全球三網融合政策熱點及趨勢

國際上推進三網融合過程中有幾個熱點問題：一是監(jiān)管的有序和完善；二是產業(yè)監(jiān)管中的網絡中立性問題；三是無線頻譜爭奪問題。在這些問題的具體做法上，各國和地區(qū)由于體制和國情不同則各有側重

（1）政企分開，監(jiān)管調整

在世界電信業(yè)和廣電業(yè)改革前，除美國等少數(shù)國家電信產業(yè)和廣播電視產業(yè)以私營為主外，大多數(shù)國家原來的電信業(yè)和廣電業(yè)都是政企臺一的。在這種體制下，企業(yè)因為缺乏經營自主權而喪失應有的活力。為此，各國紛紛著手實現(xiàn)政府行政管理職能與企業(yè)經營管理職能的分離，設立一個中立的市場監(jiān)管制度機構，為形成公平的競爭環(huán)境創(chuàng)造前提條件。根據(jù)國際電信聯(lián)盟的調查報告，到1996年底，對世界上主要的139個國家和地區(qū)的統(tǒng)計結果顯示，全世界110多個國家或地區(qū)的電信體制已經實現(xiàn)政企分開。與此同時，世界各國在進行電信改革的過程中，都把建立電信管制機構作為其中一項重要的內容。截止到2001年，全球獨立的管制機構已經達到122個。需要指出的是，各國的信息產業(yè)的監(jiān)管制度及機構都是根據(jù)本國國情設立的，受到各國憲法原則和行政制度的約束，沒有一個全球通用的模式，而是對法律負責，依法對通信業(yè)實施管制。

美國在1934年就組成了統(tǒng)管電信和廣播電視的聯(lián)邦通訊委員會(FCC)，將電信業(yè)和廣播電視監(jiān)管制度置于同一個機構之下。在歐洲，意大利原來設置了兩個廣播電視執(zhí)法機構——全國私營廣播電視委員會和全國電視委員會，1997年通過了新的廣播電視電訊法，按照美國聯(lián)邦通訊委員會的模式，建立了管理廣播電視和電信的統(tǒng)一機構，英國2003年后，公共廣播電視管理仍由BBC理事會等機構負責，而新建立的通信辦公室(OFCOM)合并了獨立電視委員會、無線廣播局和廣播電視質量標準委員會等機構，統(tǒng)一管理傳輸產業(yè)，體現(xiàn)了整個信息產業(yè)集中管理的國際趨勢。逐漸集中化的監(jiān)管制度機構放寬了不同產業(yè)間的進入限制，提高了許可證申請效率，在應對層出不窮的技術變革過程中，推動了產業(yè)融合的步伐，使新舊媒體在規(guī)模、資源和市場方面都有了極大的突破。

（2）產業(yè)監(jiān)管中的網絡中立性問題

這是目前三網融合監(jiān)管領域最核心議題之一，并可能對未來其它發(fā)達國家的監(jiān)管政策產生深遠影響。所謂“網絡中立性”，是指在法律允許范圍內，所有互聯(lián)網用戶都可以按自己的選擇訪問網絡內容、運行應用程序、接入設備、選擇服務提供商。這一原則要求平等對待所有互聯(lián)網內容和訪問，防止運營商從商業(yè)利益出發(fā)控制傳輸數(shù)據(jù)的優(yōu)先級，保證網絡數(shù)據(jù)傳輸?shù)摹爸辛⑿浴薄?/P>

一直以來，美國將傳統(tǒng)電報、電話運營商視為公共通信公司，認為其服務類似于公用事業(yè)，要求運營商平等對待所有的內容和應用，遵循“端到端中立”原則。這項原則的反對者則都是AT&T和Bell這樣的ISP服務商，他們認為他們作為商業(yè)公司，在建設網絡的基礎設施的同時自己的利益卻被邊緣化。。因此，ISP希望通過分級服務收費的方式，對網絡帶寬進行合理規(guī)劃。ISP的這一舉措，立刻遭到了美國消費者聯(lián)盟、公眾利益團體及互聯(lián)網內容提供商的強烈反對。這些組織表示：“網絡中立性”原則是保持網絡自由與創(chuàng)造力的基本保證，也是言論自由的必要；而運營商的分級服務行為實際上屬于壟斷行為，對互聯(lián)網的未來發(fā)展危害極大。

