今年封測企業(yè)營運表現(xiàn)將優(yōu)于預(yù)期
[導(dǎo)讀]【導(dǎo)讀】今年封測企業(yè)營運表現(xiàn)將優(yōu)于預(yù)期
中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路分會秘書長 于燮康 2006年全球半導(dǎo)體市場銷售額預(yù)測為2453億美元，比2005年增長7.9%。隨著半導(dǎo)體終端應(yīng)用領(lǐng)域日益增大
【導(dǎo)讀】今年封測企業(yè)營運表現(xiàn)將優(yōu)于預(yù)期
中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路分會秘書長 于燮康
2006年全球半導(dǎo)體市場銷售額預(yù)測為2453億美元，比2005年增長7.9%。隨著半導(dǎo)體終端應(yīng)用領(lǐng)域日益增大，從個人電腦、通信、網(wǎng)絡(luò)乃至近年來蓬勃發(fā)展的消費類電子產(chǎn)品，如：手機、數(shù)字電視、數(shù)碼相機、DVD、MP3、MP4、電子玩具等，有效地帶動了半導(dǎo)體市場的蓬勃發(fā)展。2006年一季度，我國IC產(chǎn)量達83億塊，同比增長50.9%，實現(xiàn)利潤19.6億元，同比增長890.9%，產(chǎn)品銷售率達100%，實現(xiàn)淡季不淡。2006年第二季度已是一個豐收的季節(jié)。整體來看，第三季度封測企業(yè)營運表現(xiàn)應(yīng)可高于預(yù)期，由此可以預(yù)見，今年對中國半導(dǎo)體封測市場來說是一個豐收的年份。
市場仍以3C為主
2005年中國半導(dǎo)體市場銷售額為4535億元，比2004年增長28.4%。2006年中國半導(dǎo)體市場銷售額預(yù)計為5903.8億元，同比增長30.2%。市場主要拉動力是計算機、消費類和網(wǎng)絡(luò)通信三大領(lǐng)域的所需的集成電路和分立器件，其中IC占到85.1%。2001年～2005年我國集成電路市場平均增長速度為35%。2001年～2005年我國半導(dǎo)體分立器件市場平均增長速度為26.1%。
2006年我國集成電路市場仍以計算機類、消費類、網(wǎng)絡(luò)通信類三大領(lǐng)域為主，其市場吞吐量占88%的份額。計算機類中，主要應(yīng)用于PC機、筆記本電腦、打印機、顯示器、鍵盤、鼠標等，可帶動市場份額7個百分點。消費類中，主要應(yīng)用于傳統(tǒng)彩電和黑白電視機、CD、VCD、DVD、音響、玩具、鐘表等，數(shù)碼相機、攝像機；MP3、MP4；液晶、等離子、背投大屏幕彩電等、吸塵器、電扇、熱水器等仍有較大的增長。網(wǎng)絡(luò)與移動通信，主要是手機以及目前盛行的可攝手機，到今后的上網(wǎng)手機等。汽車電子、多用途手機、電源管理IC等有較快的發(fā)展。
我國集成電路目前在技術(shù)、資金、市場上仍難以突破。集成電路大生產(chǎn)技術(shù)仍以0.35微米～0.5微米水平為主，生產(chǎn)品種仍以中低端的產(chǎn)品為主。制造企業(yè)和封測企業(yè)的產(chǎn)品要進入國際知名品牌企業(yè)的供應(yīng)鏈，仍有困難和一定的差距。
地區(qū)性競爭加劇
2005年我國半導(dǎo)體封測業(yè)充滿生機，一批新的封測企業(yè)正在興建，一大批原有的封測企業(yè)正在迅速擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。2005年我國IC封測企業(yè)有64家，從業(yè)人員4.86萬人。2005年我國IC封測產(chǎn)量348億塊，營銷收入344.9億元，同比增長22.1%。TR產(chǎn)量為2210億只，同比增長10.8%，營銷收入為643.8億元。同比增長16.8%。
在以前長三角地區(qū)為我國半導(dǎo)體封測業(yè)的重鎮(zhèn)，封測業(yè)占到全國的75%左右。目前從國內(nèi)封測業(yè)的發(fā)展情況來看，這種格局逐漸被打破，正在重新組合之中。
從2005年封測業(yè)的營銷收入來看，第1名和第3名分別是天津的飛思卡爾和北京的威訊公司以及瑞薩四通北京公司等，京津地區(qū)正在成為我國興旺的封測地區(qū)之一。
在西部地區(qū)，主要集中在成都和西安為主，更有國際大公司和中芯國際等IDM公司去投資建線，主要得益于地區(qū)的發(fā)展，人力資源、產(chǎn)品市場、綜合成本低等因素的驅(qū)動。
