目前，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)界應(yīng)該跳出顯示產(chǎn)業(yè)找規(guī)律，既要把顯示產(chǎn)業(yè)放到技術(shù)替代的歷史大背景之中思考；又要將其放在整個電子信息產(chǎn)業(yè)大生態(tài)之中進(jìn)行思考，要強化產(chǎn)業(yè)鏈合作。

據(jù)悉，如果從京東方在北京建5代線算起，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今正好10年。10年間，大陸幾乎從零開始建立起了一個規(guī)模宏大的T FT-LCD產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)在我國已建和在建的生產(chǎn)線有21條，總投資達(dá)2000億元，年生產(chǎn)能力將達(dá)5000萬平方米，產(chǎn)品涵蓋手機、平板電腦、筆記本、臺式計算機、電視機等各類顯示終端的顯示屏，所產(chǎn)生的直接或間接的年產(chǎn)值將達(dá)到數(shù)千億元。如此巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，拉動了產(chǎn)業(yè)鏈上游的巨大需求，帶動基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏、背光源等相關(guān)原材料、元器件及相關(guān)設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

工信部擬調(diào)整關(guān)稅扶持中國大面板

工業(yè)和信息化部電子信息司副司長彭紅兵介紹說，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)近幾年快速、平穩(wěn)發(fā)展，在全球的市占率到去年底已經(jīng)提高到10%以上，國產(chǎn)面板的本地化率到去年底已經(jīng)超過30%。今年上半年投資力度逐步加大，京東方在合肥、重慶的8.5代線陸續(xù)開工建設(shè)，深圳華星光電后續(xù)建設(shè)正在籌備中，三星蘇州、LGD廣州的8.5代線項目也會在近期盡快投產(chǎn)。不過，中國面板業(yè)的整體規(guī)模還是偏小，同時投資主體比較分散。彭紅兵說，京東方、華星光電、天馬、中電熊貓等這幾個龍頭企業(yè)加起來，大概也只有國外一些知名面板企業(yè)規(guī)模的幾分之一。更核心的問題主要是配套，支撐產(chǎn)業(yè)能力不足，滯后于面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

因此，國家會繼續(xù)扶持新型顯示這一新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。彭紅兵透露，在政策方面，將更多地靈活運用一些財稅的手段，比如關(guān)稅調(diào)整。為了支持國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，去年中國面板的進(jìn)口關(guān)稅已由原來優(yōu)惠的3%，恢復(fù)到正常的5%，這對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)整體的提升起到了一些促進(jìn)作用。“今后還會對里面配套的設(shè)備材料的關(guān)稅，進(jìn)口的關(guān)稅甚至包括出口退稅，視這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，做一些動態(tài)的調(diào)整。”

去年中國將液晶電視面板的進(jìn)口關(guān)稅從3%提升至5%，恰逢“節(jié)能惠民”政策實施拉動了國內(nèi)液晶電視需求，使京東方、華星光電兩條8.5代線剛量產(chǎn)不久，便從去年第三季開始扭虧，并實現(xiàn)全年盈利。

但今年年底、明年年初，隨著京東方合肥、三星蘇州、LGD廣州等多條8.5代線相繼投產(chǎn)，國內(nèi)的液晶電視面板產(chǎn)能將急劇增加。業(yè)內(nèi)預(yù)計，到2015年，中國大陸的8.5代線將增加到9條，占全球液晶電視面板產(chǎn)能的三成。

國內(nèi)面板市場的供求關(guān)系，屆時將由緊變松。業(yè)內(nèi)有傳聞，中國液晶面板的進(jìn)口關(guān)稅有可能將在明年下半年從5%，進(jìn)一步提升至8%。

除了市場壓力，日韓巨頭加緊布局下一代顯示技術(shù)OLED，也成為中國液晶面板業(yè)的“遠(yuǎn)憂”。國家發(fā)改委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司處長李新表示，在繼續(xù)做大、做強TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的同時，還將從戰(zhàn)略高度加強對OLED產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)和扶持。