在此情形下，F(xiàn)CC（美國聯(lián)邦通訊委員會）希望通過國家立法的形式，確立網絡中立性得到通訊法案的保護，從而確?；ヂ?lián)網的獨立與自由。由此引發(fā)了長時間的法律糾紛。2010年12月21日，F(xiàn)CC針對新條例進行了投票，結果以3票贊成，2票反對通過了新的網絡中立規(guī)則。但在2011年4月，美國國會眾議院就是否通過FCC出臺的上述網絡中立性規(guī)則進行投票，最終投票以240票反對，179票贊成，否決了這一提案。

上述問題在美國之外的其它地區(qū)和國家同樣備受關注。2011年6月底，荷蘭議會通過一項立法，禁止電信運營商就用戶使用Skype和即時通訊軟件等互聯(lián)網服務收取額外費用。如果這項法律得到荷蘭議會上院的批準，荷蘭將成為全球首個通過立法來確?；ヂ?lián)網開放接入的國家；同時，預計歐洲其他國家有可能效仿荷蘭進行類似的立法；或者可能由歐盟統(tǒng)一進行相關的立法。這可能對一些歐洲電信運營商的用戶服務條款產生影響，

（3）無線頻譜爭奪問題

智能手機和移動互聯(lián)網的迅速發(fā)展，帶來了激增的數(shù)據(jù)流量，這使得無線頻譜越來越擁擠。以AT&T為例，在過去4年中，該公司移動數(shù)據(jù)流量激增了80倍，導致AT&T的網絡多次擁塞或是局部癱瘓。以中國移動2010年某月數(shù)據(jù)統(tǒng)計為例，全網無線綜合利用率為 73.1%，其中數(shù)據(jù)業(yè)務占比28.9%。如果數(shù)據(jù)流量以年均100%以上的速度增長，那么兩年內，中國移動已有的無線信道資源即使全部用于支撐數(shù)據(jù)流量仍顯不足。

為解決頻譜短缺問題，各大運營商都在探索集約使用頻譜資源的辦法。而各國的通信監(jiān)管機構則探討是否能夠釋放更多的頻譜資源。英國計劃2012年第一季度拍賣800MHz和2.6GHz頻譜，并計劃未來10年中釋放被公共部門占用的500MHz頻譜。而印度計劃在2012年4月之前拍賣公共部門清理出的頻譜。

美國政府為了保障用于無線寬帶的大量頻譜資源，計劃從衛(wèi)星通信以及船舶無線通信等處回收無線電頻譜。2011年4月，F(xiàn)CC提出解決方案是從廣播電視公司手中回收利用率較低的頻譜，將這些頻譜重新拍賣，并將拍賣所得，讓所有自愿上交頻譜的廣播電視公司之間分享，此外，F(xiàn)CC還計劃向廣播電視公司收取頻譜使用費。FCC主席Julius Genachowski表示：“對無線頻譜的需求增長會一直持續(xù)下去。而解決這一問題的唯一方法就是增加無線頻譜的供應以及提高其使用率?！贝伺e實際上恰恰引發(fā)了傳統(tǒng)電視服務商與無線服務商之間的“頻譜戰(zhàn)爭”。現(xiàn)任全美廣播業(yè)者協(xié)會的Gordon H. Smith聲稱：“我們將全力捍衛(wèi)自己手中持有的無線頻譜，對此我們已經做好了充分準備?！泵绹鐐惐葋啅V播公司（CBS）首席執(zhí)行官Leslie Moonves則表示：“我們不會主動交出無線頻譜。這些頻譜是我們的命脈。”

在我國，廣電總局具有470—806MHz廣播電視頻率的規(guī)劃權、分配權及使用權。廣電總局已經表態(tài)，計劃在2015年完成電視模數(shù)轉換后，將部分 700MHz頻段讓給無線寬帶使用。但是廣電部門也明確表示，未來電視頻道還要進一步細分，頻道數(shù)的增加會對頻率資源提出新的需求，而移動多媒體廣播、高清電視、車載移動電視等新業(yè)務對無線電頻率也有新的需求。在另一方面，電信陣營則希望在CMMB應用之外，將部分相關頻段給予電信運營商開展移動業(yè)務，特別是TD-LTE與FDD-LTE應用。[!--empirenews.page--]

