100G，光纖通信技術(shù)發(fā)展史上的一個(gè)里程碑，其重要性絲毫不亞于光纖、光放大器的發(fā)明。2013年，100G迎來(lái)全球范圍的商用狂潮，這一年也因此被稱之為“100G元年”。但在這一年之中，100G產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)斋@的不只是規(guī)模、金錢(qián)，整個(gè)100G的競(jìng)爭(zhēng)格局，也發(fā)生了翻天覆地的變化。

中移動(dòng)第二次的100G集采，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有“第一次”來(lái)得讓人興奮。2012年底30億元規(guī)模的集采讓產(chǎn)業(yè)鏈沸騰了足有半年之久；2013年12月，規(guī)模遠(yuǎn)超上一次的100G集采，反而讓“價(jià)格戰(zhàn)”成為懸在產(chǎn)業(yè)鏈頭上的一把刀。

但在Ovum光通信首席分析師Karen Liu看來(lái)：“對(duì)于100G，2014是有趣的一年。”當(dāng)前的價(jià)格戰(zhàn)，只是市場(chǎng)格局變動(dòng)時(shí)的一種推動(dòng)力。而在此之前，推動(dòng)100G市場(chǎng)前進(jìn)的則是產(chǎn)能、性能。

第一引擎：產(chǎn)能至上

2010年6月，阿爾卡特朗訊發(fā)布全球首款單波相干100G之后，100G在市場(chǎng)需求的刺激下飛速發(fā)展，但2013年之前的那段時(shí)間里，可以說(shuō)100G產(chǎn)業(yè)鏈的主要競(jìng)爭(zhēng)力就是產(chǎn)能。

100G商用產(chǎn)品問(wèn)世之初，最受用戶關(guān)心的即不是那顛覆性的傳輸性能、也不是高昂的成本。“客戶更多的是感慨：這么好的產(chǎn)品，怎么沒(méi)貨呢？”

原因在于2011年的日本地震。今天，100G能大放異彩始終要?dú)w功于這家運(yùn)營(yíng)商——NTT。NTT可以說(shuō)是是當(dāng)今運(yùn)營(yíng)商之中唯一還在持續(xù)投入技術(shù)研發(fā)的運(yùn)營(yíng)商，就像當(dāng)年的AT&T那樣，100G最關(guān)鍵的ADC、DSP等器件均是NTT研發(fā)的。2011年日本地震，導(dǎo)致100G核心器件供應(yīng)鏈大幅縮水，使得100G嚴(yán)重產(chǎn)能不足，并且一直持續(xù)到2012年。

阿爾卡特朗訊是這次地震最大的受害者，2012年初阿郎占據(jù)全球100G市場(chǎng)的70%以上，但因?yàn)楣?yīng)鏈?zhǔn)Щ鸲?strong>華為迅速超過(guò)。根據(jù)Ovum數(shù)據(jù)，阿爾卡特朗訊目前在全球100G市場(chǎng)排名第二。

2012年初電信、移動(dòng)進(jìn)行100G測(cè)試時(shí)，廠商甚至不能支撐兩家運(yùn)營(yíng)商同時(shí)進(jìn)行測(cè)試。只能以一套系統(tǒng)，在兩家運(yùn)營(yíng)商之間趕場(chǎng)。當(dāng)時(shí)，中國(guó)移動(dòng)研究院李晗在回答“對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的期望”這一問(wèn)題時(shí)稱：“希望廠商能保證產(chǎn)能，因?yàn)槎鄶?shù)人未必能保證100G的供應(yīng)。”

對(duì)100G而言，那時(shí)“只要有設(shè)備就不愁市場(chǎng)”，雖然這時(shí)的100G還存在能耗、集成度、維護(hù)等多方面的問(wèn)題。阿爾卡特朗訊、華為、Ciena、Infinera、Cisco在這段時(shí)間完成了“原始積累”。

　　競(jìng)爭(zhēng)第二階段：技術(shù)性能

進(jìn)入2013年，100G器件供應(yīng)鏈已經(jīng)擁有充沛的產(chǎn)能。于是，“全球最大100G商用網(wǎng)絡(luò)”爭(zhēng)相問(wèn)世并數(shù)次易主，先是中國(guó)移動(dòng)以30億的集采，率先打出了“全球最大”這一招牌。當(dāng)時(shí)，中國(guó)移動(dòng)1500塊OTU4板卡供貨有條不紊，據(jù)稱，華為從簽單到完成供貨耗時(shí)不足一月，100G產(chǎn)能瓶頸不復(fù)存在。

