摘要：  “雙反”將徹底改變中國(guó)光伏行業(yè)的命運(yùn)，而且從長(zhǎng)期看，其將發(fā)揮越來(lái)越重要的正面作用，使得行業(yè)“洗牌”打破攻堅(jiān)階段。

關(guān)鍵字：  光伏，雙反

近日，中歐雙方第二輪關(guān)于光伏問題的價(jià)格承諾談判已從23日起展開，談判結(jié)果很可能在7月初產(chǎn)生，種種跡象表明通過磋商避免貿(mào)易戰(zhàn)的可能性越來(lái)越大。中國(guó)企業(yè)最終很可能在價(jià)格和出口數(shù)量方面實(shí)現(xiàn)雙重承諾，這種承諾使得中國(guó)光伏產(chǎn)品受罰程度介于11.8%和47.6%之間，雙方都有臺(tái)階可下。

不管是“價(jià)格承諾”，還是懲罰性關(guān)稅，對(duì)歐洲來(lái)講都已經(jīng)達(dá)成了目的;對(duì)中國(guó)來(lái)講，歐洲市場(chǎng)都已面向大部分光伏企業(yè)關(guān)閉，只是形式上的不同，談判本身就是一場(chǎng)顧及各方顏面的游戲而已，意義不大。

“雙反”將徹底改變中國(guó)光伏行業(yè)的命運(yùn)，而且從長(zhǎng)期看，其將發(fā)揮越來(lái)越重要的正面作用，使得行業(yè)“洗牌”打破攻堅(jiān)階段。

一線企業(yè)，必將受益“雙反”

若中歐雙方達(dá)成“價(jià)格承諾”協(xié)議，其實(shí)一線光伏企業(yè)已經(jīng)沒有必要產(chǎn)能外遷，規(guī)避“雙反”稅率所節(jié)省的資金必將被海外企業(yè)高昂的生產(chǎn)成本吃掉。沒有產(chǎn)能外遷，一線企業(yè)仍能牢牢握住歐洲市場(chǎng)，因?yàn)閬?lái)自中國(guó)同行的競(jìng)爭(zhēng)少了。但同時(shí)需要指出的是，一線組件企業(yè)在歐洲的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)有所下降。中國(guó)一線企業(yè)并無(wú)絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，獲取市場(chǎng)份額靠的還是廉價(jià)的成本和相對(duì)溫和的“價(jià)格戰(zhàn)”。價(jià)格承諾設(shè)置最低出口價(jià)格，向德、美、韓同類企業(yè)看齊，實(shí)際上削弱了中企的競(jìng)爭(zhēng)力，一線企業(yè)出口規(guī)模受到抑制。不過，反過來(lái)看，這實(shí)際也是一種利好，企業(yè)售價(jià)提高，由要規(guī)模轉(zhuǎn)向要效益，利潤(rùn)率和盈利能力或許有所提升。

一線企業(yè)需調(diào)整在歐洲的發(fā)展方向，把歐洲市場(chǎng)看做第二個(gè)日本市場(chǎng)，價(jià)格肯定是優(yōu)勢(shì)，但技術(shù)和服務(wù)更重要。“價(jià)格承諾”實(shí)行后，中企與外國(guó)電池組件企業(yè)比拼的是技術(shù)和品牌，這反而有利于中國(guó)和全球光伏行業(yè)的良性發(fā)展。

2013年，預(yù)計(jì)歐洲市場(chǎng)裝機(jī)量大幅下滑，通過“價(jià)格承諾”留給中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額估計(jì)不會(huì)超過8GW，主要留給了中國(guó)龍頭企業(yè)。相較于二三線企業(yè)，這些企業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)突出，具備議價(jià)能力，技術(shù)先進(jìn)，“雙反”留給中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額小了，并不代表這些企業(yè)的市場(chǎng)份額也會(huì)減少。

二線企業(yè)，國(guó)字頭和少量集團(tuán)化企業(yè)幸存

二線企業(yè)能活到今天，很大的原因在于有很多企業(yè)是國(guó)字號(hào)企業(yè)，還有一部分企業(yè)依托集團(tuán)化的優(yōu)勢(shì)，通過其他業(yè)務(wù)獲得的利潤(rùn)彌補(bǔ)光伏短板，這部分企業(yè)很難被擠出市場(chǎng)。同時(shí)，二線企業(yè)的存活法則為以“建設(shè)電站、自產(chǎn)自用”為主，雖然組件銷售處于弱勢(shì)，但建站能力較強(qiáng)，不會(huì)隨意拋棄組件生產(chǎn)這一環(huán)節(jié)。很多二線企業(yè)，光伏業(yè)務(wù)僅占據(jù)其中的一個(gè)分支，而且他們對(duì)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)又抱有極大幻想，僅靠單純的競(jìng)爭(zhēng)不足以擠垮他們。

對(duì)于國(guó)字頭的光伏企業(yè)來(lái)講問題更大。這些企業(yè)延續(xù)了上述集團(tuán)化企業(yè)的做法，以靠電站為主，而且他們的優(yōu)勢(shì)更巨大。很多國(guó)字號(hào)企業(yè)把電站當(dāng)成了援助的方式，打著國(guó)家援助的旗號(hào)，直接用政府撥款的手段把電站建到海外，這些企業(yè)的存活渠道更廣。一線組件企業(yè)的出現(xiàn)充分體現(xiàn)了民營(yíng)企業(yè)的靈活性和創(chuàng)造性，國(guó)字頭企業(yè)的公關(guān)能力和暗箱操作的手法又是其特有的優(yōu)勢(shì)。所以，這些企業(yè)實(shí)力不強(qiáng)，生命力卻強(qiáng)。

當(dāng)然，部分業(yè)務(wù)單一的民營(yíng)二線企業(yè)不能幸免于難，他們?cè)诠夥a(chǎn)品方面無(wú)法與一線企業(yè)抗衡，也無(wú)法獲得有效的資金補(bǔ)給，這些企業(yè)會(huì)和三線企業(yè)一樣在下半年徹底退出光伏市場(chǎng)。

三線企業(yè)，徹底被擠出市場(chǎng)

三線企業(yè)主要以投機(jī)為主，沒有“雙反”，這些企業(yè)原有的生存空間也早已不大。歐盟“雙反”徹底擠壓了這些企業(yè)的生存空間，他們的退出是必然的，行業(yè)應(yīng)為之慶幸。而且，中國(guó)光伏組件在歐洲傾銷，罪魁禍?zhǔn)拙褪沁@些企業(yè)。三線企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量低，生產(chǎn)技術(shù)和用料也存在極大問題，所以有資本不計(jì)后果的傾銷光伏組件，歐洲市場(chǎng)門檻提高以后，這些企業(yè)退出是必然的。

“雙反”從長(zhǎng)遠(yuǎn)看一定會(huì)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生極大的利好，大破才能有大立，“雙反”淘汰的產(chǎn)能都是落后產(chǎn)能，他們本就應(yīng)該退出市場(chǎng)，歐盟此次反而成人之美。歐洲各國(guó)政策下調(diào)趨勢(shì)非常明顯，所以他們離不開廉價(jià)的中國(guó)光伏產(chǎn)品，只是需求量減少而已，將有限的需求留給了少數(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。

光伏企業(yè)的生存狀態(tài)會(huì)在下半年悄然發(fā)生改變，強(qiáng)者更強(qiáng)的格局明顯，行業(yè)反而會(huì)有未來(lái)。