中廣研究認為：在產業(yè)升級過程中，無線頻譜資源的重新分配不僅涉及技術上的高效合理利用問題，也意味著巨大的商業(yè)價值分配。這需要在三網融合在監(jiān)管層面上實現(xiàn)進一步的融合與統(tǒng)籌兼顧。

全球三網融合技術熱點與趨勢

推動融合的最終目標是促進產業(yè)繁榮發(fā)展，而技術是推動融合的手段，以下是全球三網融合的技術發(fā)展趨勢。

（1）光通信技術：PON技術進步推進寬帶化

就新技術推進情況而言，目前在全球各個區(qū)域，10GEPON部署已經準備就緒，日本、美國、中國的電信運營商都有相關的測試部署。中國本土廠商是也10GEPON技術的關鍵創(chuàng)新者和采用者。但使用10G PON來建設FTTB還存在其他問題：表面上，采用10G PON可以提升FTTB網絡的帶寬能力，然而，考慮到實裝率及實際的網絡流量并發(fā)模型，從帶寬能力及建設成本來看，直接建設GPON FTTH會比這種10G PON MDU建設模式更有優(yōu)勢。在這種情況下，直接部署GPON、跨越10G PON、等待下一代設備（40G或100G PON）的到來，可能成為一部分運營商的選擇。相比10G PON，40G或100G PON網絡有更遠的傳送距離、更高分光比、及更高的帶寬靈活性。

總的來看，10G PON系統(tǒng)已經具備了試用條件，但針對性需求不足、投資過高、容量有限等因素限制了當前階段10G PON技術規(guī)?；瘧?，特別是慮到實裝率及實際的網絡流量并發(fā)模型，直接建設GPON FTTH會比這種10G PON MDU建設模式更有優(yōu)勢。在這種情況下，直接部署GPON、跨越10G PON、等待下一代設備（40G或100G PON）的到來，可能成為一部分運營商的選擇。同時，伴隨技術發(fā)展，NG-PON2標準化工作也已開始，技術的選擇方向是當前標準探討的第一步，與現(xiàn)有PON網絡的共存，仍是 最為重要的需求。

（2）WiFi進展迅猛，LTE加速商用推進

在無線網絡方面，目前“3G+WiFi”是目前主要的應用方式。在移動通信演進方面，4G網絡將朝著LTE方向發(fā)展，目前包括Verizon、AT&T、NTT DoCoMo、中國移動為代表的電信運營商正在大力推進LTE的商用化部署，預計2011年將有超過10個國家和地區(qū)開始TD-LTE的商用部署。特別是在美國，幾大運營商的激烈競爭推動了LTE的部署。2011年6月15日，Verizon宣布計劃在美國新增19個4G LTE商用服務市場，年底達到170個商用市場；2011年7月中，該公司宣布其LTE網絡覆蓋的城市總數(shù)已經達到102個。這個數(shù)字已經超過了此前預計的147個。而主導WiMAX發(fā)展的移動運營商Sprint已經在美國70個市場部署WiMAX網絡。Verizon最大競爭對手AT&T則宣布2011年年夏天在美國5個城市部署超高速無線網絡LTE，預計將會于今年年底在超過10個市場上部署4G LTE網絡。

而近兩年發(fā)展最迅猛的則是WiFi技術。相對于3G，WiFi 在犧牲移動性的基礎上，具有較強成本、帶寬的優(yōu)勢，可以作為3G網絡的重要補充。移動運營商為了分流智能終端帶來的流量壓力，近幾年大規(guī)模增加在WiFi熱點投入。例如，美國的 AT&T可用熱點數(shù)已達12.5萬個；韓國的KT熱點數(shù)達到4.3萬個。2010 年KT的網絡中有67%的無線數(shù)據(jù)流量通過WiFi分流，每月分流的數(shù)據(jù)流量約為2500TB。據(jù)WiFi聯(lián)盟統(tǒng)計，2010年底，全球WiFi用戶已達6億，設備保有量超過10 億部。可見，WiFi已成為“第四張通信網”。IHS iSuppli數(shù)據(jù)表明，2011年內置WiFi設備有望突破12億部，預計到2015年可能達到24億部。

