飛兆半導體提出收購臺灣崇貿(mào)科技公司
飛兆半導體公司 (Fairchild) 宣布，將通過一家全資子公司以標購 (tender offer) 形式收購臺北的崇貿(mào)科技公司所有在外流通的股票，每股作價為新臺幣93 元。
飛兆半導體公司總裁兼首席執(zhí)行長 Mark Thompson表示：“我們非常高興地宣布與崇貿(mào)科技公司達成這項交易，該公司是領先的模擬功率管理半導體供應商，產(chǎn)品主要用于計算機中的AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換、LCD 監(jiān)控器、打印機、充電器和消費產(chǎn)品。我們認為崇貿(mào)科技不但擁有一支亞洲頂尖的功率模擬管理隊伍；而且其脈寬調(diào)制 (PWM) 控制器、臺式PC機電源監(jiān)控器和組合 IC，以及功率因數(shù)校正 (PFC) 控制器產(chǎn)品正不斷拓展；再加上穩(wěn)固的客戶關系和強大的本地應用支持，使他們成為臺灣和中國大陸 AC/DC 功率轉(zhuǎn)換市場的主要競爭者。這些優(yōu)勢一旦結(jié)合飛兆半導體公司的全球基礎設施、工藝與封裝能力、全球范圍的客戶群，以及在制造方面的規(guī)模，將有助我們加速發(fā)展和提升利潤，讓我們在AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換市場占據(jù)領導地位?！?
崇貿(mào)科技公司在2006年頭11個月的凈收入為新臺幣11.38億元，折合美元近3,500萬。在這次收購提議中，約250名原崇貿(mào)科技的員工包括現(xiàn)有的管理隊伍，將加入到飛兆半導體公司。在標購截止后至下面提及的換股前這段時間內(nèi)，崇貿(mào)科技將繼續(xù)以原名稱、并作為飛兆半導體公司一個獨立業(yè)務部門照常運作。在交易完成之后，崇貿(mào)科技將成為飛兆半導體的一家全資子公司，飛兆半導體和崇貿(mào)科技的管理層將協(xié)力把雙方的功率轉(zhuǎn)換業(yè)務整合組成一個瞄準全球AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換應用的獨立業(yè)務單位。飛兆半導體預計這次收購對公司2007年的每股收入并無影響，但會增加2008年及以后的每股收入。
Thompson 稱：“收購崇貿(mào)科技是飛兆半導體致力增長功率模擬市場，并積極投資拓展銷售提高利潤這一業(yè)務策略的自然發(fā)展。全球功率管理IC市場的三分之二位于亞洲，全球排名前10位的電源OEM中有6家在臺灣。據(jù)統(tǒng)計，AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換市場包括隔離 PWM 控制器、PFC控制器和AC/DC離線調(diào)節(jié)器在2005年的規(guī)模超過15億美元。飛兆半導體和崇貿(mào)科技的聯(lián)手合作，將讓我們成為這一迅猛增長領域的領導者。這次整合的協(xié)力優(yōu)勢尤其顯著：崇貿(mào)科技的PWM控制器在臺灣和中國大陸市場的根基牢固；而飛兆半導體則是AC/DC離線調(diào)節(jié)器的領先供應商，在中國大陸和韓國的銷售勢頭強勁。在臺灣和中國大陸市場，崇貿(mào)科技憑借其擁有豐富技術(shù)經(jīng)驗的現(xiàn)場銷售隊伍和業(yè)界領先的創(chuàng)新性產(chǎn)品，在關鍵OEM服務方面創(chuàng)下了良好的業(yè)績紀錄。飛兆半導體將繼續(xù)拓展崇貿(mào)科技已在臺灣建立的研發(fā)設計中心，以鞏固其技術(shù)和創(chuàng)新能力。我們期待這次收購計劃，能夠進一步加速飛兆半導體的總體AC/DC功率轉(zhuǎn)換業(yè)務的增長；也期望該業(yè)務的利潤能夠繼續(xù)提高?！?
