11月24日晚間，水晶光電公布現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案。水晶光電擬通過(guò)支付現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式，購(gòu)買(mǎi)浙江方遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司、潘茂植等持有的浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司合計(jì)100%股權(quán)。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)的預(yù)評(píng)估，本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為2.66億元，評(píng)估增值率約為206.67%。經(jīng)由交易各方確認(rèn)，夜視麗截至2013年9月30日未分配利潤(rùn)中1500萬(wàn)元?dú)w夜視麗原股東所有，本次交易定價(jià)將在具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的專(zhuān)業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估結(jié)果扣減上述1500萬(wàn)元分紅后的價(jià)值范圍內(nèi)確定，最高不超過(guò)2.5億元。其中50%交易對(duì)價(jià)以發(fā)行股份方式支付。

此外，水晶光電擬向符合條件的不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，金額不超過(guò)本次交易總金額的25%，預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)8333.33萬(wàn)元。募集配套資金擬用于現(xiàn)金收購(gòu)款的支付，不足部分由水晶光電自籌解決。

此次股票對(duì)價(jià)部分的發(fā)行價(jià)格為19.37元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)645.33萬(wàn)股。配套融資的發(fā)行價(jià)格不低于17.44元/股，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)477.83萬(wàn)股。

夜視麗是專(zhuān)業(yè)從事反光材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括多種等級(jí)、規(guī)格的反光織物、反光膜。夜視麗2012年度營(yíng)業(yè)收入為1.22億元，凈利潤(rùn)2257.63萬(wàn)元；2013年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入9497.76萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1739.99萬(wàn)元。

水晶光電表示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為光學(xué)光電子相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括精密光電薄膜元器件、藍(lán)寶石LED襯底及微型顯示光學(xué)引擎等。本次交易完成后，夜視麗反光材料業(yè)務(wù)將進(jìn)入公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍將圍繞光學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域，并使業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得以?xún)?yōu)化，在一定程度上降低了現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)。

水晶光電并提示稱(chēng)，雖然公司和夜視麗均具有一定的業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品盈利能力，但是在企業(yè)文化、運(yùn)營(yíng)管理等方面存在的差異將為公司日后整合帶來(lái)一定難度。

水晶光電股票于今天開(kāi)市起復(fù)牌，停牌前收?qǐng)?bào)18.5元。