去年三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布的年報(bào)可謂是喜憂參半。喜的是3G用戶數(shù)均取得了高速的增長(zhǎng)，中國(guó)確實(shí)進(jìn)入了3G時(shí)代；憂的是以微信為代表的OTT業(yè)務(wù)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)造成的沖擊已開始顯現(xiàn)。那么今年，運(yùn)營(yíng)商在去年的喜和憂面前，又會(huì)有怎樣的表現(xiàn)和應(yīng)對(duì)呢？

OTT是最大挑戰(zhàn) 虛擬運(yùn)營(yíng)商沖擊有限

從去年三大運(yùn)營(yíng)商的年報(bào)看，微信已對(duì)運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)短信及語(yǔ)音業(yè)務(wù)造成沖擊。

對(duì)此，中國(guó)移動(dòng)態(tài)度明確，認(rèn)為微信使短信、彩信等業(yè)務(wù)流失嚴(yán)重。而中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初則認(rèn)為，微信未來(lái)可能對(duì)電信商傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，尤其是短信收入構(gòu)成重大沖擊。不過(guò)，目前對(duì)中國(guó)電信而言，微信帶來(lái)的影響不大。

盡管運(yùn)營(yíng)商對(duì)微信等OTT業(yè)務(wù)對(duì)自身的沖擊程度說(shuō)法不一，但工信部今年1~2月電信業(yè)統(tǒng)計(jì)快報(bào)顯示，今年前兩個(gè)月雖然節(jié)日效應(yīng)推動(dòng)短信發(fā)送總量增長(zhǎng)，但普通用戶所使用的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信下滑10.6%。

為此，工信部表示，微博、微信等新型移動(dòng)信息服務(wù)對(duì)短信的替代作用非常顯著，一方面降低了用戶使用短信的頻次；另一方面，微博、微信的信息發(fā)布功能促使用戶不再訂購(gòu)短信類信息服務(wù)，使得此類短信量同比下跌18.5%。從發(fā)展趨勢(shì)看短信業(yè)務(wù)量會(huì)呈現(xiàn)繼續(xù)下滑趨勢(shì)。

除了典型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)騰訊及微信產(chǎn)品外，醞釀多年的虛擬運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)隨著今年年初工信部《移動(dòng)通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案》征求意見稿的出臺(tái)，有望正式實(shí)施。

不可否認(rèn)，虛擬運(yùn)營(yíng)商的出現(xiàn)將對(duì)行業(yè)今后幾年的發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，使得整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步升級(jí)。比如加快語(yǔ)音商業(yè)化進(jìn)程、導(dǎo)致數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)加快對(duì)語(yǔ)音業(yè)務(wù)的侵蝕，運(yùn)營(yíng)商盈利能力不可避免下降。

但有業(yè)內(nèi)人士稱：“虛擬網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)尚處在征詢意見之中，即便明確，在合作的過(guò)程中也會(huì)不可避免地產(chǎn)生利益紛爭(zhēng)，而在紛爭(zhēng)中，運(yùn)營(yíng)商將占主導(dǎo)地位，進(jìn)而使所謂的對(duì)于運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)等沖擊程度降到最小。”

“所以，從今年看，隨著OTT應(yīng)用版本的不斷更新，加入許多更新的功能，其對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)的語(yǔ)音和短信的沖擊將會(huì)進(jìn)一步加大，如果這種狀況不加以改觀，預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)2013電信運(yùn)營(yíng)商的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，產(chǎn)生重大影響。”四川通信設(shè)計(jì)院副總工程師程德杰博士如此判斷。

LTE投資回報(bào)需時(shí)間 營(yíng)收與利潤(rùn)持續(xù)承壓

進(jìn)入到今年，由于4G牌照發(fā)放的臨近，運(yùn)營(yíng)商和業(yè)內(nèi)都將4G作為今年及未來(lái)發(fā)展的熱點(diǎn)。

在年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中移動(dòng)董事長(zhǎng)表示，TD-LTE產(chǎn)業(yè)化、商用化、國(guó)際化步伐進(jìn)一步加快，這將給中移動(dòng)的發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇。值得一提的是，中移動(dòng)還寄望于下一代iPhone支持其4G技術(shù)。為此，中移動(dòng)計(jì)劃今年向網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資1902億人民幣，其中417億將投向4G網(wǎng)絡(luò)。

相比之下，中國(guó)電信預(yù)計(jì)，今年資本開支為750億元，其中200億元為移動(dòng)業(yè)務(wù)資本開支，550億元為固網(wǎng)業(yè)務(wù)資本開支，這似乎意味著電信在4G的投資不會(huì)太大。

