飛思卡爾半導體控股擬在IPO中募資7.83億美元

時間：2011-06-01 01:15:54

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[導讀]美國飛思卡爾半導體控股（FreescaleSemiconductorHoldings）將在即將啟動的IPO中募資7.83億美元，發(fā)行價處于之前的發(fā)行價區(qū)間的低端，也較早前市場分析師預測的發(fā)行價低25%。根據(jù)彭博社統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，總部位于美國

美國飛思卡爾半導體控股（FreescaleSemiconductorHoldings）將在即將啟動的IPO中募資7.83億美元，發(fā)行價處于之前的發(fā)行價區(qū)間的低端，也較早前市場分析師預測的發(fā)行價低25%。

根據(jù)彭博社統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，總部位于美國德克薩斯州的奧斯丁的飛思卡爾半導體控股將在此次IPO中以每股18美元的價格發(fā)售共計約為4350萬的股票。在今日早些時候，該公司將股票的IPO發(fā)行價區(qū)間從之前的每股22美元至24美元下調(diào)至18美元至20美元。據(jù)了解，若按照每股18美元計算，飛思卡爾半導體控股發(fā)行價僅為黑石集團、凱雷集團、帕米拉集團(PermiraAdvisersLLP)、德太投資(TPGCapital)等私募股權(quán)投資公司之前為其支付的平均購買價36美元的一半。

據(jù)悉，早在今年2月，飛思卡爾半導體控股就遞交了有關(guān)上市的文件資料，此舉旨在利用發(fā)行收益償還債務。據(jù)資料顯示，目前飛思卡爾半導體控股的債務規(guī)模為75億美元。作為美國最大的芯片供應商，飛思卡爾半導體控股在2006年被黑石集團、德太投資、凱雷集團以及帕米拉集團以176億美元的價格私有化，那時飛思卡爾半導體控股便欠下債務。

HuntingtonAssetAdvisors的投資組合經(jīng)理彼得-索倫蒂諾(PeterSorrentino)稱表示：“這是一個資本密集型的行業(yè)，在資產(chǎn)負債表中具有高額的債務并不是什么好事。因為他們將會面臨那些通過大量投資而獲得競爭優(yōu)勢企業(yè)的角逐。

若以飛思卡爾半導體控股在去年的銷售額計算，每股18美元的價格意味著其估值僅為銷售額的0.96倍，低于半導體同類行業(yè)1.9倍的均值。而彭博社的數(shù)據(jù)顯示，德州儀器公司的估值大約為該公司銷售額的2.8倍。