證券代碼：000725證券簡稱：京東方 A公告編號：2013-011

證券代碼：200725證券簡稱：京東方 B公告編號：2013-011

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于京東方半導(dǎo)體照明業(yè)務(wù)整合及增資的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、項(xiàng)目概述

1、京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）下屬控

股子公司京東方光科技有限公司（以下簡稱“光科技”）為中日合資

公司，成立于 2002 年 3 月，原名蘇州京東方茶谷電子有限公司（以

下簡稱“蘇州茶谷”）。根據(jù)本公司半導(dǎo)體照明事業(yè)及光科技事業(yè)群發(fā)

展要求，本公司擬以光科技為法律載體，將本公司 LED 照明事業(yè)部

業(yè)務(wù)合并進(jìn)入光科技經(jīng)營管理，并由光科技中日雙方股東同比例新增

投資不超過人民幣 1.7 億元（其中本公司增資 1.54 億元），發(fā)展擴(kuò)大

本公司半導(dǎo)體環(huán)境照明業(yè)務(wù)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)整合后，光科技注冊資本將由

人民幣 18，649 萬元增至不超過人民幣 35，649 萬元，本公司持有其

90.51%股權(quán)不變。

2、本次增資已經(jīng)本公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過。

無需提交本公司股東大會審議批準(zhǔn)。

3、本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

二、投資標(biāo)的基本情況

（一）概況

公司名稱：京東方光科技有限公司

法人代表：王彥軍

注冊時間：2002 年 3 月

注冊資本：18，648.5134 萬元人民幣

公司住所：蘇州市工業(yè)園區(qū)海棠街 2 號

企業(yè)類別：有限責(zé)任公司（中外合資）

經(jīng)營范圍：開發(fā)、生產(chǎn)液晶顯示屏、顯示屏用背光源、LED 顯示

屏、LED 照明燈具及相關(guān)部件和配套元器件、銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品；

LED 照明燈具及相關(guān)部件檢測業(yè)務(wù)；節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的上門安裝和配套

服務(wù)，并提供相關(guān)技術(shù)咨詢、服務(wù)，城市及道路照明工程施工；從事

本公司所生產(chǎn)產(chǎn)品的同類商品、自動化生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)出口，傭金代理

（拍賣除外）業(yè)務(wù)。

（二）出資方式

1、出資方式：現(xiàn)金增資

2、資金來源：本公司本次擬以自有資金向光科技增資人民幣約

1. 54 億元。

（三）光科技基本情況

1、增資前后股權(quán)比例

單位：人民幣萬元

項(xiàng)目股東名稱增資額出資額股權(quán)比例

京東方科技集團(tuán)股份有限公司-16，878.947190.51%

日本茶谷產(chǎn)業(yè)株式會社-1，397.27877.49%

增資前

日本歐積株式會社-372.28762.00%

合計-18，648.5134100.00%

京東方科技集團(tuán)股份有限公司15，38615，386-

日本茶谷產(chǎn)業(yè)株式會社1，6131，613-

本次增資

日本歐積株式會社00-

合計16，99916，999-

京東方科技集團(tuán)股份有限公司-32，264.491990.51%

日本茶谷產(chǎn)業(yè)株式會社-3，010.27878.44%

增資后

日本歐積株式會社-372.28761.05%

總計-35，647.0582100.00%

注：具體以入資當(dāng)日匯率為準(zhǔn)。其中日本茶谷產(chǎn)業(yè)株式會社為日本歐積株式會社全資子

公司。

2、光科技最近兩年財務(wù)狀況如下：

資產(chǎn)負(fù)債表

單位：人民幣萬元

財務(wù)指標(biāo)2011年12月31日2012年12月31日

總資產(chǎn)87，84089，540

負(fù)債總額69，89970，171

凈資產(chǎn)17，94019，369

資產(chǎn)負(fù)債率（%）79.5878.37

損益表

單位：人民幣萬元

財務(wù)指標(biāo)2011年2012年

銷售收入152，571196，137

銷售毛利率6.777.74

凈利潤-1，9791，429

注：其中 2011 年指標(biāo)為合并審計數(shù)、2012 年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

三、本次增資目的、存在的風(fēng)險和對本公司影響

1、本次增資目的

本次業(yè)務(wù)整合可以實(shí)現(xiàn)企業(yè)優(yōu)勢資源互補(bǔ)；增資項(xiàng)目符合國家產(chǎn)

業(yè)政策，市場前景良好，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

2、本次增資存在的風(fēng)險

該業(yè)務(wù)進(jìn)入門檻較低、政府補(bǔ)貼造成 LED 行業(yè)在發(fā)展前期競爭過

于激烈，相關(guān)公司盈利能力有限。在技術(shù)方面，未來平面顯示和新型

照明技術(shù)日新月異快速發(fā)展，各種新技術(shù)、新工藝不斷涌現(xiàn)，對保持

技術(shù)先進(jìn)性提出了更高要求。為此，擬通過有效整合顯示照明和環(huán)境

照明研發(fā)技術(shù)資源、研發(fā)平臺資源、人才資源等，發(fā)展壯大專業(yè)技術(shù)

人才隊(duì)伍，提升專業(yè)核心技術(shù)能力，在深化提升現(xiàn)有技術(shù)的同時保持

技術(shù)的先進(jìn)性，搶占技術(shù)的制高點(diǎn)。

3、本次增資對本公司的影響

（1）目前本公司顯示照明和環(huán)境照明業(yè)務(wù)在人才、核心能力、

財務(wù)管理等方面資源分散，通過本業(yè)務(wù)整合可提升管理效率、實(shí)現(xiàn)優(yōu)

勢互補(bǔ)和共享，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)價值最大化。

（2）通過該項(xiàng)業(yè)務(wù)整合和增資，利用本公司在 TFT-LCD 面板、

品牌及整機(jī)制造領(lǐng)域的上游資源優(yōu)勢與影響力，通過擴(kuò)大半導(dǎo)體照明

產(chǎn)品銷量，提升 BOE 品牌知名度、美譽(yù)度與市場占有率，形成新的利

潤增長點(diǎn)。

四、董事會意見及授權(quán)事項(xiàng)

1、同意該項(xiàng)業(yè)務(wù)整合并向光科技現(xiàn)金增資人民幣 1.54 億元；

2、授權(quán)董事長或其授權(quán)代表簽署相關(guān)法律文件。

五、備查文件

第六屆董事會第二十八次會議決議。

特此公告。

京東方科技集團(tuán)股份有限公司

董 事 會

2013 年 4 月 2 日