集邦咨詢LED研究中心(LEDinside)最新《2018中國車用照明市場報告》顯示，從2017年開始中國本土車廠的制造質(zhì)量與市占率逐步上升，自有品牌銷售量也逐年成長，本地車廠的產(chǎn)品逐漸往中價位靠攏。雖然限排搖號措施降低購車意愿，但隨著人民年均所得增加，汽車保有輛還是具有可觀的成長空間。2017年中國汽車出貨量已達(dá)到2,380萬輛，預(yù)估在2018年仍將可達(dá)到2,550萬輛的水平。

(圖片來源：Tesla)

傳統(tǒng)乘用車市場LED產(chǎn)值及趨勢

中國乘用車消費量發(fā)展迅速，LED在車輛的滲透率也已顯著提升，連帶使得車燈產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。傳統(tǒng)乘用車基數(shù)龐大，LEDinside預(yù)估在2022年其車用LED產(chǎn)值將達(dá)到19億美金，2017-2022年復(fù)合成長率達(dá)到22%，仍為最主流車種之一。

以車外照明來說，隨著高功率LED降價并且LED滲透率逐步地提升，預(yù)估2022年傳統(tǒng)乘用車LED產(chǎn)值最高的為頭燈產(chǎn)品。

而車內(nèi)照明市場來說，車用面板屬于高速成長，加上中國面板廠進(jìn)入車用供應(yīng)鏈帶動整體需求。LEDinside分析2022年車內(nèi)面板用LED市場產(chǎn)值將達(dá)到1.56億美金。

新能源乘用車市場LED產(chǎn)值及趨勢

中國新能源車發(fā)展迅速，電池與充電技術(shù)的逐漸成熟，以及針對新能源車導(dǎo)入數(shù)量的政策出臺，影響了傳統(tǒng)車廠催化新能源車發(fā)展的速度。對于新能源乘用車來說，因為各品牌的車款較為集中，推廣力道也較高，因此LED導(dǎo)入機會也最高。2022年LED產(chǎn)值預(yù)估為9,500萬美金，2017-2022年復(fù)合成長率高達(dá)54%。

在車外照明部分，隨著中國LED遠(yuǎn)近頭燈的技術(shù)逐漸成熟，遠(yuǎn)近燈價格也快速下滑，再加上中國自有品牌車廠的產(chǎn)品質(zhì)量與單價逐漸獲得市場肯定，間接促成頭燈的LED滲透率快速提升，2018年達(dá)到14%。

在車內(nèi)照明部分，從2016年開始，低功率LED透過后裝市場不斷的進(jìn)行產(chǎn)品驗證。而從2018年開始，前裝市場應(yīng)用的低功率LED也開始采用中國本土品牌，使得各類應(yīng)用穩(wěn)定成長。

傳統(tǒng)物流車市場LED產(chǎn)值及趨勢

隨著在線交易的興起，電商經(jīng)營的規(guī)模日益擴大，倉儲配送的機制也逐漸完備，對于物流車的需求也快速成長。物流車導(dǎo)入LED光源的效益為可提高車燈亮度與使用壽命，整體的LED滲透率也高于乘用車，2022年LED產(chǎn)值約為7,200萬美金。

中國車燈廠商

中國市場的車燈廠商主要分為合資車燈廠和中國本土車燈廠。原合資車燈廠商中規(guī)模最大的為日本小糸與上海華域汽車的合資公司上海小糸，而2017年已被華域汽車全資收購，成為中國最大的本土車燈企業(yè)，年營收超過100億人民幣。收購交易預(yù)計于2018上半年完成。除此之外，中國市場上主要的合資及外資車燈廠商包含海拉、小糸、法雷奧、瑪涅蒂馬瑞利、斯坦雷、大茂偉瑞柯等。而本土的前裝車燈廠商主要包括星宇股份、江蘇彤明、江蘇文光、浙江嘉利、浙江天翀、山東魯?shù)秘悺⒛蠈幜峭?、安瑞光電等?/p>

中國車用模塊廠商

中國車用前裝市場上較大的模塊廠商為晨闌、麗清。兩家模塊廠的客戶覆蓋廣泛，合資及中國本土車廠都有供應(yīng)。此外大部分外資及合資車燈廠會將模塊業(yè)務(wù)也涵蓋在內(nèi)，由于模塊生產(chǎn)門檻不高，目前許多中國車燈廠也在計劃投資產(chǎn)線，預(yù)期未來自產(chǎn)模塊的車燈廠比重會大幅增加。

LED封裝廠商于中國市場發(fā)展

以營收發(fā)展總結(jié)來看，國際車用LED封裝廠商如OSRAM、Lumileds、Nichia等仍以前裝市場服務(wù)為主。而中國臺灣廠商與中國大陸廠商借由后裝與改裝服務(wù)市場逐漸提升營收規(guī)模，并借重產(chǎn)品銷售實績，打入尾燈等前裝市場。

(圖片來源：福田奧鈴)