停牌兩個多月的宇順電子30日發(fā)布定增草案，公司擬以定向增發(fā)及支付現(xiàn)金的方式，購買深圳雅視科技股份有限公司100%股權并配套募資，交易作價14.5億元。

根據(jù)協(xié)議，宇順科技擬向林萌、林車、松禾績優(yōu)等對象發(fā)行4800萬股，發(fā)行價為20.54元/股，另支付現(xiàn)金4.64億元購買后者所持的雅視科技全部股份。同時，公司擬以不低于18.49元/股的價格發(fā)行股份配套融資，以提高本次交易整合績效。

資料顯示，雅視科技成立于2004年，注冊資本1.5億元，主營業(yè)務為中小尺寸TFT液晶顯示器件及其模組的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，可廣泛應用于手機、數(shù)碼相機、車載電子、儀器儀表、家用電器等領域的圖文顯示界面。雅視科技是手機液晶顯示模組的重要供應商之一，在行業(yè)中處于領先地位，與聯(lián)想移動、宇龍酷派等國內(nèi)大型手機制造商有長期穩(wěn)定的合作關系。2012年度，公司主營收入和凈利潤分別為10.69億和6229.7萬，2013年上半年主營收入6.9億、凈利3691.1萬元。

宇順電子認為，本次交易主要基于下游消費類電子產(chǎn)品快速發(fā)展，國內(nèi)液晶顯示器行業(yè)迎來機遇。公司主營的液晶顯示模組、觸摸屏、蓋板玻璃存在新技術磨合，希望通過本次并購實現(xiàn)業(yè)務結(jié)構互補和資源渠道共享，依托雅視科技在手機液晶顯示模組領域的優(yōu)勢，整合下游廠商客戶資源和上游供應鏈資源，提升新產(chǎn)品批量生產(chǎn)技術，開拓市場影響。

據(jù)預測，本次交易完成后，宇順電子預計2013年凈利潤為9129.56萬元，2014年為13704.28萬元。目標公司2013年預測盈利8300萬元，2014年、2015和2016年盈利數(shù)分別為1.18億、1.416億和1.7億元，林萌作為交易對手的控股股東承擔業(yè)績補償業(yè)務。

此外，若雅視科技在承諾期間實現(xiàn)的凈利潤超過預測數(shù)，則超過部分的70%用于獎勵雅視科技管理團隊，獎勵總金額不超過9000萬元。