2013年，我國(guó)通信運(yùn)營(yíng)業(yè)認(rèn)真貫徹黨的十八大和十八屆三中全會(huì)精神，積極落實(shí)“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略，加大3G網(wǎng)絡(luò)和寬帶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，加快發(fā)展新技術(shù)新業(yè)務(wù)，不斷提升電信服務(wù)水平，全行業(yè)保持健康穩(wěn)定發(fā)展。

一、綜合

（一）行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)

經(jīng)初步核算，2013年電信業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)11689.1億元，同比增長(zhǎng)8.7%，比上年回落0.2個(gè)百分點(diǎn),連續(xù)三年高于同期GDP增速。電信業(yè)務(wù)總量實(shí)現(xiàn)13954億元，同比增長(zhǎng)7.5%，比上年回落3.2個(gè)百分點(diǎn)。

圖1-1 2009-2013年電信業(yè)務(wù)總量與業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況

（二）行業(yè)轉(zhuǎn)型步伐加快

2013年，行業(yè)發(fā)展對(duì)話音業(yè)務(wù)的依賴持續(xù)減弱，非話音業(yè)務(wù)收入占比首次過(guò)半，達(dá)53.2%；移動(dòng)數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入對(duì)行業(yè)收入增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)從上年的51%猛增至75.7%。用戶結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，3G移動(dòng)電話用戶在移動(dòng)用戶中的滲透率達(dá)到32.7%，比上年提高11.8個(gè)百分點(diǎn)；光纖接入FTTH/0用戶占寬帶用戶總數(shù)的比重突破20%，達(dá)21.6%。融合業(yè)務(wù)發(fā)展逐漸成規(guī)模，截至12月末，IPTV用戶和物聯(lián)網(wǎng)終端用戶分別達(dá)2842.5和3200.4萬(wàn)戶。

圖1-2 2009-2013年話音業(yè)務(wù)和非話音業(yè)務(wù)收入占比變化情況

二、用戶規(guī)模

（一）移動(dòng)電話普及率突破90部/百人

2013年，全國(guó)電話用戶凈增10579萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到14.96億戶，增長(zhǎng)7.6%，電話普及率達(dá)110部/百人。其中，移動(dòng)電話用戶凈增11695.8萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)12.29億戶，移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)90.8部/百人，比上年提高8.3部/百人。全國(guó)共有8省市的移動(dòng)電話普及率超過(guò)100部/百人，分別為北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、內(nèi)蒙古，其中遼寧、江蘇首次突破100部/百人。固定電話用戶總數(shù)2.67億戶，比上年減少1116.8萬(wàn)戶，普及率降低至19.7部/百人。

圖2-1 1949-2013年固定電話、移動(dòng)電話用戶發(fā)展情況

圖2-2 1949-2013年固定電話、移動(dòng)電話普及率發(fā)展情況

（二）2G用戶加速向3G遷移

2013年，2G移動(dòng)電話用戶減少5185萬(wàn)戶，在移動(dòng)電話用戶的比重下降至67.3%。新增3G移動(dòng)電話用戶1.69億戶，總規(guī)模突破4億戶，在移動(dòng)用戶中的滲透率達(dá)到32.7%，同比提高11.8個(gè)百分點(diǎn)。其中TD-SCDMA用戶凈增突破1億戶，達(dá)到1.03億戶，在3G用戶增量、總量市場(chǎng)中的份額達(dá)到61.2%和47.6%，分別比上年提高了26.1和9.8個(gè)百分點(diǎn)。

圖2-3 2009-2013年2G移動(dòng)電話用戶占比發(fā)展情況

圖2-4 2009-2013年3G用戶和TD用戶發(fā)展情況

（三）固定寬帶用戶接入速率加快提升

2013年，基礎(chǔ)電信企業(yè)固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增1905.6萬(wàn)戶，比上年凈增減少612.6萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)1.89億戶。其中，2M以上、4M以上和8M以上寬帶接入用戶占寬帶用戶總數(shù)的比重分別達(dá)到96.2%、78.8%、22.6%，比上年分別提高1.9、14.3、9.5個(gè)百分點(diǎn)。

圖2-5 2002-2013年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶發(fā)展情況

（四）手機(jī)網(wǎng)民滲透率大幅提升

2013年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)凈增5358萬(wàn)人，達(dá)6.81億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到45.8%，比上年提高3.7個(gè)百分點(diǎn)。手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到5億人，比上年增加8009萬(wàn)人，網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的人群占比由上年的74.5%提升至81%。手機(jī)即時(shí)通信、手機(jī)搜索、手機(jī)視頻、和手機(jī)網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模比上年分別增長(zhǎng)22.3%、25.3%、83.8%、54.5%。電子商務(wù)應(yīng)用在手機(jī)端應(yīng)用發(fā)展迅速，手機(jī)在線支付用戶在手機(jī)網(wǎng)民中占比由上年末的13.2%上升至25.1%。