而京東方的董事長王東升認(rèn)為，AMOLED是TFT－LCD技術(shù)的延伸和發(fā)展，兩者之間的技術(shù)相關(guān)性和資源共享性高達(dá)70%。由于TFT－LCD技術(shù)仍在不斷進(jìn)步，比如4K(超高清)技術(shù)，而AMOLED的技術(shù)瓶頸還需要時間突破，“兩者競爭力孰優(yōu)孰劣尚不能貿(mào)然定論，留待市場檢驗”。因此，TFT－LCD和AMOLED將長時間并存，應(yīng)用各有側(cè)重，市場各有所需。

目前，京東方、華星光電、天馬等在LTPS(低溫多晶硅)、Oxide(氧化物)等新型TFT－LCD技術(shù)上都有布局。業(yè)內(nèi)已形成共識，從量的擴張到質(zhì)的提升，才是中國液晶面板業(yè)應(yīng)對未來競爭的關(guān)鍵。

中國大尺寸面板：應(yīng)對市場變化 有效利用產(chǎn)能

隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國已躍然成為全球最大的電子類消費市場以及最大的生產(chǎn)基地?，F(xiàn)已有多個廠家運營著數(shù)條面板生產(chǎn)線，產(chǎn)品銷往中國以及全球各大市場。由于技術(shù)缺陷以及研發(fā)所需的巨額投資，中國液晶面板企業(yè)投入平板顯示市場晚于國外主流液晶面板企業(yè)。預(yù)計自2004年天馬微電子集團(Tianma)首次在中國發(fā)布15英寸的顯示器的10年之后，中國液晶面板企業(yè)的市場占有率(出貨面積基準(zhǔn))將可達(dá)10%以上。

自中國自主研發(fā)的8.5代線相繼投產(chǎn)后，2011年第四季度其增長速度有著顯著的提升。2011年中國面板企業(yè)電視面板的年度出貨量約400萬臺，而在2012年年度出貨量上升到約2600萬臺，超越了日本成為全球第三大電視面板出貨國。根據(jù) 2013年上半年的出貨統(tǒng)計，中國電視面板的出貨量已達(dá)近1900萬臺，預(yù)計2013年全年可達(dá)17%以上的占有率。

具有穩(wěn)定客戶和市場

具有穩(wěn)定的客戶和市場，以及政府的大力支持，這些都對液晶面板企業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動作用。

中國液晶面板企業(yè)的快速發(fā)展是有著多方面原因的：

其一是穩(wěn)定的客戶結(jié)構(gòu)以及市場。

中國液晶面板企業(yè)具有全球最大的市場暨中國市場，以及占有中國市場80%以上的中國國內(nèi)電視品牌。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，液晶電視得到消費者廣泛認(rèn)可并迅速地普及，同時國內(nèi)電視品牌通過技術(shù)及產(chǎn)品的革新，使其在中國市場上的占有率有著顯著上升，中國液晶面板企業(yè)加大與國內(nèi)電視品牌的合作，其占有率也有著迅速的提升。

其二是中國政府對科技發(fā)展的大力支持對液晶面板企業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動作用。

液晶面板產(chǎn)業(yè)的形成及運營是需要龐大的資金投入與長期的管理的，而中國政府的大力支持使剛起步的中國液晶面板企業(yè)有足夠的信心去應(yīng)對市場。除了資金的投入外，中國政府還通過液晶面板關(guān)稅的調(diào)整，由2011年3%調(diào)整到2012年的5%，確保了中國液晶面板企業(yè)在其市場上的競爭力。

其三是高效率的產(chǎn)品生產(chǎn)以及產(chǎn)品競爭力的提升。

中國液晶電視市場目前主流產(chǎn)品仍是32英寸，而中國液晶面板企業(yè)重點投資8.5代線，相對國外液晶面板企業(yè)較晚的投入，也大大降低了由于高額投資所引起的負(fù)擔(dān)。因此在液晶面板售價上也確保了其一定的市場競爭力。

