2007年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)大幅波動(dòng) 長遠(yuǎn)發(fā)展前景良好
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全球半導(dǎo)體市場規(guī)模06年達(dá)到247.7億美元。主要應(yīng)用領(lǐng)域包括計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、通信等。2007年在電子制造業(yè)轉(zhuǎn)移和成本差異等因素的作用下，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢明顯。而我國內(nèi)地半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后于先進(jìn)國家，內(nèi)地企業(yè)多位于全球產(chǎn)業(yè)鏈的中下游環(huán)節(jié)，今年產(chǎn)量和產(chǎn)值提高迅速，但是產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值偏低。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的硅周期難以消除。2007年上半年，在內(nèi)存價(jià)格上升等因素作用下，全球半導(dǎo)體市場增速明顯下滑。至2007年下半年，由于多余庫存的降低、資本支出的控制，半導(dǎo)體市場開始回升。預(yù)計(jì)2008年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速恢復(fù)到一個(gè)較高的水平。長遠(yuǎn)來看，支撐半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下游應(yīng)用領(lǐng)域仍然處在平穩(wěn)發(fā)展階段，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更新也不曾停滯。產(chǎn)品更新與需求形成互動(dòng)，推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長。
我國半導(dǎo)體應(yīng)用產(chǎn)業(yè)中，PC等傳統(tǒng)領(lǐng)域仍保持平穩(wěn)增長，消費(fèi)電子、數(shù)字電視、汽車電子、醫(yī)療電子等領(lǐng)域處于快速成長期，3G通信等領(lǐng)域處于成長前期。從今年的市場表現(xiàn)來看我國集成電路市場規(guī)模增速遠(yuǎn)快于全球市場，是全球市場增長的重要拉動(dòng)元素。2006年我國集成電路市場已經(jīng)成為全球最大市場，2007年市場占有率得到更穩(wěn)固的發(fā)展。
2007年產(chǎn)業(yè)波動(dòng)不斷 各個(gè)主要領(lǐng)域表現(xiàn)不一
從全球范圍來看，包括計(jì)算機(jī)（Computer）、通信（Communication）、消費(fèi)電子（ConsumerElectronics）在內(nèi)的3C產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體產(chǎn)品的最大應(yīng)用領(lǐng)域，其后是汽車電子和工業(yè)控制等領(lǐng)域。
美、日、歐、韓以及中國臺(tái)灣是目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先的國家和地區(qū)。2006年世界前25位的半導(dǎo)體公司全部位于美國、日本、歐洲、韓國。2005年，美國和日本分別占有48%和23%的市場份額，合計(jì)達(dá)71%。韓國和臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)步很快。韓國三星已經(jīng)位列全球第二；臺(tái)積電（TSMC）的收入在2007年上半年有了很大的提高，排名快速升至第6，成為2007年上半年進(jìn)入前20名的唯一一家臺(tái)灣公司，這從一個(gè)側(cè)面反映了臺(tái)灣代工業(yè)非常發(fā)達(dá)。
市場研究公司iSuppli稱，盡管芯片銷售收入有所改善和電子系統(tǒng)前景良好，上半年內(nèi)存市場疲軟促使它把2007年半導(dǎo)體銷售收入的增長率降到了3.5%。
iSuppli早些時(shí)候預(yù)測2007年全球半導(dǎo)體市場銷售收入將增長6%。iSuppli現(xiàn)在預(yù)測2007年全球半導(dǎo)體銷售收入將增長3.5%，從2006年的2606億美元增長到2699億美元。同時(shí)，iSuppli把2007年全球電子設(shè)備的銷售預(yù)期從原來預(yù)測的增長6%提高到了6.8%。