這次交易采取標購形式收購崇貿(mào)科技公司所有在外流通的股份，然后進行換股和合并。飛兆半導體于2007年1月2日星期二在臺灣開始進行這次標購，為期30天。在符合相關法律的范圍內(nèi)，該標購可能延長或撤銷。標購符合特別成交條件 (customary closing conditions)，包括對崇貿(mào)科技大部分在外流通股票的收購。擁有崇貿(mào)科技 30.88% 流通在外普通股的股東已同意把他們的股票以標購形式轉(zhuǎn)售給飛兆半導體。標購完成后，預計崇貿(mào)科技與飛兆半導體的子公司將進行換股，為崇貿(mào)科技所有保留股東提供該子公司的優(yōu)先股，該子公司擁有以每股崇貿(mào)科技原始股 93 新臺幣贖回優(yōu)先股的有效權(quán)利。優(yōu)先股贖回后，飛兆半導體子公司將并入崇貿(mào)科技，后者作為合并中的存續(xù)公司 (surviving corporation)。標購結(jié)束后，換股和合并能否完成，需獲得崇貿(mào)科技股東的同意，預計在飛兆半導體2007年第二個財政季度末進行。收購價取決于標購截止和換股時的最終投標股票報價與兌換率，預計總額約為2億美元。
在該次交易中，德意志銀行擔任飛兆半導體的唯一財務顧問。
飛兆半導體公司總裁兼首席執(zhí)行長 Mark Thompson表示：“我們非常高興地宣布與崇貿(mào)科技公司達成這項交易，該公司是領先的模擬功率管理半導體供應商，產(chǎn)品主要用于計算機中的AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換、LCD 監(jiān)控器、打印機、充電器和消費產(chǎn)品。我們認為崇貿(mào)科技不但擁有一支亞洲頂尖的功率模擬管理隊伍；而且其脈寬調(diào)制 (PWM) 控制器、臺式PC機電源監(jiān)控器和組合 IC，以及功率因數(shù)校正 (PFC) 控制器產(chǎn)品正不斷拓展；再加上穩(wěn)固的客戶關系和強大的本地應用支持，使他們成為臺灣和中國大陸 AC/DC 功率轉(zhuǎn)換市場的主要競爭者。這些優(yōu)勢一旦結(jié)合飛兆半導體公司的全球基礎設施、工藝與封裝能力、全球范圍的客戶群，以及在制造方面的規(guī)模，將有助我們加速發(fā)展和提升利潤，讓我們在AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換市場占據(jù)領導地位?！?
崇貿(mào)科技公司在2006年頭11個月的凈收入為新臺幣11.38億元，折合美元近3,500萬。在這次收購提議中，約250名原崇貿(mào)科技的員工包括現(xiàn)有的管理隊伍，將加入到飛兆半導體公司。在標購截止后至下面提及的換股前這段時間內(nèi)，崇貿(mào)科技將繼續(xù)以原名稱、并作為飛兆半導體公司一個獨立業(yè)務部門照常運作。在交易完成之后，崇貿(mào)科技將成為飛兆半導體的一家全資子公司，飛兆半導體和崇貿(mào)科技的管理層將協(xié)力把雙方的功率轉(zhuǎn)換業(yè)務整合組成一個瞄準全球AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換應用的獨立業(yè)務單位。飛兆半導體預計這次收購對公司2007年的每股收入并無影響，但會增加2008年及以后的每股收入。
Thompson 稱：“收購崇貿(mào)科技是飛兆半導體致力增長功率模擬市場，并積極投資拓展銷售提高利潤這一業(yè)務策略的自然發(fā)展。全球功率管理IC市場的三分之二位于亞洲，全球排名前10位的電源OEM中有6家在臺灣。據(jù)統(tǒng)計，AC/DC離線功率轉(zhuǎn)換市場包括隔離 PWM 控制器、PFC控制器和AC/DC離線調(diào)節(jié)器在2005年的規(guī)模超過15億美元。飛兆半導體和崇貿(mào)科技的聯(lián)手合作，將讓我們成為這一迅猛增長領域的領導者。這次整合的協(xié)力優(yōu)勢尤其顯著：崇貿(mào)科技的PWM控制器在臺灣和中國大陸市場的根基牢固；而飛兆半導體則是AC/DC離線調(diào)節(jié)器的領先供應商，在中國大陸和韓國的銷售勢頭強勁。在臺灣和中國大陸市場，崇貿(mào)科技憑借其擁有豐富技術(shù)經(jīng)驗的現(xiàn)場銷售隊伍和業(yè)界領先的創(chuàng)新性產(chǎn)品，在關鍵OEM服務方面創(chuàng)下了良好的業(yè)績紀錄。飛兆半導體將繼續(xù)拓展崇貿(mào)科技已在臺灣建立的研發(fā)設計中心，以鞏固其技術(shù)和創(chuàng)新能力。我們期待這次收購計劃，能夠進一步加速飛兆半導體的總體AC/DC功率轉(zhuǎn)換業(yè)務的增長；也期望該業(yè)務的利潤能夠繼續(xù)提高?！?
這次交易采取標購形式收購崇貿(mào)科技公司所有在外流通的股份，然后進行換股和合并。飛兆半導體于2007年1月2日星期二在臺灣開始進行這次標購，為期30天。在符合相關法律的范圍內(nèi)，該標購可能延長或撤銷。標購符合特別成交條件 (customary closing conditions)，包括對崇貿(mào)科技大部分在外流通股票的收購。擁有崇貿(mào)科技 30.88% 流通在外普通股的股東已同意把他們的股票以標購形式轉(zhuǎn)售給飛兆半導體。標購完成后，預計崇貿(mào)科技與飛兆半導體的子公司將進行換股，為崇貿(mào)科技所有保留股東提供該子公司的優(yōu)先股，該子公司擁有以每股崇貿(mào)科技原始股 93 新臺幣贖回優(yōu)先股的有效權(quán)利。優(yōu)先股贖回后，飛兆半導體子公司將并入崇貿(mào)科技，后者作為合并中的存續(xù)公司 (surviving corporation)。標購結(jié)束后，換股和合并能否完成，需獲得崇貿(mào)科技股東的同意，預計在飛兆半導體2007年第二個財政季度末進行。收購價取決于標購截止和換股時的最終投標股票報價與兌換率，預計總額約為2億美元。
在該次交易中，德意志銀行擔任飛兆半導體的唯一財務顧問。
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