積極應(yīng)對市場變化

提高大尺寸產(chǎn)品競爭力，并有效利用現(xiàn)有的產(chǎn)能是中國液晶面板企業(yè)面臨的課題。

毫無疑問，中國液晶面板企業(yè)的發(fā)展與成就已舉世矚目。但液晶面板市場的飽和所帶來的增長緩慢，迫使液晶面板企業(yè)通過紅海(Red ocean)策略積極采取措施，以應(yīng)對市場的變化。其表現(xiàn)為：

現(xiàn)在，液晶面板市場中占有率最大的LG Display和Samsung Display熱衷于AMOLED電視面板生產(chǎn)，這也是其策略的一種。雖無法短期內(nèi)替代液晶電視，但也是應(yīng)對中國液晶面板企業(yè)的巨大挑戰(zhàn)并與之競爭的策略之一。Innolux也通過策略的變更，開發(fā)并生產(chǎn)對自身較有利的差別化產(chǎn)品，維持其市場競爭力。日本液晶面板企業(yè)也通過LTPS和Oxide TFT技術(shù)的開發(fā)，致力于高分辨率產(chǎn)品的生產(chǎn)。

由于市場的飽和，未來液晶電視面板市場的年平均增長率(CAGR)僅約5%。據(jù)中國液晶面板企業(yè)的未來新世代生產(chǎn)線投資計劃，以京東方、華星光電、中電熊貓為主的中國液晶面板企業(yè)預(yù)計未來將陸續(xù)投產(chǎn)5條新生產(chǎn)線，這意味著8.5代線所能供應(yīng)的液晶電視面板年增長率將超過10%，繼而供需關(guān)系會更加惡化。在如此激烈的競爭中只有具備各方面競爭力，企業(yè)才能得以生存。

隨著液晶面板技術(shù)的成熟以及產(chǎn)量的快速提升，液晶面板的價格持續(xù)下跌，未來將趨于大尺寸方向發(fā)展，這也是中國液晶面板企業(yè)需進(jìn)一步擴大產(chǎn)品線的原因所在。在32英寸的基礎(chǔ)上提高46英寸、55英寸等大尺寸產(chǎn)品的市場競爭力并有效利用現(xiàn)有的產(chǎn)能是中國液晶面板企業(yè)面臨的課題。

增加主流產(chǎn)品的比重并向國外市場積極擴張。由于中國國內(nèi)市場的飽和，若需進(jìn)一步提升中國液晶面板企業(yè)的競爭力，需積極提高國外市場的比重。

另外，為有效地應(yīng)對市場并提高自身的產(chǎn)品競爭力，需開發(fā)與國外主流液晶面板企業(yè)旗鼓相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品。包括近期成為熱點話題的UHD，以及考慮到中長期，AMOLED面板的開發(fā)也是重要的一部分。若要有效地應(yīng)對市場的多變性，不僅需要在產(chǎn)能方面進(jìn)行投資，也要對新產(chǎn)品、下一代顯示技術(shù)的開發(fā)保持高度的重視并予以實施才能立己于不敗之地。

液晶面板：中國已有能力叫板日韓？

隨著國內(nèi)面板企業(yè)加大對高世代線的投資，LGD（LG Display）三星開始壓縮在中國面板的投資計劃。據(jù)《韓國時報》引述公司主管報導(dǎo)稱，LGD與三星已經(jīng)計劃把在中國興建先進(jìn)液晶面板廠的投資金額砍掉一半。

據(jù)悉，LGD原計劃投入40億美元，在廣州興建一座月產(chǎn)能達(dá)12萬片玻璃基板的LCD面板廠，預(yù)計在2014年下半年投產(chǎn)。據(jù)消息人士透露，LGD已計劃將投資額調(diào)降至18億美元，新廠產(chǎn)能亦下修至每個月6萬片。

