據(jù)了解，國家能源局已經(jīng)提出2020年核電總裝機達到8000萬千瓦的目標，“十二五”期間核電裝機需要達到4000萬千瓦。一般而言，核電建設(shè)周期為5年以上，如果要達到核電裝機容量8000萬千瓦的目標，2010年~2015年將是審批和建設(shè)高峰期，也將是合同高峰期，相關(guān)設(shè)備制造商將處于景氣度高點。
山西證券行業(yè)分析師梁玉梅分析，在核電的常規(guī)島設(shè)備市場方面，東方電氣、上海電氣（601727.SH）和哈動力壟斷了國內(nèi)市場，其中東方電氣占到了50%的市場份額，預計公司2011年核電收入有望達到100億元以上，實現(xiàn)爆發(fā)式增長，占公司收入比例達到30%左右。
而東方電氣的半年報顯示，2010年上半年核電銷售收入僅為14.61億元，同比增長170.9%,占主營銷售收入的比重迅速由3.52%上升到8.80%.核電毛利率為17.57%,而上年同期為-16.17%,分析師預計未來隨著規(guī)模的提升毛利率仍有所上升。而另一家新能源品種天威保變（600550.SH）正在蟄伏之中，天威保變包括特高壓和天威英利的光伏太陽能兩大業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)顯示，自7月下旬開始，國內(nèi)多晶硅價格從60美元/公斤的市場低價啟動，周周創(chuàng)出新高，到9月底已接近100美元/公斤大關(guān)。
“我們通過微觀企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，企業(yè)訂單非常飽和，太陽能行業(yè)全年盈利超過預期。中國廠商增速高于行業(yè)平均增速，因為國外一些企業(yè)生產(chǎn)成本各方面相對比較高，他們在整體電價下調(diào)背景之下競爭力在下降，而中國廠商競爭力在提高?！贝蟪苫鹦履茉葱袠I(yè)研究員陳鵬宇說。
陳鵬宇說，一些微觀層面的信號顯示，很多組件企業(yè)開始要求下游客戶支付預付款，說明企業(yè)仍是比較強勢狀態(tài)，有些企業(yè)甚至不惜支付違約金撕毀了原來市場較為低迷時的一些廉價訂單。
密集的政策
“‘十二五’規(guī)劃調(diào)結(jié)構(gòu)，方向比較確定，對于新能源投資有實質(zhì)性影響?！痹陉慁i宇看來，作為哥本哈根會議的一個延續(xù)，11月墨西哥全球氣候大會即將召開，國內(nèi)也會提前進行相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的造勢，以緩解一個月前國際能源署把中國列為最大能源消耗國的壓力。
一直以來，國家不斷推出新能源和可再生能源的政策規(guī)劃。如1995年的《新能源和可再生能源發(fā)展綱要》，2001年制訂的《新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃》，2003年的《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，以及2006年的《“十一五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》。
“目前國家促進新能源產(chǎn)業(yè)政策措施有三類，第一是法律法規(guī)，第二是相關(guān)一些財稅措施，第三是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃?！痹谛履茉凑搲?，中國社會科學院財政與貿(mào)易經(jīng)濟研究所副所長、工經(jīng)所能源經(jīng)濟中心主任史丹介紹說，加上正在制訂的“十二五”可再生能源規(guī)劃，我國近幾年密集出臺一些促進新能源發(fā)展的政策措施，為新能源發(fā)展創(chuàng)造了一個比較好的市場氛圍。各地方省市發(fā)展新能源積極性非常高，江蘇、山東和山西都出臺了一些促進新能源政策。
同時，今年是“十一五”的最后一年，單位GDP能耗降低20%的目標是一個硬指標，2010年的全國單位GDP能耗需要降低5.2%,而上半年全國單位GDP能耗同比上升0.09%,下半年節(jié)能降耗的壓力較大，這也成為新能源推動力。
“未來政府對于新能源和可再生能源的政策只會多，不會少。目前國家正在制訂‘十二五’可再生能源規(guī)劃，到2020年風能發(fā)電要達到1.5億千瓦，太陽能可能是2000萬千瓦。”中國可再生能源學會一位常務(wù)理事向本報記者透露，這個目標也只是指導性目標，在實際運營中很可能突破。據(jù)了解，德國現(xiàn)在太陽能和風能占整個電網(wǎng)總量最高能達到30%,而中國目前只占不到1%,要完成“十二五”可再生能源規(guī)劃目標并不困難。
據(jù)國家電網(wǎng)能源研究院新能源研究所所長李瓊慧表示，目前新能源的政策主要集中在兩塊，一是“十二五”可再生能源規(guī)劃；一個是七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中涉及的新能源產(chǎn)業(yè)及節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，后者的內(nèi)容更為廣泛具體，隨后將出臺具體的實施細則及政策措施。后一個規(guī)劃中提到新能源（包括水電和核電）2011年~2020年累計直接增加投資5萬億元。