（3）云計算與物聯(lián)網：未來信息技術架構

云計算（Cloud Computing）是一種新型的商業(yè)模型，它將計算任務分布在網絡服務器集群，使各種應用系統(tǒng)能夠根據(jù)用戶需要提供計算力、硬件租借、存儲空間和各種軟件服務。也就是說，計算能力就像自來水一樣成為一種公共資源。

云計算涉及到大量的數(shù)據(jù)存儲和傳輸，高速的寬帶網絡是云計算發(fā)展的基礎，沒有高速的寬帶作為保證，用戶是不可能將自己的數(shù)據(jù)放到“云”端。融合了高速寬帶與云計算的云寬帶產品的出現(xiàn)，將徹底改變終端用戶消費習慣，用戶不再需要持續(xù)支付更新升級硬件的費用，只需通過云端的虛擬處理能力、虛擬存儲的動態(tài)分配即可持續(xù)使用運算性能良好的終端應用。云計算特別適合新一代媒體跨平臺、資源共享、動態(tài)服務需求等方面的運營要求，成為三網融合中領域備受關注的未來運營架構。

物聯(lián)網（The Internet of things）是通過各種信息傳感設備，如射頻識別（RFID）、紅外感應器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設備，按約定的協(xié)議，把任何物品與互聯(lián)網連接起來，進行信息交換和通訊，以實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網絡。物聯(lián)網在架構上包括感知層、網絡和應用層。

物聯(lián)網是互聯(lián)網和實物經濟相結合的新興領域，里面涉及到大量信息采集和交換。隨著以RFID為主的感應器成本日益降低，越來越多的物體安裝了感應器，相應的信息采集和交換會海量激增，及時的信息采集和交換是物聯(lián)網有效工作的基礎保障，這需要高帶寬的保證。但總的來說，物聯(lián)網尚處萌芽期，首先被廣泛使用的是“M2M”（Machine to Machine）應用。目前，全球主流的運營商和設備商都已經開始提供移動M2M業(yè)務與解決方案。獨立市場研究機構Forrester預測，到2020年，物物互聯(lián)業(yè)務與現(xiàn)有的人人互聯(lián)業(yè)務之比將達到30∶1，下一個萬億級的通信業(yè)務將是物物互聯(lián)。

（4）混合視頻傳輸技術獲得快速應用進展

混合模式（Hybrid）這一針對視頻傳輸?shù)母拍?，?5年前的Web-TV到近年各大彩電廠商推出的所謂的互聯(lián)網電視（Connecte-TV），這些產品的設計無不力圖將電視廣播與互聯(lián)網業(yè)務捆綁起來。之前，由于受限于網絡帶寬、電視清晰度、處理器性能等關鍵技術因素，這些項目實際真正成功的并不多。隨著寬帶的迅猛普及，以及HDTV技術與市場時代的真正來臨，混合模式已經成獲得規(guī)模應用并成為重要發(fā)展趨勢。如下圖所示，目前較知名的混合廣播項目包括Canvas Project、HbbTV、OIPF、Hybridcast等。

圖1：全球混合廣播電視業(yè)務現(xiàn)狀[!--empirenews.page--]

（5）加速移動互聯(lián)與智能化演進

智能終端是三網融合業(yè)務的載體，是網絡、業(yè)務與用戶之間的媒介和橋梁。隨著各種創(chuàng)新型終端不斷面世，對三網融合進程以及新媒體演進步伐起到了催化作用。

在手機方面，IDC預測（2011.03），2011年全球智能手機出貨量將超4.5億，同比去年上升48.3%。平板電腦則是未來5年內智能手機外最重要的移動互聯(lián)智能終端。摩根大通（2011.03）將2011年平板電腦的出貨量預期從原來預測的4610萬臺提高到了4790萬臺，將2012年出貨量預期從原來預測的7820臺提高到了7960萬臺；對應的市場規(guī)模則分別為261億美元和352億美元。Strategy Analytics公司則預計（2011.04）2015年全球平板電腦銷售額將達到490億美元。