不過(guò)，中國(guó)電信董事長(zhǎng)王曉初在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，一旦4G牌照發(fā)出，公司會(huì)增加資本開支，投放在主要城市網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上，但不會(huì)將現(xiàn)有3G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋全部升級(jí)，而且如果4G牌照需要規(guī)定使用TD網(wǎng)絡(luò)，公司會(huì)考慮向中國(guó)移動(dòng)租用網(wǎng)絡(luò)，甚至與其他具備TD技術(shù)的運(yùn)營(yíng)商共同建造運(yùn)營(yíng)TD網(wǎng)絡(luò)。與此同時(shí)，中國(guó)聯(lián)通董事長(zhǎng)常小兵在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，未來(lái)在4G建設(shè)上的投資會(huì)控制在百億元以內(nèi)的水平。

針對(duì)中國(guó)電信的4G計(jì)劃，也有業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為：“中國(guó)電信希望向中移動(dòng)租用TDD網(wǎng)絡(luò)，但租賃合同事宜仍未清晰。與此同時(shí)，中國(guó)電信更傾向FDD-LTE，而兩種制式均有可能發(fā)牌。而中國(guó)電信表示CDMA2G/3G基站密度相對(duì)較低，因此中國(guó)電信的4G開支并不一定少。”

針對(duì)運(yùn)營(yíng)商今年對(duì)于4G的投資，有業(yè)內(nèi)人士表示：“其實(shí)中國(guó)目前 3G 用戶的平均數(shù)據(jù)使用量非常低，中國(guó)市場(chǎng)不存在對(duì)大量數(shù)據(jù)流的實(shí)際需求。因此，從 3G到 4G的技術(shù)升級(jí)很大程度上是由技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)，而不是由消費(fèi)者需求驅(qū)動(dòng)，這表明至少在初期階段，各家運(yùn)營(yíng)商LTE的投資回報(bào)率不會(huì)很高。”

另外，由于聯(lián)通和電信的3G正處在回報(bào)期，導(dǎo)致其缺乏發(fā)展LTE 的真正動(dòng)力，所以中國(guó)的LTE投資要想得到回報(bào)尚需時(shí)間，但在今年，運(yùn)營(yíng)商在LTE的投資勢(shì)必會(huì)加大運(yùn)營(yíng)商的成本支出，進(jìn)而令三大運(yùn)營(yíng)商整體的營(yíng)收和利潤(rùn)繼續(xù)承壓。

3G仍是主流 新業(yè)務(wù)促流量經(jīng)營(yíng)

最新的統(tǒng)計(jì)顯示，在用戶結(jié)構(gòu)方面，中移動(dòng)目前擁有7.15億用戶，其中大部分用戶使用2G網(wǎng)絡(luò)，3G用戶只占13%，而中聯(lián)通的3G用戶占比達(dá)到33%，中電信則達(dá)到44%。從2012年下半年開始，國(guó)內(nèi)3G已經(jīng)逐漸步入回報(bào)期，電信和聯(lián)通也將正式開始享受3G帶來(lái)的紅利?？梢哉f(shuō)3G仍是今年三大運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)奪的主戰(zhàn)場(chǎng)。

中國(guó)聯(lián)通在網(wǎng)絡(luò)、終端和渠道方面依然占據(jù)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)今年在3G用戶增長(zhǎng)方面仍將保持領(lǐng)先。此外，憑借良好的終端和網(wǎng)絡(luò),聯(lián)通已成功吸引大量高端3G用戶入網(wǎng),而伴隨3G用戶占比提升以及數(shù)據(jù)消費(fèi)增長(zhǎng),聯(lián)通移動(dòng)用戶ARPU今年有望繼續(xù)上升。

中國(guó)電信3G業(yè)務(wù)也已進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，去年CDMA用戶數(shù)增加27%，但CDMA相關(guān)服務(wù)收入增幅要較用戶數(shù)增幅更大，達(dá)36%，視訊、游戲、閱讀基地實(shí)現(xiàn)了公司化運(yùn)營(yíng)；建立創(chuàng)新孵化體系；成立云計(jì)算公司，推進(jìn)云業(yè)務(wù)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)。當(dāng)然，這一切的目的均為催生新業(yè)務(wù)及應(yīng)用。

相比之下，中國(guó)移動(dòng)的潛力也不容小視。中移動(dòng)財(cái)報(bào)稱，受益于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)移動(dòng)四網(wǎng)協(xié)同戰(zhàn)略初見成效，網(wǎng)絡(luò)能力和覆蓋水平持續(xù)提升，流量承載結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。同時(shí)，MM移動(dòng)應(yīng)用商場(chǎng)、手機(jī)動(dòng)漫、閱讀、音樂、位置服務(wù)、移動(dòng)支付、智能語(yǔ)音門戶、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)層出不窮，為流量爆發(fā)提供了內(nèi)容支持。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“在受到微信等業(yè)務(wù)沖擊，且今年LTE投資爆發(fā)之時(shí)，運(yùn)營(yíng)商要想保持營(yíng)收和利潤(rùn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，如何開拓3G網(wǎng)絡(luò)下新業(yè)務(wù)的拓展及應(yīng)用將是關(guān)鍵。”