10月15日，由中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)、北京華通人商用信息有限公司共同完成的《中國CT市場(chǎng)發(fā)展分析報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)在京發(fā)布。該《報(bào)告》對(duì)近年來中國CT機(jī)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，包括配置狀況、品牌格局、競(jìng)爭(zhēng)情況等進(jìn)行了分析。其中的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2010年，我國CT機(jī)擁有量為11242 臺(tái)；各省(市、區(qū))都存在一定量的CT二手設(shè)備(約占總量的11%)；目前需要更新?lián)Q代的CT機(jī)約占總量的15%~17%。
15%面臨更新?lián)Q代
《報(bào)告》顯示，2009年，我國CT機(jī)擁有量為10101臺(tái)，比2008年凈增長(zhǎng)了992臺(tái)。同年，我國CT機(jī)銷量為1074臺(tái)，與凈增長(zhǎng)數(shù)量相差 82臺(tái)，由此推算，2009年更新的二手CT機(jī)為82臺(tái)，占總銷量的8.3%。2010年，我國CT機(jī)擁有量為11242臺(tái)，同比凈增長(zhǎng)1141臺(tái)，市場(chǎng)銷量為1412臺(tái)，與凈增長(zhǎng)數(shù)量相差261臺(tái)，由此推算，2010年更新的二手CT機(jī)為261臺(tái)，占總銷量的23.8%。
　　“二手CT機(jī)保有量的增長(zhǎng)，可能與我國大醫(yī)院CT機(jī)更新?lián)Q代，部分二手設(shè)備流入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)有關(guān)。”中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)白知朋表示，從配置年限上分析，目前有45.6%的CT機(jī)購買于2004~2009年，37.4%的設(shè)備購買于2000~2004年，購買于2000年以前的設(shè)備占17%。由于CT機(jī)的使用年限為10~15年，因此，目前需要更新?lián)Q代的CT機(jī)占總保有量的15%~17%。
每百萬人口擁有量仍偏低
　　2006年，日本每百萬人口擁有CT機(jī)達(dá)98臺(tái)，澳大利亞為51臺(tái)，比利時(shí)為40臺(tái)。我國每百萬人口CT機(jī)的擁有量從2006年的5.5臺(tái)增加到 2010年的8.6臺(tái)，雖然保持了較快的增長(zhǎng)水平，但是，與發(fā)達(dá)國家相比，擁有量仍偏低。因此，該《報(bào)告》分析指出，我國對(duì)CT機(jī)還有很大的需求潛力。
　　另外，我國CT機(jī)配置水平并不均衡。白知朋秘書長(zhǎng)告訴記者，北京部分大型醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)承擔(dān)了來自全國各地的醫(yī)療任務(wù)。有統(tǒng)計(jì)顯示，北京協(xié)和醫(yī)院 90%的就診人員是外地患者，有的?？漆t(yī)院這一比例甚至高達(dá)98%。因此，從2009年各省(市、區(qū))CT機(jī)配置統(tǒng)計(jì)情況來看，每百萬人口CT機(jī)擁有量最多的是北京(13.6臺(tái))，隨后是吉林、遼寧、浙江、河北、黑龍江——這些地區(qū)的CT機(jī)配置水平明顯高于全國平均水平及其他地區(qū)。
市場(chǎng)集中度達(dá)70%
　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年，通用醫(yī)療、西門子、飛利浦3家企業(yè)在我國CT機(jī)市場(chǎng)中所占份額合計(jì)達(dá)到70%。
　　業(yè)內(nèi)人士分析指出，對(duì)于CT機(jī)市場(chǎng)而言，高水平的集中度意味著這些企業(yè)具有更高的技術(shù)水平、更為有效的管理和強(qiáng)大的制造能力。目前，我國本土CT機(jī)多為低端產(chǎn)品，而高端CT機(jī)主要為外資品牌。近幾年來，國內(nèi)新進(jìn)入CT機(jī)市場(chǎng)并占有一定市場(chǎng)份額的只有安科一家。預(yù)計(jì)未來5~10年，隨著政府部門對(duì)于國產(chǎn)CT機(jī)自主研發(fā)的政策支持和資金投入力度的加大，CT機(jī)市場(chǎng)格局會(huì)發(fā)生一些變化，國內(nèi)廠商的市場(chǎng)份額將得到一定提升。
細(xì)分市場(chǎng)情況迥異
