昨日(19日)，全球第一大專(zhuān)業(yè)制造服務(wù)商——臺(tái)灣鴻海精密(2317.TW，下稱(chēng)“鴻?！?的子公司FIH(Foxconn International Holding，富士康公司)在香港披露的招股書(shū)顯示，該公司以每股3.06~3.88港元招股，發(fā)行8.694億股，集資26.6億~33.7億港元。該公司將于27日完成定價(jià)，2月于香港主板上市。

　　據(jù)了解，富士康此次上市計(jì)劃集資所得，其中16億港元用于擴(kuò)大產(chǎn)能，亞洲及歐美各占半；約12億港元用作償還貸款，余額則用作一般營(yíng)運(yùn)資金及企業(yè)用途。

　　該公司稱(chēng)，16億港元用于包括擴(kuò)展現(xiàn)有深圳、北京、杭州和匈牙利、墨西哥及巴西廠房的現(xiàn)有產(chǎn)能，其中，70%用于購(gòu)買(mǎi)機(jī)器，余下30%用于購(gòu)買(mǎi)土地。

　　鴻海是臺(tái)灣地區(qū)最大的上市公司。這次，鴻海一改原計(jì)劃發(fā)行GDR(海外存托憑證)及ECB(海外可轉(zhuǎn)換公司債)的方式，改以子公司在海外掛牌的方式集資。

　　對(duì)于富士康將在港上市一事，鴻海發(fā)言人丁祈安并未表達(dá)過(guò)多的意見(jiàn)，只是指出外界的一切傳言時(shí)間表都不盡屬實(shí)，鴻海會(huì)選擇最適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)說(shuō)明，并尊重保薦人高盛證券的意見(jiàn)。鴻海目前持有富士康股權(quán)比重為85.1%，預(yù)料上市后股權(quán)會(huì)攤薄至74.29%。一旦富士康在港掛牌，對(duì)鴻海的潛在利益將有相當(dāng)大的幫助。

　　投行指出，富士康的兩大主要客戶為摩托羅拉與諾基亞，兩者在全球手機(jī)市場(chǎng)占有率分別為15%及30%，兩大品牌加上UT斯達(dá)康，2004年上半年便占了富士康89%的營(yíng)業(yè)收入。據(jù)高盛證券在IPO報(bào)告中指出，預(yù)期摩托羅拉及諾基亞在2005年將分別外包15%及60%手機(jī)生產(chǎn)給富士康。

　　根據(jù)該份報(bào)告，富士康去年凈利將跳增77%至1.8億美元，2005年將再增加26%至2.275億美元，營(yíng)業(yè)收入可達(dá)45億美元，目前富士康擁有超過(guò)22600名員工。在2002年通過(guò)為諾基亞及摩托羅拉供應(yīng)手機(jī)零件，開(kāi)始踏入商業(yè)營(yíng)運(yùn)。并在2003年年底時(shí)收購(gòu)摩托羅拉位于墨西哥的手機(jī)廠，2004年年初并收購(gòu)Eimo集團(tuán)——一家機(jī)殼供貨商，其70%營(yíng)收來(lái)自諾基亞。

　　富士康公司注冊(cè)地在開(kāi)曼群島，在深圳、北京和杭州，匈牙利和墨西哥均設(shè)有廠房，而其研發(fā)中心則分布在巴西、丹麥、芬蘭和美國(guó)。主要業(yè)務(wù)包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)組裝、無(wú)線通信組件及組裝、光通信組件以及消費(fèi)性電子等等。

　　受收購(gòu)的影響，外資預(yù)估，因一般及行政支出增加，預(yù)期富士康2004年?duì)I運(yùn)利潤(rùn)率將下滑至6.3%，2005年下滑至5.8%。高盛則預(yù)期，富士康凈利率在未來(lái)幾年內(nèi)將維持在4%以上，而2004年及2005年則分別為6%及5%。