iSuppli主要分析師Gary Grandbois說，2007年上半年半導(dǎo)體市場疲軟的主要原因是存儲(chǔ)集成電路的銷售收入比2006年下半年下降了13%，主要是DRAM內(nèi)存和NAND閃存的銷售收入的下降。
存儲(chǔ)集成電路價(jià)格下半年的反彈將使這個(gè)市場的收入比上半年增長10%。半導(dǎo)體銷售收入今年第三季度比第二季度增長9.8%，第四季度將比第三季度增長4%。
經(jīng)過第一季度下降10%和第二季度下降23.8%之后，DRAM內(nèi)存第三季度的銷售收入增長20.8%，第四季度將僅下降0.2%。NAND閃存價(jià)格第三季度將上漲，與第一季度每MB價(jià)格下降40%形成了鮮明的對(duì)照。
電源管理：呈現(xiàn)快速增長趨勢
電源半導(dǎo)體產(chǎn)品市場近期呈現(xiàn)快速增長趨勢，甚至超過了數(shù)字處理器和存儲(chǔ)器等半導(dǎo)體的增長速度。大部分增長來源于高容量電池供電的電子產(chǎn)品，如手機(jī)和數(shù)字音樂播放器。由于所有電子產(chǎn)品都需要有電源供電，所以電源管理市場也跟隨各種應(yīng)用而格外多樣。
Databeans預(yù)測在未來五年，總體電源管理市場將達(dá)到324億美元，占到整個(gè)半導(dǎo)體市場的7%。穩(wěn)壓器市場預(yù)計(jì)從2006年的60億美元增長到2012年的132億美元，年復(fù)合增長率為16%，這已經(jīng)明顯高于大多數(shù)半導(dǎo)體產(chǎn)品的銷售額預(yù)計(jì)。在未來五年，電源集成電路的銷售額預(yù)計(jì)以11%的年平均增長率發(fā)展，而分立電源產(chǎn)品銷售額增長率預(yù)計(jì)為8%。
在電源IC產(chǎn)品中，開關(guān)和線性穩(wěn)壓器一直占據(jù)主要市場份額。開關(guān)穩(wěn)壓器性能更好，價(jià)格則稍微比線性穩(wěn)壓器高一些，這兩類產(chǎn)品都廣泛應(yīng)用于所有細(xì)分市場的各種應(yīng)用。DC-DC轉(zhuǎn)換器占據(jù)整個(gè)電源IC市場的36%，隨后是提供通用功能和LDO的線性穩(wěn)壓器，市場份額達(dá)到33%。為消費(fèi)者手機(jī)和音樂播放器提供照明用途的背光驅(qū)動(dòng)器占到總銷售額的13%，而電能量測等電池專用產(chǎn)品的銷售額則占總體銷售額的8%。
用于小型顯示器和其他應(yīng)用的背光驅(qū)動(dòng)器同樣能夠帶動(dòng)整個(gè)市場增長。
電池管理產(chǎn)品方面，現(xiàn)有應(yīng)用將不斷推動(dòng)專用電池供電設(shè)備所需的各種附加功能，因此電量測量、保護(hù)器件等產(chǎn)品需求將會(huì)看漲。預(yù)計(jì)這類電源IC器件的價(jià)格下降還將推動(dòng)全球銷售額的增長，其單位出貨量增長也更為迅速。
從應(yīng)用需求來看，對(duì)電源器件的需求來自于各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。目前通信領(lǐng)域的應(yīng)用是該市場最大的驅(qū)動(dòng)力，穩(wěn)壓器的平均銷售價(jià)格穩(wěn)定，單位出貨量將隨著手機(jī)、數(shù)字音頻等手持電子設(shè)備的需求增大而持續(xù)攀升。通信應(yīng)用占到電源器件市場的三成左右，消費(fèi)類和計(jì)算機(jī)應(yīng)用分別占到該市場的23%和24%，汽車電子應(yīng)用大約占到總體功率器件市場的10%，而工業(yè)應(yīng)用達(dá)到13%。[!--empirenews.page--]
用于通信領(lǐng)域的電源器件市場年平均增長率預(yù)計(jì)為19%，隨后是消費(fèi)類市場，預(yù)計(jì)能夠?qū)崿F(xiàn)15%的增長。計(jì)算機(jī)電源IC預(yù)計(jì)年復(fù)合增長率為14%，主要來自于筆記本電腦以及相應(yīng)需要供電的外設(shè)應(yīng)用。汽車電子應(yīng)用領(lǐng)域的增長也很樂觀。由于涉及到更多的電子器件以及車載網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)和傳動(dòng)系應(yīng)用，汽車電子產(chǎn)品逐漸用到更多電源管理產(chǎn)品。
消費(fèi)電子IC：主力大廠競爭涇渭分明
