LG暫緩建設(shè) 三星如期動工 友達(dá)、奇美繼續(xù)爭搶
產(chǎn)能過剩_面板巨頭“中國戰(zhàn)略”向左走向右走？
王如晨
全球企業(yè)在中國的高世代面板項(xiàng)目推進(jìn)上，一度保持一致高歌猛進(jìn)的步驟，但最新態(tài)勢卻有點(diǎn)分道揚(yáng)鑣的意思了。本土企業(yè)在這條道路上仍然只有一種選擇，那就是擴(kuò)大規(guī)模。
姿態(tài)各異的高世代
幾天前，全球第二大面板巨頭LG顯示宣布，由于市場狀況已經(jīng)出現(xiàn)重大變化，公司打算暫緩廣州8.5代面板項(xiàng)目動工日期。而競爭對手三星電子在蘇州7.5代面板項(xiàng)目卻仍將按原計(jì)劃建設(shè)，不會延后開工。
昨天剛從蘇州工業(yè)園回來的一位業(yè)內(nèi)消息人士對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》透露說，如果不出意外，這個(gè)月底前或下個(gè)月，三星蘇州項(xiàng)目有望正式動工建設(shè)。
韓國雙雄收放不一，臺灣地區(qū)兩大巨頭友達(dá)光電、奇美電子則顯得有些匆忙。上周臺灣地區(qū)針對大陸面板業(yè)的投資政策終于松綁。它們一邊喜出望外，一邊又開始重新審視大陸的投資。
政策松綁第二天，3月9日，友達(dá)高管接受本報(bào)采訪時(shí)表示，公司正在重新評估大陸投資項(xiàng)目，將選擇最合理的投資策略與運(yùn)營模式，可能將之前規(guī)劃投資的7.5代項(xiàng)目變更為8.5代項(xiàng)目。
昨天，在上海FPD展覽會上，《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》問到奇美電子高世代面板線在大陸的進(jìn)展時(shí)，奇美電子南科分公司總經(jīng)理王志超表示，奇美大陸8.5代早就規(guī)劃待定，去年已經(jīng)將投資申請?zhí)峤坏絿野l(fā)改委了。
“郭董事長一直有著全盤考慮?！蓖踔境瑥?qiáng)調(diào)。郭臺銘是奇美背后的間接掌門人，2007年，鴻海借旗下群創(chuàng)整合了奇美面板事業(yè)。
日本夏普還沒有傳來消息。此前，它在南京規(guī)劃的8.5代項(xiàng)目也沒有獲得批準(zhǔn)。
本土企業(yè)則仍在緊緊追趕。京東方在合肥6代線正式量產(chǎn)后，正為今年6月初8代線點(diǎn)亮儀式緊急趕工；整編了上廣電5代項(xiàng)目的深天馬，正借一場轉(zhuǎn)型提升它在全球小尺寸面板市場的競爭力。
較早時(shí)，夏普已經(jīng)縮減了10代廠的產(chǎn)能，而之前一直規(guī)劃10代線項(xiàng)目的三星、LG至今未聞聲音。友達(dá)、奇美更是幾乎不再提10代線。
產(chǎn)能過剩下的博弈
面板企業(yè)姿態(tài)各異，這個(gè)行業(yè)發(fā)生了什么？事實(shí)上，眼下，它們正在承受著巨大的運(yùn)營壓力。
關(guān)于暫時(shí)延緩建設(shè)廣州項(xiàng)目的理由，LG方面說，項(xiàng)目需要巨額資金，但之前中國政府的審批進(jìn)程已遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后預(yù)定計(jì)劃，考慮到目前液晶面板銷售疲軟，前景有待觀察。
王志超的觀點(diǎn)更詳細(xì)，似乎能夠說明LG的動作。他透露，去年下半年，幾大同行對第四季度的銷售期待過高，產(chǎn)能過高，結(jié)果面板降價(jià)很快，幾乎每家都虧損了。
查閱財(cái)報(bào)，去年第四季度，奇美凈虧241億元新臺幣，友達(dá)凈虧113.39億元新臺幣。之前兩年多每季度都賺錢的韓國LG顯示，也出現(xiàn)了單季虧損，額度為3.442億美元。只有三星電子的面板業(yè)務(wù)依然小賺。
王志超直言，今年第一季度，三星面板業(yè)也很難避免虧損。因?yàn)?，目前產(chǎn)能供大于求，呈現(xiàn)過剩局面，價(jià)格還沒有真正恢復(fù)到之前狀態(tài)。
LG顯示發(fā)布去年第四季度財(cái)報(bào)時(shí)，已經(jīng)對今年第一季表現(xiàn)表示悲觀。它說，由于液晶電視需求仍然疲弱，第一季度面板出貨量恐將持續(xù)減少，面板價(jià)格也將再度下滑。