而三星亦計劃將中國蘇州廠的投資額，從原本的30億美元調(diào)降至15～16億美元。若照原先設(shè)計，三星蘇州面板廠預(yù)計明年投產(chǎn)，每月產(chǎn)能應(yīng)達(dá)到10萬片玻璃基板，而現(xiàn)在產(chǎn)能目標(biāo)已下調(diào)至4萬片左右。

這是多家國外面板機構(gòu)對下半年全球面板過剩預(yù)警報告后，LGD、三星的決定。“全球電視需求低迷，以及中國面板企業(yè)擴產(chǎn)，供過于求將在未來持續(xù)升高。”透露此消息的人士表示。

而面板價格已開始有下跌趨勢。據(jù)國外面板調(diào)查機構(gòu)DisplaySearch表示，截至7月底，40-42英寸液晶面板價格較兩周前已下跌15%。

面板恐將過剩

從2000開始，國家開始重視大力投入和扶持面板產(chǎn)業(yè)，預(yù)計將上馬多條高世代面板線，中國內(nèi)地已經(jīng)成為全球面板的重要市場之一，并且和日韓等區(qū)域市場形成鼎足之勢。

目前我國在面板生產(chǎn)線上已經(jīng)基本上與國際同步。當(dāng)前4、5代線以下的生產(chǎn)線有8條，5到8代線建成投產(chǎn)有8條，正在建設(shè)和擬建的也是8條，共有24條。

中國內(nèi)地面板企業(yè)從多年虧損開始進(jìn)入小步快跑的階段。今年上半年京東方、TCL旗下面板子公司華星光電的業(yè)績報告顯示，京東方實現(xiàn)持續(xù)盈利，營收達(dá)162.5億元，較去年同期增長69.16%；凈利潤達(dá)8.6億元，而去年則虧損7億。華星光電上半年實現(xiàn)凈利潤8.9億元。

京東方業(yè)績主要得益于前期投資和運營的成都4.5代線、北京5代線、合肥6代線、北京8.5代線，已實現(xiàn)滿產(chǎn)和良品率的提高，而新建線體合肥8.5代線、鄂爾多斯5.5代AM-OLED項目2013年底前投產(chǎn)。

而華星光電業(yè)績主要得益對面板市場需求的把握，28、32英寸產(chǎn)品，其幾乎把控了全球主流市場。

業(yè)內(nèi)人士分析，隨著京東方、華星光電兩家8.5代線的量產(chǎn)，產(chǎn)能均在1000萬片左右，將會對已經(jīng)供大于求的格局產(chǎn)生擠壓效應(yīng)。而為了釋放產(chǎn)能，與之緊密合作的整機企業(yè)可能會在部分尺寸上拿價格做文章。“LGD、三星縮減在華的面板業(yè)務(wù)，也與不愿意陷入價格戰(zhàn)有關(guān)系。”

國內(nèi)面板企業(yè)全球份額提升 LGD、三星仍占據(jù)全球半壁江山

國外市場調(diào)研機構(gòu)Display Search昨日發(fā)布報告顯示，2013年上半年9.1英寸以上的大型液晶顯示器面板全球出貨量達(dá)3.4億臺，同比減少了5.2%。而LGD、三星分別排名前兩位，出貨量分別達(dá)8896萬臺、7038萬臺，市場份額分別占25.2%、20.7%，幾乎占據(jù)全球市場半壁江山。

排名依次是臺灣群創(chuàng)光電6179萬臺，市場份額達(dá)18.2%；臺灣友達(dá)光電分別為5443萬臺，占16%；中國內(nèi)地京東方達(dá)2173萬臺，占6.4%，排名第五。

Display Search的數(shù)據(jù)報告顯示，以面板出貨量為準(zhǔn)，韓國品牌以46.9%的市場份額奪冠，中國的市場份額達(dá)到13%，同比提升4個百分點；中國臺灣地區(qū)和日本分別為35.6%和 4.5%，同比各上升1個百分點。