圖2-6 2000-2013年互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民數(shù)和普及率發(fā)展情況

圖2-7 2007-2013年手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模和網(wǎng)民比例發(fā)展情況

三、業(yè)務(wù)使用

（一）固定電話ARPU值持續(xù)下滑

2013年，固定本地電話通話時(shí)長(zhǎng)為3023.1億分鐘，同比下降15.2%，下降幅度基本與去年同期持平。固定本地電話MOU為92.2分鐘/月·戶，同比降低12.3%。固定長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng)為590.5億分鐘，同比下降15.7%，比去年同期降幅收窄2.5個(gè)百分點(diǎn)。固定長(zhǎng)途電話MOU同比下降14.3%，達(dá)到18.0分鐘/月·戶。固定本地電話和長(zhǎng)途電話語(yǔ)音ARPU值（戶月均收入貢獻(xiàn)值）加速下滑，分別降至12.1元/月·戶和5.0元/月·戶，同比下降18.2%和8.3%。

圖3-1 2009-2013年固定通話量和MOU值各年比較

圖3-2 2009-2013年固定話音業(yè)務(wù)戶均收入貢獻(xiàn)值各年比較

（二）移動(dòng)電話MOU值和ARPU值雙雙下降

2013年，全國(guó)移動(dòng)電話去話通話時(shí)長(zhǎng)28987.7億分鐘，同比增長(zhǎng)5.0%，增長(zhǎng)率下降7.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，移動(dòng)本地去話和長(zhǎng)途通話時(shí)長(zhǎng)分別增長(zhǎng)4.8%和5.8%，MOU值分別達(dá)157.8、47.9分鐘/月·戶，同比降低6.4%、5.4%；ARPU值分別達(dá)22.4、6.8元/月·戶，降低10.1%、7.7%。

圖3-3 2009-2013年移動(dòng)通話量下降和MOU值各年比較

圖3-4 2009-2013年移動(dòng)話音戶均收入貢獻(xiàn)值各年比較

（三）移動(dòng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信業(yè)務(wù)量下降明顯

2013年，由移動(dòng)用戶主動(dòng)發(fā)起的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量加劇下滑，規(guī)模達(dá)到4313.4億條，同比下降13.7%，降幅同比擴(kuò)大了6.8個(gè)百分點(diǎn)。

圖3-5 2009-2013年移動(dòng)短信量和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信量各年比較

（四）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量同比增長(zhǎng)71.3%

2013年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量達(dá)到132138.1萬(wàn)GB，同比增長(zhǎng)71.3%，比上年提高31.3個(gè)百分點(diǎn)。月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到139.4M，同比增長(zhǎng)42%。其中手機(jī)上網(wǎng)是主要拉動(dòng)因素，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量的比重達(dá)到71.7%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶月戶均ARPU值同比增長(zhǎng)47.1%，達(dá)到20.4元/月·戶。

圖3-6 2009-2013年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量發(fā)展情況比較

圖3-7 2009-2013年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入發(fā)展情況比較

四、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善

（一）“光進(jìn)銅退”趨勢(shì)明顯

2013年，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量達(dá)3.6億個(gè)，比上年凈增3864萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)34.0%?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶接入端口呈現(xiàn)“光進(jìn)銅退”的態(tài)勢(shì)，xDSL端口比上年減少1111.7萬(wàn)個(gè)，總數(shù)達(dá)到1.47億個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年的49.4%下降至41%。光纖接入FTTH/0端口比上年凈增4215.2萬(wàn)個(gè)，達(dá)到1.15億個(gè)，占互聯(lián)網(wǎng)接入端口的比重由上年的22.7%提升至32%。

圖4-1 2009-2013年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口發(fā)展情況

圖4-2 2009-2013年互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口按技術(shù)類型占比情況

（二）移動(dòng)電話網(wǎng)擴(kuò)容步伐加快

2013年，移動(dòng)電話網(wǎng)擴(kuò)容速度有所加快，移動(dòng)交換機(jī)容量同比增長(zhǎng)7.5%，比上年增速提升0.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到19.65億戶。與固定電話用戶下降對(duì)應(yīng)，局用交換機(jī)容量比上年下降明顯，增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，全年下降6.5%，達(dá)到41052.2萬(wàn)門(mén)。其中，接入網(wǎng)設(shè)備容量達(dá)到22523.7萬(wàn)門(mén)，比上年下降3.8%。

