每經記者 李智
今年1月8日，青島海爾(600690，前收盤價25.86元)才剛剛迎來了控股股東青島海爾集團許下的，自2011年起得5年內通過資產注入、股權重組等多種方式支持青島海爾解決同業(yè)競爭等問題的承諾。很少有人想到，就在短短的半年后，這一個當初看上去頗為漫長的計劃就已經啟動。
18.8億收購方案出爐
昨日，青島海爾突然發(fā)布一則“因重大事項未公告，停牌一天”的公告后，數(shù)萬名公司股東就陷入了焦急的等待中，各種猜測也不斷出現(xiàn)。隨著今日另一則公告的曝光，停牌背后的秘密也終于揭開。
青島海爾今日(6月17日)公告稱，海爾集團于6月14日向公司董事會發(fā)函，提出將《青島海爾股份有限公司關于受讓海爾集團公司及其子公司持有的青島海爾模具有限公司等10家公司股權暨關聯(lián)交易的議案》及《關于控股子公司海爾股份(香港)有限公司在香港發(fā)行人民幣債券并由青島海爾股份有限公司提供擔保的議案》作為臨時提案提交至6月29日召開得2010年股東大會審議。
根據(jù)收購議案，青島海爾直接或通過公司控股子公司海爾股份(香港)有限公司間接受讓海爾集團直接持有或通過其全資子公司海爾電器第一控股間接持有的青島海爾模具100%股權、海爾信息塑膠研制公司100%股權、大連海爾精密制品90%股權等10家公司股權，收購總金額達到了18.8億元。
根據(jù)相關專業(yè)機構出具的《青島海爾股份有限公司擬購買資產2011至2013年度備考合并盈利預測審核報告》，標的股權對應2011~2013年凈利潤額分別為19350.56萬元、22209.98萬元和25479.75萬元。海爾集團同時承諾，若上述3年內任一會計年度的實際凈利潤數(shù)少于預測凈利潤數(shù)，由其以現(xiàn)金方式向公司補償利潤差額。
注資預期依舊強烈
實際上，青島海爾獲得控股股東資產注入一事早有預期。就在今年1月8日，公司才公布了一則《關于控股股東進一步支持青島海爾發(fā)展解決同業(yè)競爭關聯(lián)交易的公告》。海爾集團當時表示，為進一步促進青島海爾持續(xù)健康發(fā)展成為全球家電龍頭企業(yè)，承諾將青島海爾作為旗下家電業(yè)務整合平臺。而這一次青島海爾收購的資產，也正符合當時海爾集團注入家電上游資產和業(yè)務(比如模具、特鋼、新材料等)的承諾。
一位業(yè)內人士表示，雖然當初海爾集團提出的注資計劃長達5年，但是其在短短半年后就提出相關方案，確實顯得誠意十足。而按照當初的承諾，未來還會有更多的資產通過各種方式注入青島海爾。
據(jù)海爾集團當時承諾，擬向青島海爾注入海爾集團白色家電資產、業(yè)務和相關股權，全面解決同業(yè)競爭問題。對于海爾集團在海外主要從事研發(fā)、生產及銷售冰箱、空調和洗衣機等白電產品的4個控股制造工廠，自2011年起，海爾集團計劃用5年時間將海外白色家電業(yè)務整合進入青島海爾，促進青島海爾成為最具全球競爭力和持續(xù)創(chuàng)新力的家電龍頭企業(yè)。