iSuppli公司按2007年全球半導(dǎo)體市場份額預(yù)估制作的初步排名榜，顯示各公司在各自市場領(lǐng)域中的表現(xiàn)相差懸殊，表明在半導(dǎo)體銷售增長放緩之際，那些擁有卓越執(zhí)行能力或者一直能比較好地利用產(chǎn)業(yè)趨勢或事件的廠商，表現(xiàn)優(yōu)于整體市場及其競爭對(duì)手。
英特爾表現(xiàn)不俗
據(jù)iSuppli公司的初步排名，全球最大的半導(dǎo)體供應(yīng)商——美國英特爾2007年芯片銷售額預(yù)計(jì)增長7.7%，從2006年的315億美元上升到339.7億美元。其2007年銷售額增長率高于整體半導(dǎo)體市場的4.1%，而且讓它在PC微處理器領(lǐng)域中的對(duì)手——美國AMD相形見絀。預(yù)計(jì)2007年AMD銷售額下降22.7%。
“在今年的大部分時(shí)間里，由于雙核及四核芯片產(chǎn)品取得成功，英特爾守住了第一季度在PC微處理器市場從AMD手中奪得的大部分市場份額，”iSuppli的市場情報(bào)副總裁Dale Ford表示，“這相當(dāng)于2006年的情形完全逆轉(zhuǎn)，當(dāng)時(shí)AMD利用其受歡迎的雙核處理器從英特爾手中奪下了許多市場份額?！?/FONT>
表1所示為iSuppli公司對(duì)2007年全球20大半導(dǎo)體供應(yīng)商的初步排名
2007年英特爾市場份額從2006年的12.1%上升到12.5%。繼去年有史以來首次進(jìn)入10大半導(dǎo)體廠商排名榜之后，AMD的銷售額下滑，預(yù)計(jì)將使其2007年排名從2006年的第8降至第11位。預(yù)計(jì)2007年AMD半導(dǎo)體銷售額將從2006年的75億美元下降到58億美元?！?/FONT>
索尼與東芝贏在視頻游戲領(lǐng)域
廠商自身情況決定其市場表現(xiàn)的另一個(gè)例子是消費(fèi)電子巨頭——日本索尼，預(yù)計(jì)2007年它的半導(dǎo)體銷售額增長56.8%，這是當(dāng)年全部20大半導(dǎo)體供應(yīng)商中最高的增長率。相比之下，預(yù)計(jì)2007年整體消費(fèi)電子半導(dǎo)體銷售額僅增長8.9%。
索尼的銷售額增長幾乎全部來自用于該公司PlayStation 3游戲機(jī)的芯片銷售。該公司2007年半導(dǎo)體銷售額預(yù)計(jì)從2006年的51億美元上升到80億美元。
日本東芝也向索尼提供用于PlayStation3游戲機(jī)的半導(dǎo)體，預(yù)計(jì)2007年該公司在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中也將有出色的表現(xiàn)。其銷售額料增長24.1%，該增長速度在20大芯片廠商中排在第二位。
“PlayStation 3所帶動(dòng)的芯片銷售，是推動(dòng)2007年日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長速度快于全球市場的主要因素，”Ford表示，“2007年總部在日本的半導(dǎo)體廠商所創(chuàng)造的營業(yè)額，預(yù)計(jì)增長11.9%，在全球所有地區(qū)中增長最快。”
日本芯片供應(yīng)商瑞薩科技和NEC電子的銷售額預(yù)計(jì)分別增長3%和下降0.8%，顯然，索尼和東芝是推動(dòng)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長的主要力量。
索尼已宣布簽署了一項(xiàng)協(xié)議，將把其用于PlayStation 3的Cell微處理器生產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給東芝。根據(jù)iSuppli的統(tǒng)計(jì)方法，如果這項(xiàng)交易在今年底以前完成，則索尼在該領(lǐng)域的2007年芯片銷售額將轉(zhuǎn)到東芝名下。
在這種情況下，東芝將拉大其領(lǐng)先全球第三大半導(dǎo)體供應(yīng)商德州儀器的距離，而索尼的排名則將跌出前10。
高通排名高升德州儀器與飛思卡爾下降
另一個(gè)有關(guān)廠商走勢分化的例子是，無半導(dǎo)體半導(dǎo)體供應(yīng)商的表現(xiàn)好壞不一。
預(yù)計(jì)美國高通的2007年銷售額增長率達(dá)23.7%，是20大半導(dǎo)體供應(yīng)商中的第三高增長率。其銷售額將從2006年的45億美元上升到56億美元。高通的排名將從2006年的第16上升到第12位。
表2所示為iSuppli按公司總部所在地對(duì)全球半導(dǎo)體銷售額進(jìn)行的初步估計(jì)。
高通的增長完全來自面向手機(jī)和基礎(chǔ)設(shè)施的半導(dǎo)體銷售大幅增長。同時(shí)，德國英飛凌2007年銷售額有望增長14.6%，其中多數(shù)增長來自無線通訊半導(dǎo)體銷售額的上升。
