2014年短短一年間，我國4G無論是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還是用戶發(fā)展都取得了顯著進展。尤其是中國移動，其TD-LTE的部署與推廣取得了令人矚目的成績。據(jù)中國移動數(shù)據(jù)，至2014年底，4G基站已建成近70萬個，4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋超過300個城市，人口覆蓋率超過75%?？紤]到國土面積、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模以及所使用的頻段，這一成績的取得殊為不易，也超越了國際同行的表現(xiàn)。

在用戶發(fā)展方面，截至2014年12月，中國移動4G用戶數(shù)已達到8000萬，超越全年發(fā)展目標。同時，其3G用戶數(shù)開始出現(xiàn)月度凈減，這也預(yù)示著中國移動將快速跨越3G階段，開始向4G的全面過渡。TD-LTE在我國的快速發(fā)展也證明，開放競爭的產(chǎn)業(yè)生態(tài)以及國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)界的充分合作，是新技術(shù)成功走向市場的重要保障。

2014年底，中國電信和中國聯(lián)通也已獲批分別在56城市進行LTE FDD與TDD的混合組網(wǎng)實驗。業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，中國電信和中國聯(lián)通將在2015年內(nèi)全面啟動LTE FDD的網(wǎng)絡(luò)部署，從而使我國的4G市場進入全面競爭時代，推動4G市場的進一步成熟與發(fā)展。Strategy Analytics預(yù)測，至2015年底，我國4G LTE用戶將超過2.6億，市場滲透率超過18%。4G將成為中國移動通信市場的主旋律，為市場發(fā)展創(chuàng)造新機遇。

以開放與合作打造流量經(jīng)營體系

毫無疑問，4G的引入將極大拉動流量消費。在美、日、韓等4G先進市場上，4G用戶的月均流量消費(DOU)較之3G用戶均有大幅增長。由于我國3G市場啟動較晚，4G對流量消費的拉動就更為明顯。中國移動數(shù)據(jù)顯示，其4G用戶的DOU高達用戶平均值的6倍。如此高的增長幅度，既意味著流量經(jīng)營的巨大機遇，也說明我國用戶流量消費習慣的培育尚不充分，流量消費平均水平仍較低。

在這種情況下，運營商一方面需要采用更為靈活的資費策略，進一步引導和培育用戶的流量消費習慣;另一方面也需加強與產(chǎn)業(yè)鏈各方的合作，以創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式拉動用戶流量消費。2014年內(nèi)，三大運營商均推出了4G資費計劃，引入了流量共享、個性化定制等新型資費模式，為推動4G流量消費打下了基礎(chǔ)。同時，三大運營商以及新出現(xiàn)的虛擬運營商也紛紛啟動了對新型流量經(jīng)營模式的探索。

在這些新模式中，目前較為多見的是定向流量模式，運營商通過與互聯(lián)網(wǎng)公司合作，使用戶可以優(yōu)惠價格或免費訪問特定的網(wǎng)站與服務(wù)，形成所謂“流量800”業(yè)務(wù)。更進一步，部分基礎(chǔ)運營商和虛擬運營商又推出了“流量銀行”、“流量商店”等流量交易平臺的概念，使用戶與用戶之間、企業(yè)與用戶之間可以進行流量的買賣和轉(zhuǎn)贈，用戶可以通過參加流量平臺上的企業(yè)推廣活動，免費賺取流量。未來這些平臺可能還會支持第三方積分與流量的相互兌換，并為企業(yè)客戶提供大數(shù)據(jù)分析等服務(wù)。

為了達到這一目標，運營商需保證流量交易平臺的充分開放，并積極與各行各業(yè)的企業(yè)客戶開展合作，尤其是中小企業(yè)和傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)。這些企業(yè)往往沒有能力構(gòu)建自己的線上線下一體化生態(tài)系統(tǒng)，而運營商的流量交易平臺恰好可以為其提供所需的平臺、技術(shù)與服務(wù)。這一過程中，運營商也需要加強彼此間的合作，流量交易與大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)的碎片化將不利于構(gòu)造和推廣新型的流量經(jīng)營體系，最終將延緩所有運營商的轉(zhuǎn)型進程，所以運營商需要更加積極思考和探索數(shù)字經(jīng)濟環(huán)境下的競爭與合作模式。

進一步開放將有助于緩解4G市場失衡

過去5年間，通過3G技術(shù)間的競爭，我國移動通信市場在緩慢而穩(wěn)定的向一個更為均衡的方向發(fā)展，但4G的推出改變了這一進程。2014年內(nèi)，中國移動的市場份額已出現(xiàn)明顯回升，國內(nèi)移動通信市場可能再次轉(zhuǎn)向一家獨大的局面。

目前中國電信和中國聯(lián)通在用戶基數(shù)、財務(wù)狀況等方面都與中國移動存在巨大差距，4G業(yè)務(wù)的起步又有大約一年的時間差，待2015年初中國電信和中國聯(lián)通開始推廣以FDD網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的4G業(yè)務(wù)時，中國移動的4G用戶數(shù)可能已超1億。這些因素都使得中國電信與中國聯(lián)通很難在4G市場上與中國移動正面競爭，市場上一家獨大的局面將持續(xù)加劇。從長遠上看，這將減小消費者的選擇空間，不利于提升市場競爭水平和創(chuàng)新能力，不利于將4G的快速發(fā)展轉(zhuǎn)化為信息消費水平的實質(zhì)提升。為了緩解這一問題，推動市場均衡發(fā)展，可以引入更多具有一定實力的市場主體，提升整體競爭水平;也可以引入外部資金和先進經(jīng)驗，提升落后運營商的競爭能力。