　　《報(bào)告》指出，由于新醫(yī)改政策的實(shí)施，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的建設(shè)得到加強(qiáng)，CT機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)為2010年銷量最多的是中、低檔CT機(jī)，并以單雙排CT機(jī)為主，銷量為607臺(tái)，所占份額達(dá)到43%；其次是16排CT機(jī)，銷量為381臺(tái)，所占份額為27%;而高檔的64排CT機(jī)銷量為240臺(tái)，所占份額為 17%;64排以上CT機(jī)銷量為55臺(tái)，所占份額為4%。
　　高端市場(chǎng)的64排以上CT機(jī)由于售價(jià)高昂，因此購買者少;而32~64排CT機(jī)屬于中、高端領(lǐng)域，其中64排CT機(jī)是主打產(chǎn)品，也是外資企業(yè)爭(zhēng)奪的重點(diǎn)，通用醫(yī)療和西門子的銷量排在我國64排CT機(jī)市場(chǎng)的前兩位；4~16排CT機(jī)屬于中端市場(chǎng)，產(chǎn)品成熟穩(wěn)定，是我國配置量最高的機(jī)型，數(shù)量龐大的二級(jí)醫(yī)院是這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的主要用戶，隨著城市化進(jìn)程的逐步推進(jìn)以及人口老齡化加劇，二級(jí)醫(yī)院的服務(wù)需求正在進(jìn)一步擴(kuò)大，正因如此，該市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)日趨激烈；單雙排CT機(jī)屬于低端市場(chǎng)，產(chǎn)品銷量也很大，但單價(jià)相對(duì)偏低，其銷量在2007年、2008年略有下降，但2009年開始的基層醫(yī)療建設(shè)使這一細(xì)分市場(chǎng)需求擴(kuò)大，各廠商針對(duì)基層推出了性價(jià)比高的單雙排CT機(jī)，通用醫(yī)療、東軟、西門子的銷量在這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中位居前三。
購買者議價(jià)能力較弱
　　《報(bào)告》分析指出，在中國CT機(jī)市場(chǎng)中，購買者議價(jià)能力、潛在競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入能力和替代品的替代能力都比較弱。
　　從CT機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，整個(gè)市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的吸引力還是很大的，但在一定程度上面臨經(jīng)濟(jì)形式復(fù)雜、利潤(rùn)減低和成本偏高的壓力。在科學(xué)技術(shù)迅速發(fā)展的今天，來自替代品的威脅已成為直接關(guān)系到一些產(chǎn)業(yè)能否繼續(xù)生存的重要問題。但是，至目前為止，在CT相關(guān)領(lǐng)域，還沒有看到任何潛在的替代技術(shù)出現(xiàn)。目前，由于我國CT機(jī)市場(chǎng)為少數(shù)幾家跨國公司所壟斷，CT機(jī)客戶的可選擇余地不大，其議價(jià)能力也很低，市場(chǎng)價(jià)格在很大程度上由競(jìng)爭(zhēng)者之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)所決定。然而，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的轉(zhuǎn)變，客戶的總體購買力呈下降之勢(shì)，這會(huì)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)成一定的威脅。此外，CT部件的采購成本居高不下，CT設(shè)備的總成本因之難以大幅降低，即使是低端產(chǎn)品，其價(jià)格也在20萬美元以上。這種情況會(huì)在一定程度上影響CT機(jī)在我國基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的普及。
　　“值得關(guān)注的是，醫(yī)療設(shè)備專業(yè)人才的缺乏影響了醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。作為醫(yī)療器械企業(yè)，應(yīng)該將加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，保證用戶能夠用好設(shè)備作為售后服務(wù)的一個(gè)重要方面，這也是企業(yè)占領(lǐng)市場(chǎng)的一項(xiàng)有力措施。”白知朋秘書長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)。
　　衛(wèi)生部規(guī)財(cái)司、國家發(fā)改委社會(huì)發(fā)展司、中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì)的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以及通用醫(yī)療、西門子、飛利浦、東軟、東芝等有關(guān)企業(yè)的代表出席了本次發(fā)布會(huì)。