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友達(dá)樂金目標(biāo)價(jià)挨刀

時(shí)間：2010-12-06 13:50:00

關(guān)鍵字：康寧面板廠電子電視面板

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[導(dǎo)讀]中國(guó)面板庫(kù)存去化速度慢，面板第三季價(jià)格將進(jìn)一步修正，麥格理證券同步調(diào)降友達(dá)、樂金的目標(biāo)價(jià)。麥格理把友達(dá)目標(biāo)價(jià)從47元降至38元，降幅達(dá)19%；樂金目標(biāo)價(jià)從5萬3,000韓元降為50,000韓元，降幅僅5.6%。經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)／

中國(guó)面板庫(kù)存去化速度慢，面板第三季價(jià)格將進(jìn)一步修正，麥格理證券同步調(diào)降友達(dá)、樂金的目標(biāo)價(jià)。麥格理把友達(dá)目標(biāo)價(jià)從47元降至38元，降幅達(dá)19%；樂金目標(biāo)價(jià)從5萬3,000韓元降為50,000韓元，降幅僅5.6%。
經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)／提供友達(dá)上周五收29.25元，下跌0.5元，樂金上周五收3萬7,600韓元，下跌1,950韓元。本季展望不佳，加上美股上周五（16日）由科技股領(lǐng)跌，法人預(yù)期，本周面板股恐成為殺盤重心。
各大面板廠相繼召開法說會(huì)，樂金排定在22日，友達(dá)28日，奇美電暫定在8月，麥格理?yè)屧诟鞔蠓ㄕf會(huì)前指出，面板第二季的財(cái)報(bào)普遍沒有太大疑慮，友達(dá)營(yíng)業(yè)利益率將從7.3%提升至7.7%，但面板業(yè)第三季降價(jià)風(fēng)暴才值得擔(dān)憂。
麥格理指出，電視品牌大廠提早打出折扣戰(zhàn)，意味清庫(kù)存的壓力大，宣告第三季恐旺季不旺。
麥格理直接調(diào)降友達(dá)今年每股稅后純益預(yù)測(cè)，從3.66元下修正2.43元，調(diào)整幅度逾三成。麥格理認(rèn)為，雖然樂金的客戶關(guān)系維持良好，在新興市場(chǎng)也保持高度成長(zhǎng)，不過難免仍受到面板降價(jià)沖擊。
友達(dá)副董陳炫彬上月表示，預(yù)估第三季的產(chǎn)能利用率滿載。市場(chǎng)普遍期待，面板價(jià)格包含主流的32吋電視面板在8月回升，不過下游產(chǎn)品銷售沒有明顯成長(zhǎng)，庫(kù)存持續(xù)墊高，第三季面板價(jià)格與產(chǎn)能，都面臨調(diào)降的壓力。一旦市場(chǎng)期待落空，在電子旺季的拉抬下還無法拉升面板價(jià)格，法人手上籌碼恐將殺出。
麥格理科技產(chǎn)業(yè)分析師蘇志凱認(rèn)為，面板業(yè)要重新走向健康庫(kù)存的時(shí)間點(diǎn)，最早將落在今年第四季，明年上半年的庫(kù)存狀況，肯定會(huì)比現(xiàn)狀好。
本土法人近日也造訪玻璃基板大廠康寧，試圖從康寧得知個(gè)大廠的訂單狀況。本土投信指出，第三季確實(shí)不如預(yù)期，面板廠股價(jià)恐要面臨利空檢驗(yàn)。
麥格理雖然認(rèn)為友達(dá)目前股價(jià)在凈值附近徘徊，相對(duì)具有防御性，投資評(píng)等也維持在「買進(jìn)」，不過，麥格理大幅調(diào)降友達(dá)獲利，加深市場(chǎng)對(duì)于面板族群的疑慮。

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