在電視領域，目前互聯(lián)網電視在全球的發(fā)展進入了一個全新的階段。據(jù)DisplaySearch預測，2010年全年互聯(lián)網電視出貨量已占電視總市場的20%左右（約4000萬臺），2014年互聯(lián)網電視全球出貨量將達1.23億臺，年均增長率（CAGR）為30％。其中新興市場國家是重要增長來源。據(jù)該調查顯示，2010年東歐的市場規(guī)模為250萬臺，預計2014年將擴大至1000萬臺。而在中國，預計2013年銷售的平板電視中有33％將具備互聯(lián)網功能。而智能電視機更是成為不可逆轉的趨勢，在Google聯(lián)合索尼、羅技等公司推出Google TV之后，包括蘋果在內的IT/互聯(lián)網巨頭和電視巨頭都投入巨資開發(fā)智能電視機。據(jù)DisplaySearch預測，全球范圍內帶有網絡接入能力的平板電視銷量將激增，2014年總量將達到1.18億臺。在我國，2011年包括創(chuàng)維、海信、長虹、三星、夏普等在內的各大彩電廠商紛紛推出智能電視新品。

市場應用發(fā)展趨勢

（1）OTT TV發(fā)展迅猛，推動消費習慣遷移

OTT TV（Over-The Top TV）即通過公關互聯(lián)網傳輸?shù)腎P視頻和互聯(lián)網應用融合服務。隨著用戶接入網絡的帶寬迅速升級，網絡光纖化、視頻壓縮技術算法改進以及CDN等傳輸平臺的廣泛興建，帶寬利用率逐漸提高，IPTV、網絡視頻、互聯(lián)網電視等視頻傳播渠道/方式能夠提供與傳統(tǒng)的電視服務（包括有線數(shù)字電視）越來越接近的視頻質量，并提供QoS保證。另外，在移動互聯(lián)網的快速興起帶動下，全球范圍內以3G、Wi-Fi為代表的移動通信技術與智能移動終端的融合，iPhone、Android、iPad等帶有上網功能的智能終端市場規(guī)模急速擴大，這為用戶移動化、碎片化的視頻觀看需求提供了客觀條件。

圖2：2008Q4-2011Q2全美在線視頻行業(yè)發(fā)展情況　數(shù)據(jù)來源：comScore，中廣研究

在上述支持下，越來越多的用戶選擇以在線的方式獲得影視服務。這方面，在YouTube、Vevo、Yahoo、Viaccom Digital、HuLu、Netflix等網絡公司的帶動下，美國成為典型的OTT TV市場發(fā)展代表。如圖2所示，市場研究公司comScore的數(shù)據(jù)顯示，2008年底，全美還只有1.46億在線視頻用戶，平均月觀看時長為273分鐘；到2011年年2月有1.7億的美國網民觀看在線視頻，人均時長為13.6小時；到2011年6月上述數(shù)字則上升到1.78億和16.8小時，觀看視頻的總次數(shù)為56億多次，在線視頻用戶在互聯(lián)網用戶的滲透率超過85%。

在商業(yè)推廣方面，5月份美國互聯(lián)網用戶觀看視頻廣告的總次數(shù)為46億次，高于4月份的38億次；用戶觀看視頻廣告的總時長為超過20億分鐘，其中Hulu為5.6億分鐘。

圖3：2001-2010年全美在線視頻廣告營收情況　數(shù)據(jù)來源：comScore，中廣研究

在廣告營收方面，在線視頻業(yè)也呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，2001年，在線視頻廣告營收額為0.4億美元，到2010年即增加到14.4億美元。同期有線電視業(yè)的廣告收入從135億美元增加到2010年272億美元，兩者的符合增長率分別為49%、8.1%。雖然在線視頻業(yè)的廣告收入規(guī)模還無法與有線電視業(yè)相比，但從增長趨勢來看，雙方的差距在逐漸縮小。而Yahoo在6月份的意向研究表明：美國網民觀看在線視頻的時間變得更長，且轉移到了黃金時段(晚6點到晚9點)。和兩年前相比，美國網民在黃金時段不再看有線電視，而是通過Netflix、Hulu等網站觀看流媒體電視劇和電影。這預示著在線視頻正在侵蝕傳統(tǒng)有線和衛(wèi)星電視。