我國監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)開放了移動轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)試點，目前已發(fā)放42張轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)牌照，部分轉(zhuǎn)售企業(yè)已展現(xiàn)出了靈活的創(chuàng)新能力和對細分市場的獨到理解。但是我們也必須看到，新進入市場的轉(zhuǎn)售企業(yè)對電信市場普遍規(guī)律的理解仍有欠缺，且上游批發(fā)業(yè)務(wù)仍被三大國有基礎(chǔ)運營商控制，轉(zhuǎn)售企業(yè)的計價能力明顯不足，短期內(nèi)無法對移動通信市場產(chǎn)生顯著影響。而國際經(jīng)驗表明，虛擬運營商與基礎(chǔ)運營商構(gòu)建更緊密的合作關(guān)系，對于雙方的經(jīng)營表現(xiàn)都將具有積極意義。如在英國市場，雖然O2僅僅與14家虛擬運營商簽約合作，卻擁有最多的批發(fā)用戶數(shù)量。

O2的批發(fā)業(yè)務(wù)發(fā)展得益于其與Tesco、Lycamobile等建立的虛擬運營合資企業(yè)，及其擁有的獨立運營的虛擬運營品牌GiffGaff。在另一方面，Tesco Mobile、Lycamobile以及GiffGaff也都得益于與O2的緊密關(guān)系，Tesco Mobile用戶數(shù)已超過500萬，成為英國市場上最大規(guī)模的虛擬運營商之一，Lycamobile和GiffGaff的用戶數(shù)也都超過或接近100萬，成為各自細分市場上的領(lǐng)先者。

由此可見，與合作伙伴建立更加緊密的合作關(guān)系，充分利用其資金、經(jīng)驗、渠道等優(yōu)勢資源，不失為基礎(chǔ)運營商增強自身競爭實力的有效手段。進一步開放市場準入，引入具有雄厚實力以及新型業(yè)務(wù)經(jīng)營經(jīng)驗的合作伙伴，可以幫助落后運營商改善競爭態(tài)勢，促進市場均衡發(fā)展。

2015年4G發(fā)展走向之Q&A

對話嘉賓：中國信息通信研究院通信信息研究所新技術(shù)新業(yè)務(wù)部副主任 李珊

Q2014年中國移動4G用戶突破8000萬，基站達到70萬個令業(yè)界驚嘆，也超出了中國移動此前的目標，您認為哪些原因促成了這樣的局面?TD-SCDMA還將有哪些價值可發(fā)揮?

李珊：之前中國移動用戶的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求其實是被壓抑的，4G的商用使用戶需求得到了滿足，因此實現(xiàn)這樣的發(fā)展速度是比較正常的。我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的月均流量消耗只有210MB，而韓國等發(fā)達國家已達到1～2GB，因此我國的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)有非常大的增長空間，一旦用戶需求被激活，必然會形成市場爆發(fā)式的增長。

部分數(shù)據(jù)和話音業(yè)務(wù)在一段時間內(nèi)仍將被TD-SCDMA所承載，尤其是VoLTE尚未商用之前，4G仍是純數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，因此話音業(yè)務(wù)仍需要2/3G網(wǎng)絡(luò)來承載。

QFDD牌照何時發(fā)放似乎已經(jīng)不能改變中國移動在4G上一家獨大的態(tài)勢，但2015年的三家4G全面競爭似乎已是可以預(yù)見的事實，您認為電信和聯(lián)通在FDD與TDD的融合發(fā)展上該著重解決哪些問題，才能拉近與中移動的差距?

李珊：中國電信和聯(lián)通2015年需要在4G網(wǎng)絡(luò)部署上加大力氣，爭取在網(wǎng)絡(luò)覆蓋上早日追趕上中國移動，利用FDD實現(xiàn)廣覆蓋、TDD實現(xiàn)熱點覆蓋，將二者融合發(fā)展。

Q業(yè)界對LTE-A技術(shù)的推進已經(jīng)顯著提速，這也被視為是2015年進一步提升用戶體驗的技術(shù)，您認為該技術(shù)的應(yīng)用有哪些期待或者挑戰(zhàn)?在國際上LTE-A已有哪些事實應(yīng)用?

李珊：LTE-A在技術(shù)層面上已經(jīng)不存在太多挑戰(zhàn)，并已在全球建立20多個商用網(wǎng)絡(luò)，關(guān)鍵是看運營商從市場發(fā)展角度是否需要為用戶提供更高的速率。從最早商用LTE-A的韓國來看，在LTE-A網(wǎng)絡(luò)上為用戶提供高清視頻、3D視頻是最明顯的應(yīng)用突破，SKT可以在LTE-A上實現(xiàn)四路高清視頻同時播放。

Q在4G爆發(fā)的形勢下運營商紛紛推出流量交易、流量銀行等措施。在這方面，國內(nèi)運營商如何從國際上借鑒經(jīng)驗?

李珊：流量交易、流量銀行等措施只是運營商的一種嘗試，但國內(nèi)運營商更需要考慮的是全面轉(zhuǎn)變現(xiàn)有資費體系，將以話音短信為核心的資費體系轉(zhuǎn)變?yōu)橐詳?shù)據(jù)業(yè)務(wù)為核心，目前，國外發(fā)達國家均已采用這種資費模式——數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為主，話音和短信可以包月不限量，因為4G時代運營商的核心業(yè)務(wù)將是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，因此資費也應(yīng)隨之而變。