，而近一年來DRAM產品價格的不斷下滑以及DDRII一直無法全面填充DDR占有率，給臺灣制造廠在盈利及資本周轉上造成很大壓力。

　　“臺灣DRAM產業(yè)的立足根本，就在于制造優(yōu)勢及產業(yè)規(guī)模。”與多家臺灣DRAM廠有長期合作的記憶科技(深圳)有限公司內存事業(yè)部副總經理王勁松表示，現(xiàn)階段臺灣制造廠在生產效率及優(yōu)良率上都已超越原廠(如與英飛凌合作的茂德、與三菱合作的力晶)，技術方面雖然還未能百分之百自主，但也推動多年與原廠的技術授權、合作開發(fā)建立了深厚的基礎。

　　另一方面，雖然現(xiàn)階段DDRII的整體市場尚未打開，獲利狀況也并不明朗，但隨著Intel與微軟2006年力推數(shù)字家庭，以及PC和用于消費電子設備的大量圖形應用，都將會明顯增加DDRII DRAM的使用量。

　　“DDRII的市場銷售及利潤狀況應該在2006年得到根本改善，三星現(xiàn)階段的進攻放緩，對于握有最先進12英寸廠技術的臺灣制造廠來說是一大戰(zhàn)機?！蓖鮿潘烧J為。

　　與臺灣DRAM制造廠的紅火相比，大陸相關產業(yè)除設計公司、基礎元器件公司外，主要是類似記憶科技這樣的OEM及分銷企業(yè)，依附在臺灣產業(yè)鏈的下游。

　　大陸企業(yè)目前也正逐步向上游前進。記憶科技在國內的主要競爭對手北京金盛怡科技有限公司一位生產經理透露，該公司目前正投資6200萬元建設新型存儲設備生產基地、3750萬元建設閃存卡系列產品生產線項目、2989.25萬元建設閃存卡讀卡器產品。

　　“不排除未來臺灣DRAM制造廠會逐步向大陸轉移?！庇袠I(yè)界人士分析。但由于臺灣有關方面的投資限制，目前尚無DRAM廠宣布赴內地設廠的計劃。