看上去，這足以構(gòu)成廣州項(xiàng)目建設(shè)暫緩的理由。不過，過去幾年，許多面板企業(yè)在市場低潮期往往加大投資，反向操作，等到行情轉(zhuǎn)好，釋放產(chǎn)能。
“前四大的公司，每家規(guī)模難道還不夠大嗎？”王志超反問本報(bào)。他強(qiáng)調(diào)，過去大家曾經(jīng)拼過規(guī)模，但是現(xiàn)在大家開始拼體質(zhì)。
但是，為什么在LG廣州項(xiàng)目暫緩建設(shè)的同時(shí)，友達(dá)、奇美卻在評估自己規(guī)劃投資的大陸高世代項(xiàng)目呢？
“它們不進(jìn)來的話，一旦三星、LG的項(xiàng)目投產(chǎn)，它們可能會吃苦頭?！北就撩姘鍢I(yè)一位資深人士表示，目前面板進(jìn)口關(guān)稅大約為5%，加上就地生產(chǎn)能夠直接供應(yīng)本地品牌廠家。
而且還可以拿這部分優(yōu)勢打價(jià)格戰(zhàn)。京東方科技副總裁張宇透露，三星、LG的策略非常直接，當(dāng)京東方合肥6代線宣布量產(chǎn)后，三星、LG的電視立刻宣布降價(jià)，顯然想來個(gè)下馬威，而臺灣同行也遭受了考驗(yàn)。
不過，截至目前，友達(dá)與奇美在大陸布局的高世代，仍沒有成行。其中，奇美去年在成都規(guī)劃的8.5代線目前也尚未能獲得國家相關(guān)部委批準(zhǔn)。
友達(dá)的昆山7.5代項(xiàng)目，雖然已獲批，但因要變更為8.5代線，可能需要重新申請。而且，消息人士幾天前透露，昆山市政府希望友達(dá)能接手昆山龍騰光電5代項(xiàng)目，但又堅(jiān)持要在高世代項(xiàng)目上維持一定股權(quán)比例，友達(dá)昆山真正成行，可能面臨昆山方面股權(quán)變更難題。
本土企業(yè)追趕規(guī)模
不過，如此局面之下，大陸面板企業(yè)龍頭京東方卻依然堅(jiān)持?jǐn)U產(chǎn)。
幾天前，京東方董事長王東升發(fā)給本報(bào)的郵件中提到，相比日韓，中國大陸面板產(chǎn)業(yè)還有兩個(gè)大問題沒有解決，一是產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善，二是面板企業(yè)規(guī)模還不夠大。
“適度規(guī)模是關(guān)鍵要素?！蓖鯑|升說，只有具有一定規(guī)模才能建立有競爭力的供應(yīng)鏈體系，才有能力消化巨額技術(shù)開發(fā)成本，才能形成豐富的產(chǎn)品線與足夠的技術(shù)保有量。而規(guī)?；彩峭苿釉牧吓c設(shè)備本土化配套的關(guān)鍵因素。
張宇透露，三星、LG、友達(dá)、奇美4家出貨占據(jù)全球80%以上，幾家日企占去10%至12%，包括京東方在內(nèi)的剩余企業(yè)，目前只能爭奪不到10%的市場空間。
現(xiàn)實(shí)是，京東方目前全球面板出貨量僅列第八位，“市場占有率僅2%左右”。張宇說，即使今年公司北京8代線量產(chǎn)之后，市場占有率大約也只在6%。
他進(jìn)一步援引數(shù)據(jù)說，2010年，本土企業(yè)生產(chǎn)了大約1.3億臺電視，幾乎100%的面板是進(jìn)口。
“未來5年，如果我們不能上個(gè)規(guī)模臺階，追趕三星的希望非常渺茫。”張宇所說的我們，代表大陸面板企業(yè)的心聲。
TCL深圳8代項(xiàng)目也在建設(shè)之中，它目前只規(guī)劃一條生產(chǎn)線，未來前景也難判斷。
這兩大本土高世代項(xiàng)目今年都將量產(chǎn)，但它們可能僅在量產(chǎn)的腳步上快于上述四家企業(yè)一年。因?yàn)椋?strong>LG項(xiàng)目只是暫緩建設(shè)，三星即將正式建設(shè)，而友達(dá)、奇美的項(xiàng)目落地只是時(shí)間問題。它們比京東方擁有更多產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
而工信部和發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)的《2010~2012年平板產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》內(nèi)容顯示，它雖然堅(jiān)持“總量控制”原則，并強(qiáng)調(diào)支持本地項(xiàng)目，但并未強(qiáng)調(diào)境外巨頭不許進(jìn)入。