第三季度NAND營業(yè)收入回升到52億美元，從中可以吸取一些重要教訓(xùn)

據(jù)IHS iSuppli公司的移動與嵌入記憶體市場簡報，在日本3月地震之后，NAND閃存產(chǎn)業(yè)快速復(fù)蘇，為目前遭受泰國洪水沖擊的硬盤廠商提供了寶貴經(jīng)驗。

第三季度NAND閃存營業(yè)收入增長9.9%，達(dá)到52億美元，扭轉(zhuǎn)了第二季度下滑4.3%的局面，如圖3所示。第三季度營業(yè)收入創(chuàng)下NAND產(chǎn)業(yè)有史以來的最高水平，可見其復(fù)蘇勢頭是多么強(qiáng)勁。
 
 

泰國發(fā)生洪水，從7月開始大部分地區(qū)持續(xù)被淹。這是日本3月地震和海嘯以來，亞洲2011年發(fā)生的第二次重大自然災(zāi)害。

盡管現(xiàn)在仍然為時過早，難以準(zhǔn)確估計泰國洪災(zāi)的破壞程度并與日本地震相比較，但這兩場分別沖擊硬盤與NAND產(chǎn)業(yè)的災(zāi)難存在明顯差異。

首先，日本地震的破壞僅限于一家關(guān)鍵的NAND供應(yīng)商——東芝，當(dāng)時它控制著35-40%的NAND閃存市場。盡管東芝受到打擊，但三星電子、美光和海力士半導(dǎo)體等其它NAND供應(yīng)商能夠隨即增加產(chǎn)量，滿足需求并繼續(xù)向主要客戶供貨。雖然東芝第二季度營業(yè)收入與利潤率受到地震的直接打擊，但該公司在其最新財報中表示，第三季度地震的影響將很小，這表明其復(fù)蘇速度比最初的預(yù)期要快。

因此，雖然日本災(zāi)害造成的人員傷亡較大，但NAND產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇比較迅速。而且，由于NAND供應(yīng)鏈比較靈活和具有彈性，未受影響的廠商可以擴(kuò)大生產(chǎn)，使得供應(yīng)商和客戶可以依靠庫存管理來維持正常運(yùn)營。

相比之下，泰國洪災(zāi)影響到不只一家硬盤供應(yīng)商。全球四分之一的硬盤產(chǎn)能位于泰國，五家最大的供應(yīng)商中，有三家都在泰國災(zāi)區(qū)設(shè)有工廠。因此，與日本災(zāi)害只影響到東芝一家NAND閃存供應(yīng)商的情況不同。

另外，由于其它地區(qū)的硬盤生產(chǎn)已經(jīng)處于滿載狀態(tài)，幾乎沒有增產(chǎn)空間，所以目前泰國災(zāi)區(qū)以外的硬盤產(chǎn)能受到制約。這也與當(dāng)時日本的情況不同，當(dāng)時其它廠商輕松地彌補(bǔ)了東芝的產(chǎn)量缺口。

泰國與日本發(fā)生的災(zāi)害有一個關(guān)鍵的不同，在日本的企業(yè)能夠迅速重整旗鼓，而在泰國的供應(yīng)商則需等待洪水消退，才能全面評估損失情況，而洪水可能需要幾個月才能退走。

IHS公司認(rèn)為，對于目前遭受泰國洪災(zāi)困擾的硬盤供應(yīng)商來說，關(guān)鍵是吸取日本災(zāi)害的教訓(xùn)，尤其是如何靈活調(diào)節(jié)產(chǎn)能。在日本發(fā)生地震之后，NAND供應(yīng)商反應(yīng)敏捷，在一家廠商受到?jīng)_擊之后馬上提高產(chǎn)量。就整體高科技產(chǎn)業(yè)而言，這場災(zāi)難也促使廠商開始討論供應(yīng)鏈的脆弱性，以及廠商應(yīng)對意外事件的能力。這將使進(jìn)一步加強(qiáng)整體產(chǎn)業(yè)防御未來災(zāi)難的準(zhǔn)備。

泰國洪災(zāi)只會令人更加重視日本災(zāi)害的教訓(xùn)，甚至彰顯硬盤廠商有必要在供應(yīng)鏈中準(zhǔn)備冗余備份，以分散地理風(fēng)險。當(dāng)前的洪災(zāi)也可以幫助硬盤產(chǎn)業(yè)重視改善庫存管理，以減輕未來災(zāi)害對關(guān)鍵客戶的沖擊。