目前，LED行業(yè)呈現(xiàn)出一個(gè)混戰(zhàn)的格局，尤其是中國大陸LED產(chǎn)業(yè)，感覺有點(diǎn)像春秋戰(zhàn)國時(shí)代。至于臺(tái)灣地區(qū)，由于行業(yè)被晶電與億光所壟斷，已經(jīng)趨于一統(tǒng)天下局勢(shì)。海外則形成歐美、日本與韓國三分天下的勢(shì)力格局。

一、中國大陸地區(qū)

目前，中國大陸只能用螞蟻雄兵來形容，至少有一萬家以上的企業(yè)經(jīng)營或銷售LED，大部分的企業(yè)都是中小企業(yè)，但是也有幾個(gè)大玩家在壯大。

上游三安，中游木林森，這兩家會(huì)是未來大陸LED產(chǎn)業(yè)的支柱，他們比較有機(jī)會(huì)進(jìn)入未來全球LED前十大巨頭行列。

也有嘗試垂直整合的德豪潤達(dá)，但是與三安一樣會(huì)有比較大的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槟壳暗臉I(yè)績成長都是以政府補(bǔ)助為最大助力。

上游布局太大，未來會(huì)有產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，尤其是技術(shù)進(jìn)步，在亮度與大電流光衰方面近期都有比較大的進(jìn)展，芯片越做越小，電流密度越做越大。

可以想象，雖然下游需求增加了，但是外延片需求不一定會(huì)增加。如果政府補(bǔ)助力度減小，上游需求沒有起來，海外出海口如果又受限，其風(fēng)險(xiǎn)不亞于現(xiàn)在的光伏產(chǎn)業(yè)。

二、中國臺(tái)灣和海外地區(qū)

目前三大勢(shì)力、十大玩家合縱連橫，爭(zhēng)取未來LED照明這塊大餅，誰能勝出，分析如下：

第一大勢(shì)力——?dú)W美：三大玩家是飛利浦、歐司朗和科銳，都是國際化的大公司，都有自有品牌，都是垂直整合，也有自己的原創(chuàng)專利。

飛利浦的倒裝技術(shù)、歐司朗的薄膜氮化鎵技術(shù)以及科銳的碳化硅倒梯形垂直結(jié)構(gòu)技術(shù)自成一派，他們布局深且廣，未來會(huì)以品牌為主打，用原創(chuàng)專利打擊他們的潛在對(duì)手。他們至少會(huì)瓜分未來30%的照明市場(chǎng)，尤其是高端照明市場(chǎng)。未來中國大陸企業(yè)要走出世界，一定會(huì)受到這股勢(shì)力的阻擊。

第二大勢(shì)力——日韓：日本兩大玩家以日亞與豐田合成為代表，韓國三大玩家以三星、LG以及首爾半導(dǎo)體為代表。

這幾家都以垂直整合為目標(biāo)，尤其是韓國企業(yè)都有推出自有品牌。由于出海口大，目前韓國LED產(chǎn)業(yè)的實(shí)力已經(jīng)超越中國臺(tái)灣地區(qū)，躥升速度之快，讓周邊地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都無法想象。

尤其是他們敢于走出世界，大量搜尋日本與歐美的著名高校與研究機(jī)構(gòu)的原創(chuàng)專利，利用地利之便大量挖角日本的頂尖LED人才。

如果照這樣的形勢(shì)發(fā)展下去，韓國的LED在未來會(huì)有極大的影響力。

由于日本人的民族性，日本的led企業(yè)則是較為保守，兩家代表性的LED企業(yè)只是將上游芯片整合到封裝環(huán)節(jié)，在LED應(yīng)用與成品上則交由日本五大電器廠商(松下、東芝、夏普、日立、富士通)布局通路。所以，在日本，你看不到日亞與豐田合成的產(chǎn)品，你只能看見Nichia或Creeinside的LED照明產(chǎn)品。

目前，日本只能固守本土市場(chǎng)，海外只能利用原創(chuàng)專利銷售封裝元器件。

第三大勢(shì)力——中國臺(tái)灣：以晶元與億光兩大玩家為代表，晶元專注芯片制造以及與下游的合作；億光則專注封裝，億光持股晶電，控股泰谷，在上游也有所布局。

目前，億光也在推出了自有照明品牌，花了相當(dāng)大的費(fèi)用找臺(tái)灣作家吳念真拍了一系列廣告，在熱門時(shí)段播出，效果如何，還沒有顯現(xiàn)出來。但是，他們的通路已經(jīng)做到了7-11便利店，可見這次億光是下了大決心來做品牌，但是只限于臺(tái)灣地區(qū)。

而已經(jīng)覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的隆達(dá)還不敢推出自有品牌，所以規(guī)模與市場(chǎng)影響力都比不上海外的大公司，但是其規(guī)模在利用并購策略之下卻持續(xù)壯大，大有后來居上之勢(shì)。臺(tái)灣地區(qū)的LED企業(yè)還在摸索是要走垂直分工還是走垂直整合路線，甚至對(duì)于品牌也還在猶豫之中，所以臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)未來如果不能快速找出一條適合自己的路，很可能會(huì)被邊緣化，這是臺(tái)灣地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)的最大隱憂。

總之，我認(rèn)為中國大陸和臺(tái)灣地區(qū)的合作是未來華人突破國際封鎖的最佳利器。

目前，晶元光電的專利除了日本以外已經(jīng)可以通行于全世界，大陸也有幾家應(yīng)用廠家也開始嘗試走出去。種種跡象顯示，目前兩地的LED產(chǎn)業(yè)其實(shí)有點(diǎn)像目前的國際局勢(shì)，LED也是這個(gè)格局。兩地不合作，一定會(huì)被其他國家和地區(qū)各個(gè)擊破。

其實(shí)，趁這時(shí)候兩地開展互補(bǔ)合作，完全可以達(dá)到1+1>2的效果。如果合作的最好時(shí)機(jī)錯(cuò)過了，又會(huì)形成兩地產(chǎn)業(yè)紅海廝殺的局面，恐怕又要讓“外人”看笑話了。