本周策略：NFC目前在國(guó)內(nèi)還處于起步階段，通過(guò)以中移動(dòng)為代表的運(yùn)營(yíng)商、以銀聯(lián)為代表的支付結(jié)算方和各大商業(yè)銀行共同努力，在統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、支付設(shè)備的基建建設(shè)和移動(dòng)終端普及方面已經(jīng)處于行業(yè)爆發(fā)臨界。同時(shí)，三個(gè)猜測(cè)直指蘋果下一代iPhone手機(jī)標(biāo)配NFC芯片。政策方面，今年3月份，央行支付結(jié)算司針對(duì)支付寶和財(cái)付通下發(fā)了關(guān)于暫停虛擬信用卡和二維碼支付業(yè)務(wù)的通知，與此相反，為鼓勵(lì)商業(yè)銀行拓展NFC手機(jī)近場(chǎng)支付應(yīng)用，政府允許商業(yè)銀行通過(guò)TSM平臺(tái)實(shí)現(xiàn)空中發(fā)卡。因而建議投資者積極布局，主要推薦專業(yè)從事超大規(guī)模信息安全芯片和通訊芯片產(chǎn)品提供商國(guó)民技術(shù)；移動(dòng)支付卡領(lǐng)域已完成技術(shù)儲(chǔ)備及試點(diǎn)測(cè)試的行業(yè)領(lǐng)頭羊恒寶股份；以及金融IC卡領(lǐng)域市占龍頭的NFC芯片設(shè)計(jì)制造商同方國(guó)芯。

市場(chǎng)行情回顧：本周電子板塊出現(xiàn)2.01%的小幅上漲，主要受到創(chuàng)業(yè)板強(qiáng)勢(shì)反彈和移動(dòng)支付、智能IC卡、芯片國(guó)產(chǎn)化、物聯(lián)網(wǎng)等電子概念板塊的集體發(fā)力。創(chuàng)業(yè)板迎來(lái)了3個(gè)月來(lái)的首次大幅上漲，低迷的市場(chǎng)情緒得到緩解，其中電子板塊作為科技板塊相對(duì)外向的行業(yè)，受益于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，在未來(lái)一段時(shí)間將呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。從電子子版塊表現(xiàn)來(lái)看，本周各子板塊漲跌幅分布分歧較大，基本從上漲6.13%到下跌1.02%之間呈現(xiàn)均勻分布趨勢(shì)，可見(jiàn)市場(chǎng)分歧依然存在，主題引導(dǎo)的投資機(jī)會(huì)受到資金面關(guān)注。從個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，漲幅居前的個(gè)股主要集中在移動(dòng)支付和智能家居產(chǎn)業(yè)鏈。

最新行業(yè)動(dòng)態(tài)：（1）政府部門正籌劃成立一支規(guī)模達(dá)千億元的基金。（2）臺(tái)灣液晶顯示屏制造商群創(chuàng)獲得蘋果iPhone6顯示屏訂單。（3）今年一季度中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)銷量為11051萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22.1%。（4）今年第一季度全球智能手表出貨量增長(zhǎng)250%，三星GalaxyGear銷量居首。

公司動(dòng)態(tài)：（1）鴻利光電（300219）：擬收購(gòu)鑫詮光電30%股權(quán)；（2）京東方（000725）：京東方與東旭光電簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議；（3）茂碩電源（002660）：與遠(yuǎn)致富海簽訂《合作框架協(xié)議》；（4）四維圖新（002405）：騰訊公司成為四維圖新第二大股東。