故事在昨天已經(jīng)開(kāi)始，你今天看到的，是昨天做出的局。

一、布局在10月

從運(yùn)營(yíng)商集采說(shuō)起。

集采應(yīng)用于兩種情況：一種是產(chǎn)品稀缺，傳遞聲音，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展；另一種是產(chǎn)品過(guò)剩，拼殺競(jìng)價(jià)，拉低采購(gòu)成本。在3G發(fā)展的五年當(dāng)中，移動(dòng)巧妙的運(yùn)用集采，讓產(chǎn)業(yè)鏈在喜大普奔與痛哭失聲之中，快速發(fā)展。

4G牌照在去年12月發(fā)放，實(shí)際上10月已經(jīng)初步確定。證據(jù)有：電信10月完成4G基站招標(biāo)，聯(lián)通向各省調(diào)研4G需求，均包含TD-LTE。去年10月，移動(dòng)向產(chǎn)業(yè)放風(fēng)，2014年將集采5000萬(wàn)部4G終端，其中4G手機(jī)4000萬(wàn)部。

4G產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的集采，目的不是壓價(jià)，而是挑起廠商的積極性。加上聯(lián)通與電信也會(huì)做一定的TD-LTE終端，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，2014年4G終端規(guī)模在5000萬(wàn)-1億部之間。

芯片廠商動(dòng)了起來(lái)。爭(zhēng)分奪秒，每一秒鐘，都是白花花的銀子。

故事在昨天已經(jīng)開(kāi)始，你今天看到的，是昨天做出的局。

手機(jī)廠商爭(zhēng)了起來(lái)。能夠滿足五模十頻的芯片廠商只有高通、Marvell、華為海思三家。誰(shuí)占據(jù)了上游的產(chǎn)能，誰(shuí)就撿到了錢(qián)。

二、拐點(diǎn)在年底

年底的好消息是，三家運(yùn)營(yíng)商都做TD-LTE，芯片廠商與手機(jī)廠商一邊忙一邊笑。

更好的消息是，移動(dòng)說(shuō)2014年要做1億部4G終端，電信說(shuō)要做3600萬(wàn)部，聯(lián)通也要做。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都異常躁動(dòng)。興奮、擔(dān)心、懷疑。

擔(dān)心撿的錢(qián)沒(méi)有別人多，市場(chǎng)地位變化；懷疑這天上掉餡餅的事情，是不是真的。

每年的二季度，是手機(jī)銷售淡季，今年的市場(chǎng)將會(huì)一反常態(tài)。一件件超乎尋常的事情開(kāi)始發(fā)生，或?qū)⒁l(fā)生。

三、8個(gè)事實(shí)與判斷

1、在手機(jī)這個(gè)紅海中，4G手機(jī)完全成為了賣(mài)方市場(chǎng)。

運(yùn)營(yíng)商有上百億的補(bǔ)貼，有上百萬(wàn)為了完成KPI而絞盡腦汁的員工。只要你生產(chǎn)出來(lái)，馬上走入市場(chǎng)，幾乎沒(méi)有庫(kù)存，有的只是缺貨，是產(chǎn)能不足。賣(mài)不賣(mài)的出去？我的觀點(diǎn)是，不要低估優(yōu)惠的力量，不要高估國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的品味。

2、移動(dòng)高調(diào)，沖向大品牌、中高端，然而青黃不接。

千元以下終端是發(fā)展用戶的利器，是移動(dòng)3G形成規(guī)模的法寶。今年移動(dòng)重點(diǎn)補(bǔ)貼4G終端和3G中高端。于是，國(guó)際品牌有蘋(píng)果、三星、HTC、索尼，國(guó)內(nèi)品牌中興、華為、酷派、聯(lián)想、天語(yǔ)、海信，大量規(guī)劃4G產(chǎn)品，減少3G規(guī)劃。然而，受局限于芯片產(chǎn)能，青黃不接。