但是，45%以上銷售額來自無線通訊芯片的美國德州儀器，它2007年全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)計(jì)下降3.4%。
“預(yù)計(jì)2007年全球無線半導(dǎo)體銷售額增長4.3%，這些廠商的表現(xiàn)好壞不一，主要是因?yàn)樘厥馐录斐傻模褐Z基亞決定使其供應(yīng)基礎(chǔ)多元化，”Ford表示，“諾基亞是全球最大的手機(jī)廠商，歷史上一直把德州儀器幾乎當(dāng)作其獨(dú)家無線基帶供應(yīng)商。但是，諾基亞采取了一項(xiàng)戰(zhàn)略性行動(dòng)，增加其它基帶供應(yīng)商，降低對(duì)德州儀器的依賴程度。這使英飛凌等廠商受益，卻打擊了德州儀器的銷售?！?BR> 同時(shí)，手機(jī)半導(dǎo)體供應(yīng)商——美國飛思卡爾2007年芯片銷售額預(yù)計(jì)下降10.7%。這主要是由于飛思卡爾最大的客戶摩托羅拉表現(xiàn)不佳。2007年在手機(jī)銷售方面，摩托羅拉的市場份額不斷被諾基亞和三星侵占。[!--empirenews.page--]
iSuppli微幅提高2007年全球半導(dǎo)體市場增長率預(yù)測
iSuppli現(xiàn)在預(yù)測，2007年全球半導(dǎo)體銷售額增長4.1%，從2006年的2602億美元上升到2709億美元。該預(yù)測略高于iSuppli在9月預(yù)測的3.5%。
“第三季度全球半導(dǎo)體銷售額預(yù)計(jì)比第二季度增長11.9%，非常接近iSuppli預(yù)測的9.9%，”Ford表示，“由于第三季度市場表現(xiàn)略好于預(yù)期，iSuppli把它對(duì)全年銷售額增長率的預(yù)估微幅提高了0.6個(gè)百分點(diǎn)?！?/FONT>
未來市場：產(chǎn)業(yè)發(fā)展升溫 消費(fèi)電子增長強(qiáng)勁
中國半導(dǎo)體市場預(yù)期在2007年攀升2成之后，2008、2009兩年成長動(dòng)能將會(huì)減弱，預(yù)估2008年仍有18%的成長率，但到了2009年和2010年成長率分別為10%、14%。因此有行業(yè)人士擔(dān)心中國半導(dǎo)體行業(yè)是否過熱，早在2004年中國半導(dǎo)體市場達(dá)到近乎40%成長率時(shí)，就有專業(yè)人士表現(xiàn)出擔(dān)心。確實(shí)從目前的數(shù)據(jù)上看，得出所謂中國半導(dǎo)體“過熱論”是可以理解的，畢竟今年全球半導(dǎo)體的成長幅度為2.3%，而中國市場的成長率在20%以上。
不過知名半導(dǎo)體分析師趙亞洲卻表示，“如果有過熱其實(shí)是好事”。因此，惟一能夠形成突破的是以知識(shí)密集型為特征的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)。趙亞洲表示，目前國內(nèi)半導(dǎo)體IC設(shè)計(jì)行業(yè)的水平有限，根本做不了高端。只有中芯國際在圖像芯片、珠海炬力在MP3芯片上有些實(shí)力外，并無特長。因此如果說投資過熱，只可能是在半導(dǎo)體IC設(shè)計(jì)行業(yè)。“而這，其實(shí)是件好事?！壁w亞洲認(rèn)為：“中國半導(dǎo)體行業(yè)必然會(huì)經(jīng)歷有亂而治的過程。在這個(gè)過程中會(huì)有類似于中芯、炬力這樣的企業(yè)出現(xiàn)，所謂投資過熱是這個(gè)過程的體現(xiàn)。不必過于擔(dān)心。”
在今后幾年半導(dǎo)體市場增長點(diǎn)的預(yù)測中，美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SemiconductorIndustryAssociation，SIA）預(yù)測消費(fèi)電子市場2008年和2009年增幅分別為7.7%和7%，銷售總額分別為2769億美元和2962億美元。而2010年更將強(qiáng)勢增長8.5%，達(dá)到3215億美元?！氨M管能源成本增長以及其他不利因素，消費(fèi)者強(qiáng)勁的購買仍推動(dòng)2007年市場的增長?！盨IA總裁GeorgeScalise在一份聲明中說道，“2007年個(gè)人電腦、手機(jī)、MP3播放器和數(shù)字電視的銷售量非常龐大。”
Scalise補(bǔ)充道，未來幾年內(nèi)，來自亞洲、東歐和南美的消費(fèi)電子市場將是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最強(qiáng)大的推動(dòng)力，亞太地區(qū)將是增長最快的市場。
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