圖4-3 2009-2013年局用及移動(dòng)電話交換機(jī)容量發(fā)展情況

（三）互聯(lián)網(wǎng)國(guó)際出口帶寬增速顯著

截至2013年12月，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)國(guó)際出口帶寬達(dá)到3406824Mbps，同比增長(zhǎng)79.3%，比上年提高42.6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下近七年來(lái)增速最高點(diǎn)。其中中國(guó)電信穩(wěn)居首位，首次突破2000G大關(guān)，達(dá)到2190878Mbps。

圖4-4 2006-2013年網(wǎng)絡(luò)國(guó)際出口帶寬及其增長(zhǎng)率

（四）傳輸網(wǎng)規(guī)模再創(chuàng)新高

2013年，全國(guó)新建光纜線路265.8萬(wàn)公里，光纜線路總長(zhǎng)度達(dá)到1745.1萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)17.9%，盡管比去年同期回落4.2個(gè)百分點(diǎn)，仍保持著較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

圖4-5 2009-2013年光纜線路總長(zhǎng)度發(fā)展情況

全國(guó)新建光纜中，接入網(wǎng)光纜、本地網(wǎng)中繼光纜和長(zhǎng)途光纜線路所占比重分別為47.1%、47.8%和1.1%。接入網(wǎng)光纜和本地中繼光纜長(zhǎng)度同比增長(zhǎng)22.6%和15.2%，分別新建152.7萬(wàn)公里和110.1萬(wàn)公里；長(zhǎng)途光纜保持小幅擴(kuò)容，同比增長(zhǎng)3.4%，新建長(zhǎng)途光纜長(zhǎng)度3.0萬(wàn)公里。

圖4-6 2009-2013年各種光纜線路長(zhǎng)度對(duì)比情況

五、固定資產(chǎn)投資

（一）投資完成額小幅增長(zhǎng)3.9%

2013年,全行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模完成3754.7億元，達(dá)四年來(lái)投資水平高點(diǎn)。投資完成額比上年小幅增加138.5億元，同比增長(zhǎng)3.9%，比上年回落3個(gè)百分點(diǎn)。

圖5-1 2009-2013年電信固定資產(chǎn)投資完成情況

（二）互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)通信和傳輸投資比重提升

2013年，移動(dòng)投資仍是投資的重點(diǎn)，完成投資1346.4億元，同比下降1.5%，占全部投資35.9%。數(shù)據(jù)通信和傳輸投資比重逐步加大，其中，互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)據(jù)通信投資完成511.7億元，同比增長(zhǎng)23.0%，占全部投資的比重由去年的11.6%提升到13.6%；傳輸投資完成951.9億元，同比增長(zhǎng)14.9%，占比提升到25.4%。

圖5-2 2009-2013年固定資產(chǎn)投資主要業(yè)務(wù)投資變化情況

六、區(qū)域發(fā)展

（一）中西部移動(dòng)電話增速快于東部

2013年，東中西部移動(dòng)電話用戶增速均呈現(xiàn)放緩態(tài)勢(shì)，但中西部用戶增速仍高于東部。東部移動(dòng)電話用戶占比持續(xù)下降，同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，占比為50.4%，中西部用戶占比均提高了0.1個(gè)百分點(diǎn)。

圖6-1 2009-2013年?yáng)|、中、西部地區(qū)移動(dòng)電話用戶增長(zhǎng)率

圖6-2 2009-2013年?yáng)|、中、西部地區(qū)移動(dòng)電話用戶比重

東部移動(dòng)電話普及率上升快于中西部。2013年，東部移動(dòng)電話普及率領(lǐng)先，較上年提高9.3部/百人，中西部移動(dòng)電話普及率分別提高6.8部/百人和8.2部/百人。中西部與東部移動(dòng)電話普及率差距擴(kuò)大到36.5部/百人和28.8部/百人。

圖6-3 2009-2013年?yáng)|、中、西部地區(qū)移動(dòng)電話普及率

（二）東部收入和投資占比略有下降

2013年，東部省份實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入6585.0億元，占全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入比重為55.2%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。東部與中西部收入占比差距分別為32.6%、33.0%，較2012年分別下降1.3個(gè)百分點(diǎn)、0.8個(gè)百分點(diǎn)。

圖6-4 2009-2013年?yáng)|、中、西部地區(qū)電信業(yè)務(wù)收入比重

2013年，東部地區(qū)完成電信固定資產(chǎn)投資1804.9億元，占東中西部固定資產(chǎn)投資的比重為49.1%，較上年下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。東部與西部投資占比差距為21.9%，較上年下降1.8個(gè)百分點(diǎn)，東部與中部投資占比差距為25.4%，較上年提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。

圖6-5 2009-2013年?yáng)|、中、西部地區(qū)電信投資比重