阿里巴巴集團旗下B2B子公司開始了在香港IPO的首次路演,并確定了上市指導價格區(qū)間為每股10-12港元,最高募資103億港元。與此同時有消息證實,除了美國雅虎斥資1億美元 (約合7.8億港元)入股2%外,阿里巴巴還引入了包括中國工商銀行、新鴻基地產(chǎn)等在內(nèi)的5名基礎投資者,合計斥資約11.3億港元(約合1.45億美元)認購阿里巴巴股份,且該批基礎投資者的禁售期長達2年。
阿里巴巴昨日并未對此作出任何評論。據(jù)悉,阿里巴巴B2B此番IPO的股票代碼為1688,計劃發(fā)行8.59億股股票,占擴大后總股本的17%。以10-12港元的發(fā)行價格區(qū)間計算,此次IPO募資總額將在86億-103億港元之間。阿里巴巴在招股說明書中預計,今年凈利潤將增至6.22億元,同比增長近2倍。阿里巴巴此次上市的承銷商是摩根士丹利與高盛。阿里巴巴將在10月26日定價,11月6日在港交所主板掛牌。
昨日消息還證實,阿里巴巴獲得了一支豪華投資團的支持。據(jù)悉,阿里巴巴將引入5名基礎投資者,包括首次涉足新股投資市場的中國工商銀行,以及地產(chǎn)綜合企業(yè)九龍倉董事長吳光正、嘉里控股有限公司控股股東郭鶴年、新鴻基地產(chǎn)郭炳湘、美國國際集團(AIG)等,這五位基礎投資者的禁售期長達兩年,約占此次IPO發(fā)售股數(shù)的20%。另外,鴻海集團郭臺銘則計劃通過國際配售認購1億美元股份。
此外,昨日阿里巴巴B2B的獨立董事名單也得以曝光,龍永圖和蒙牛集團董事長牛根生出任上市公司獨立董事。分析人士認為,龍永圖是當年中國入世談判的首席談判代表,了解全球化產(chǎn)業(yè)鏈體系,并熟悉外貿(mào)規(guī)則;牛根生則與阿里巴巴掌門人馬云私交甚好,彼此認可對方的觀念、企業(yè)文化,頗有惺惺相惜之意。
分析師認為,阿里巴巴今年預測市盈率為79-94倍,與騰訊(0700.HK)的68倍市盈率相比明顯溢價。且每手(500股)的入場費是6060.54港元,集資最多103.07億港元,打破了中國內(nèi)地科技股在港交所上市集資的紀錄。此外,分析師還認為,上述重量級資本的加入,且禁售期長達2年,意味著這些機構和財團看好阿里巴巴的未來走勢,也有利于在目前港股高位的形勢下保護散戶投資者的利益。資料顯示,一般而言,基礎投資人的禁售期為6個月,即使是剛上市的SOHO中國,其對基礎投資人的禁售要求也只有1年。