投資大、折舊年限長、風(fēng)險高是面板產(chǎn)業(yè)的特征。例如，一條高世代線面板投資則在300億以上，而折舊往往在5-10年，如果沒有持續(xù)的出貨量保證面板產(chǎn)能的滿產(chǎn)、良品率的提升，同時又缺乏對市場容量正確的判斷，面板產(chǎn)業(yè)容易持續(xù)陷入虧損現(xiàn)狀。因此，全球幾大面板品牌幾乎都依靠當(dāng)?shù)卣耐顿Y和稅收政策上的支持。

我國已長達(dá)10多年處于“缺屏”的現(xiàn)狀，由于面板占據(jù)電子產(chǎn)品成本的70%-80%以上，因此，屏一直被日韓面板企業(yè)LG、三星所掌控，對屏的價格操控也直接影響產(chǎn)品的銷售價格和國內(nèi)企業(yè)的利潤。

今年年初，發(fā)改委對6家液晶面板企業(yè)合謀操縱價格的價格壟斷行為做出總額高達(dá)3.53億元的處罰，包括韓國三星、LG以及中國臺灣地區(qū)的奇美、友達(dá)、中華映管、瀚宇彩晶。

雖然我國面板企業(yè)在市場份額提升、產(chǎn)品良品率上開始有所起色，但在核心的芯片和面板上，仍然有著明顯的差距，無論是在產(chǎn)量、質(zhì)量上，還一直都在扮演著苦苦追趕者的角色。

新格局：“三國四地”取代“鐵三角”

以往，日韓和臺灣地區(qū)的面板廠商形成了難以被攻破的“鐵三角”陣營，壟斷著國際面板市場，還一度因壟斷面板價格而受到我國政府的重罰。“鐵三角”當(dāng)?shù)溃箨懨姘鍙S商很難有話語權(quán)，但隨著近年來政府對面板行業(yè)扶持力度的加大、市場機遇的增多，大陸面板廠商也迎來了春天。

張宇告訴筆者，大陸廠商緊緊抓住了這個春天，在政策的支持之下，通過產(chǎn)能規(guī)模的快速擴張以及技術(shù)和產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新，平板顯示產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)由原來的“鐵三角”變成了韓國、中國臺灣地區(qū)、中國大陸和日本的“三國四地”新格局。

“客觀來說，無論是生產(chǎn)線規(guī)模還是產(chǎn)品推出速度上，大陸面板企業(yè)和行業(yè)巨頭相比雖還有一定的差距，但在技術(shù)層面已經(jīng)和海外巨頭站在了同一起跑線上。”對當(dāng)前的發(fā)展形勢，張宇非常有信心，在此，他提及了京東方董事長王東升的王氏定律：標(biāo)準(zhǔn)顯示產(chǎn)品每36個月價格下降約50%，若要生存下去，產(chǎn)品性能和有效技術(shù)保有量必須提升一倍以上。這一周期將不斷被縮短。“正是在這一定律指引下，京東方的技術(shù)創(chuàng)新力不斷增強。”張宇以京東方為例向記者解釋道，2013年上半年，京東方新增申請專利數(shù)已超過1600余項，全年有望超過3500項。他表示，只有不斷創(chuàng)新，大陸企業(yè)才能在國際市場上占據(jù)重要的地位。

這種創(chuàng)新力充分體現(xiàn)在了大陸面板行業(yè)的發(fā)展上。據(jù)了解，京東方產(chǎn)品的市場份額整體進(jìn)入全球前五名，其中，中大尺寸產(chǎn)品市場份額占全球市場份額的9%，居全球第五；中小尺寸的產(chǎn)品份額占全球市場份額的14%，居全球第四；產(chǎn)業(yè)規(guī)模在全球處在第六位。從行業(yè)角度看，據(jù)行業(yè)研究機構(gòu)DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示，2012年，大陸面板全球市場份額由6%增高為9.9%，首度追平日本，僅次于韓國和臺灣地區(qū)，業(yè)已成為世界第三大平板顯示生產(chǎn)地。該機構(gòu)預(yù)測，2014年大陸面板市場份額有望成倍提升，達(dá)18.6%，是世界唯一保持不斷成長的地區(qū)。