（2）互聯(lián)網公司與傳統(tǒng)網絡公司積極嘗試業(yè)務深度融合

在產業(yè)運營層面，目前全球三網融合進程從網絡融合加速向業(yè)務融合演變，這主要體現(xiàn)在傳統(tǒng)網絡公司在互聯(lián)網應用上的努力。

在三網融合過程中，互聯(lián)網公司在內容與應用方面的創(chuàng)新服務對用戶有很強的號召力。因此，傳統(tǒng)網絡公司特別是處于競爭劣勢的網絡公司積極擁抱互聯(lián)網，并在業(yè)務融合方面展開積極嘗試。例如，2011年1月底，Verizon公司今日宣布將把寬帶服務與Google Apps進行捆綁合作，并將之提供給Verizon的小企業(yè)客戶。這項將基于云計算的Productivity suite與寬帶上網接入相結合起來的新套餐被稱為Google Apps for Verizon。該套餐與谷歌的郵件服務（Gmai，包括25 GB存儲容量）、日程管理（Google Calendar）、網站服務、 Docs及視頻相關聯(lián)。2011年3月底，Sprint就宣布與谷歌就Google Voice和Nexus S智能手機展開深度合作。合作后的雙方除了向客戶提供VoIP服務外，Sprint用戶的號碼將能作為Google Voice的號碼使用，任何呼入Sprint手機號碼的電話都可以轉接到用戶的辦公室電話、家庭電話，甚至可以通過Gmail在電腦中接聽；同時，Sprint用戶無需下載安裝任何應用程序即可享受Google Voice服務；Google Voice的語音信箱功能也將移植到Sprint的終端上。上述合作的背景是，AT&T以390億美元收購了T-Mobile美國公司，這將對上述兩家公司特別是業(yè)已處于劣勢的Sprint公司造成更大的威脅。為此，Sprint在與互聯(lián)網融合過程中走了一條相對激進的路線。事實上，與VoIP服務商展開合作是國際上弱勢電信運營商的普遍選擇。例如，和黃3在全球基本上都處于弱勢地位，通常選擇與Skype這樣的VoIP運營商合作以爭取更多的用戶份額。[!--empirenews.page--]

更為激進的互聯(lián)網融合案例來自Comcast公司。在2011年NCTA舉辦的有線產業(yè)峰會上，Comcast表示業(yè)已耗費數(shù)十億美元完全重構其基礎網絡。作為混合型系統(tǒng)，新的服務架構結合了互聯(lián)網云計算等創(chuàng)新技術及相關軟件層應用，但是其傳輸交換是基于Comcast的封閉網絡而非互聯(lián)網。在此基礎上，用戶錄像的節(jié)目內容將遠程存儲在Comcast的云服務器中，而不是目前的機頂盒中。這種轉變將允許Comcast更為快速的面向用戶推出的新的軟件功能與升級服務。這將極大地改變有線行業(yè)在新服務推出方面冗長時間滯后傳統(tǒng)。目前該公司正在測試的新的電視服務應用，具備基于IP技術的用戶界面、更為便捷的內容搜索方式以及個性化的社交媒體應用。Comcast還與Skype合作向用戶推出基于電視設備的高清視頻聊天服務。

小結：

從2011年三網融合全球整體發(fā)展趨勢來看，中廣互聯(lián)認為：三網融合在全球范圍內向深層次演化，特別是復雜政策議題的出現(xiàn)深刻體現(xiàn)了深層次產業(yè)重構引發(fā)的利益分配問題。在另一方面，重要領域的技術演變雖然尚未成型，但發(fā)展路線依然明確，并已經實質上推進市場與業(yè)務融合步伐其中，新興的寬帶網絡技術和智能技術的進步更是大大推動了OTT TV的發(fā)展和互聯(lián)融合步伐。包括有線網絡公司在內的傳統(tǒng)運營商都加快了擁抱互聯(lián)網的步伐。