其后，為了迎接奧運(yùn)會(huì)與世界杯的巴西電信，搶下了“全球第一”這一名頭。幾個(gè)月之后，中國(guó)電信啟動(dòng)規(guī)模為2500塊OTU4板卡的100G集采，彰顯了全球最大固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商之風(fēng)采。

據(jù)Ovum統(tǒng)計(jì)，2013年第三季度，全球100G市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)149%，累積4季度達(dá)到19.9億美元，Karen 表示：“到現(xiàn)在，我可以負(fù)責(zé)任地說(shuō)：超過(guò)20億了。”大單相繼崛起，成就了100G的第一梯隊(duì)。Ovum統(tǒng)計(jì)，目前：華為、阿爾卡特朗訊、Infinera、Ciena、Cisco為全球100G前五名，占據(jù)市場(chǎng)總額的75%。第一梯隊(duì)的廠商各有特長(zhǎng)，比如阿爾卡特朗訊的PSE芯片、華為28nm的第二代軟判決、思科的硅光子模塊。2013年，思科是增速最快的100G供應(yīng)商。

但此時(shí)的市場(chǎng)，已經(jīng)不只是他們的舞臺(tái)，這期間，越來(lái)越多的100G供應(yīng)商也在崛起并活躍于100G全球市場(chǎng)上。而第一梯隊(duì)五大供應(yīng)商與后來(lái)者的技術(shù)差距也不足以左右戰(zhàn)局，他們的100G正在從第一代向第二代演進(jìn)，以28nm芯片、硅光子或者CFP2模塊為代表特征，具備更高集成度、更低功耗的100G尚未橫空出世，但競(jìng)爭(zhēng)卻已經(jīng)激烈起來(lái)。

2013年12月，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)100G二期集采，規(guī)模超過(guò)8000塊板卡，這一次估計(jì)沒(méi)有誰(shuí)能再奪走中移動(dòng)“全球最大100G”的名頭。但時(shí)過(guò)境遷，產(chǎn)能、技術(shù)都不在是競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，價(jià)格戰(zhàn)來(lái)了。

下一階段：成本大幅下降

在產(chǎn)能充足、技術(shù)差距不大的階段，100G市場(chǎng)的加速膨脹，使得價(jià)格成為最直接有效的競(jìng)爭(zhēng)手段，而這也會(huì)成為今后兩年的主要競(jìng)爭(zhēng)手段。因?yàn)?，接下?lái)100G市場(chǎng)依舊會(huì)高速增長(zhǎng)。

“城域網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心對(duì)于100G的需求會(huì)爆發(fā)”， Karen介紹：“這兩個(gè)場(chǎng)景對(duì)100G的主要需求就是低價(jià)、高密度、低能耗。”為了實(shí)現(xiàn)這一需求，會(huì)有很多新的芯片級(jí)組件應(yīng)用到城域100G中，逐步實(shí)現(xiàn)這些要求。“這些新的技術(shù)也會(huì)逐漸在長(zhǎng)途100G發(fā)揮功效，降低長(zhǎng)途100G的成本。”

“因此，100G需要這么一個(gè)市場(chǎng)啟動(dòng)期，并以此推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈前進(jìn)。” Karen認(rèn)為：“當(dāng)市場(chǎng)全速前進(jìn)的時(shí)候，價(jià)格與成本的下降就擁有了真正意義。就像你發(fā)動(dòng)引擎，它需要幾分鐘的啟動(dòng)時(shí)間，之后就會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。”今天，我們看到的價(jià)格戰(zhàn)，就是這個(gè)引擎的啟動(dòng)。

Karen 預(yù)計(jì)：“2014年第二季度到2015年初，100G市場(chǎng)的這種全面啟動(dòng)會(huì)到來(lái)，所以，整個(gè)2014年都會(huì)比較有意思。”或許，我們會(huì)看到多種多樣的競(jìng)爭(zhēng)手段，而這只是為了加速100G的前進(jìn)。