投資視點(diǎn)：臺(tái)灣廠2013年扭虧轉(zhuǎn)盈，確定行業(yè)回暖趨勢(shì)。臺(tái)廠方面持續(xù)看好電視背光市場(chǎng)回暖，看好背光市場(chǎng)至年中6月。LED照明應(yīng)用一方面通過產(chǎn)業(yè)鏈虛擬整合（產(chǎn)業(yè)鏈上下游交叉持股），加強(qiáng)與國際大廠合作；另一方面，在島內(nèi)及大陸LED路燈市場(chǎng)加速拓展，以期提升LED照明應(yīng)用比重。

2013年臺(tái)廠獲利逐漸為正，看好2014年市場(chǎng)。LCD面板：電視面板止跌回升。由于旺季逐漸來臨，需求快速回升，更大尺寸花趨勢(shì)，面積增長大于數(shù)量增長；供給方面，由于尺寸調(diào)整（向中小尺寸便攜式應(yīng)用產(chǎn)品調(diào)整）、新技術(shù)導(dǎo)入等，供給增長慢于需求增長，供求有望逐漸改善，趨于偏緊，價(jià)格將止跌回升。中小尺寸方面，需求增長下滑，供給加速轉(zhuǎn)移，價(jià)格有望再下探。觸控面板：集中度提升，龍頭受益大。觸控面板需求增長持續(xù)，技術(shù)方面，OGS、on-cell等高性價(jià)比產(chǎn)品增速快。

建議關(guān)注：LED-鴻利光電(300219，未評(píng)級(jí))、陽光照明(600261，未評(píng)級(jí))、聚飛光電(300303，未評(píng)級(jí))、三安光電(600703，未評(píng)級(jí))等；LCD-樂凱膠片(600135，未評(píng)級(jí))、彩虹股份(600707，未評(píng)級(jí))、深天馬A(000050，未評(píng)級(jí))；觸控-歐菲光(002456，未評(píng)級(jí)