3、電信、聯(lián)通抄底，走向農(nóng)村，直指移動(dòng)優(yōu)勢(shì)——超低端產(chǎn)品。

籬笆漏洞處，必有狼出沒(méi)。面對(duì)12月以來(lái)移動(dòng)每月上千萬(wàn)的用戶增長(zhǎng)，電信、聯(lián)通開(kāi)始抄底。聯(lián)通通過(guò)一體化資費(fèi)吸引用戶，打起價(jià)格戰(zhàn)。電信走向農(nóng)村，推出299元的超低端產(chǎn)品，以及“全網(wǎng)通”手機(jī)，瞄準(zhǔn)移動(dòng)的2G用戶，瘋狂抄底。

4、小廠商抄底，抓住最后的救命草，4G大戰(zhàn)前盡情狂歡。

4G的高成本，大品牌廠商的提前卡位，讓小手機(jī)廠商幾乎無(wú)路可走。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，500多家小手機(jī)廠商中，80%會(huì)在今年關(guān)門(mén)大吉。然而，隨著中興等大廠商放棄599元以下低端產(chǎn)品，電信走入大步走向農(nóng)村，小廠商也來(lái)一次抄底，在4G手機(jī)大戰(zhàn)來(lái)臨之前，最后一次狂歡。

5、數(shù)據(jù)終端小鬼當(dāng)家，運(yùn)營(yíng)商份額移動(dòng)一家獨(dú)大，華為、中興不再壟斷。

數(shù)據(jù)終端銷售，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是基礎(chǔ)，運(yùn)營(yíng)商推進(jìn)策略是保障。3G商用元年，電信數(shù)據(jù)終端強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑，華為、中興壟斷市場(chǎng)。為了及早將4G投資變現(xiàn)，培養(yǎng)用戶習(xí)慣，移動(dòng)將以千萬(wàn)部級(jí)別的數(shù)據(jù)終端壟斷市場(chǎng)。從去年移動(dòng)二季度集采情況可知，數(shù)據(jù)終端廠商涉及10余家，華為、中興不再是霸主，移動(dòng)自主品牌數(shù)據(jù)終端也將占據(jù)重要位置。

6、去運(yùn)營(yíng)商化，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商品牌意識(shí)覺(jué)醒，在中端非定制市場(chǎng)及互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)力。

去定制化才能成就品牌，走互聯(lián)網(wǎng)渠道才能更接近用戶。小米、魅族在互聯(lián)網(wǎng)渠道的成功，讓國(guó)產(chǎn)廠商的品牌意識(shí)覺(jué)醒，走起互聯(lián)網(wǎng)之路。而運(yùn)營(yíng)商定制終端的思路是低端求規(guī)模、高端求利潤(rùn)，在1500-3000元價(jià)格段，國(guó)產(chǎn)手機(jī)將進(jìn)行品牌拼殺，除了自有商城，京東成為一個(gè)重要的競(jìng)技場(chǎng)。

7、國(guó)內(nèi)英雄出海發(fā)展，國(guó)外代工企業(yè)回家探路

2013年，華為成為全球第三，聯(lián)想收購(gòu)了摩托羅拉，中興海外銷售占70%。借TD-LTE之機(jī)，大廠商海外發(fā)展的步伐會(huì)加速，酷派、小米等也在布局。曾經(jīng)海外代工（ODM）企業(yè)，也開(kāi)始回家探路。ODM像基伍、TCL，OEM像富士康等巨頭，開(kāi)始逐步擺脫薄利之苦，探索品牌之路，在4G時(shí)代與品牌意識(shí)覺(jué)醒之時(shí)，謀得一個(gè)位子。

8、有混戰(zhàn)就有成敗，有爭(zhēng)奪就有聯(lián)盟，資本運(yùn)作將逐步開(kāi)啟

互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的并購(gòu)戰(zhàn)此起彼伏。手機(jī)行業(yè)內(nèi)，也出現(xiàn)苗頭。去年年底，清華紫光作為門(mén)外漢，收購(gòu)了展訊和銳迪科兩家國(guó)內(nèi)排名前三的芯片企業(yè)。聯(lián)想收購(gòu)摩托羅拉移動(dòng)，傳說(shuō)阿里巴巴也以1億美元投資青橙。虛擬運(yùn)營(yíng)商發(fā)力，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)入局，手機(jī)市場(chǎng)資本運(yùn)作的大幕才剛剛開(kāi)啟。

今天的故事，是明天的序幕。明天的格局，在今天已經(jīng)初現(xiàn)痕跡。