長三角地區(qū)目前封測企業(yè)蘇州呈加速發(fā)展，在2005年蘇州市封測業(yè)達84億元左右，同比增長23.5%，營銷收入占到全國封測業(yè)的24.5%左右，正成為長三角地區(qū)封測業(yè)的先鋒。上海市2005年封測業(yè)營銷收入達136億元，同比增長85.1%，占全國封測業(yè)的39.5%。
綜觀2006年，國內(nèi)封測企業(yè)繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺，投資擴張強勁，尤其是華潤、凱虹、三星、NEC、華天等，說明封測業(yè)正在走向快速發(fā)展之路，促進了我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的合理分布，帶動了地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，同時也加劇了國內(nèi)地區(qū)性的競爭。
技術(shù)創(chuàng)新和資金籌措壓力大
內(nèi)地半導(dǎo)體封測業(yè)(IC封測業(yè))與國外封測業(yè)先進公司和我國臺灣地區(qū)相比處于中低端水平。主要加工DIP、SOP、TSOP、QFP、LQFP、SSOP、MSOP等，與先進封測企業(yè)相比，差十來年的距離。外資、合資封測企業(yè)，現(xiàn)在主要有BGA、CSP、MCM(MCP)、MEMS等封測技術(shù)已應(yīng)用于生產(chǎn)，進入量產(chǎn)階段。
我國江陰新潮集團(江蘇長電科技)、南通富士通公司，在原有MCM、MEMS的基礎(chǔ)上，又在WLP、3D和SIP等先進封裝技術(shù)上有所突破，江蘇長電科技順應(yīng)IC設(shè)計的發(fā)展，要求封裝日益向小體積、高性能化方向發(fā)展，自主研發(fā)出新型封裝形式———FBP平面凸點式封裝并申請專利27項，兩項專利已授權(quán)，4份PCT國際發(fā)明專利現(xiàn)已收到國際專利受理通知書，能有效代替DFN、QFN及部分FCBGA等封裝形式，其產(chǎn)品空間利用率高，散熱良好，結(jié)構(gòu)靈活，適用范圍廣，是封測業(yè)創(chuàng)新突破的范例。
半導(dǎo)體封測業(yè)的資金投入，相對于建一條8英寸晶圓生產(chǎn)線或建12英寸晶圓生產(chǎn)線的投資相對而言要少得多。但要建一條較大規(guī)模且技術(shù)水平較好的封測企業(yè)，也得花幾千萬直至上億美元的投資。這些資金的籌措，對我國中小型封測企業(yè)(我國有眾多仍以手工的、半自動的生產(chǎn)為主要手段的封測企業(yè))來說，仍是可望而不可及。為了發(fā)展，需要新技術(shù)的引進、新工藝的采用、產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)備儀器的添加更新等等，都需要大量的資金。在封測業(yè)市場競爭強度中，資金是主要壓力(阻力)之一。
封測業(yè)總體水平在中低端
我國分立器件中普通二極管和普通三極管的市場所占比例正在逐年縮小。而發(fā)光二極管(主要是LED)和功率晶體管正在逐年呈上升趨勢。LED在今后5年內(nèi)急需上升，主要應(yīng)用于公共顯示系統(tǒng)、交通信號、汽車信號、背光等領(lǐng)域，年復(fù)合增率在26%左右，到2009年市場銷售額將達到300億元。
雖然我國封測業(yè)逐年攀升，但IC設(shè)計業(yè)、IC晶圓制造業(yè)上升更快，封測業(yè)所占比重則逐年下降，預(yù)計到2010年仍可居半壁江山，屆時IC設(shè)計業(yè)∶IC晶圓制造業(yè)∶封測業(yè)為3∶4∶3的水平。
我國封測業(yè)總體在中低端上占有一定的穩(wěn)固份額，隨著國外和我國臺灣省大的封測企業(yè)進入內(nèi)地，將帶動內(nèi)地中高端封測業(yè)的發(fā)展，我國將成為世界最大的封測產(chǎn)業(yè)基地。 [!--empirenews.page--]
精彩觀點
封測業(yè)主要壁壘需關(guān)注
半導(dǎo)體封測技術(shù)壁壘(含知識產(chǎn)權(quán)、專利權(quán)等)，按照目前形勢來看，要在高端封裝如BGA、CSP、SIP等等，在技術(shù)、資金、人才上都有很大的困難(國外和國內(nèi)合資、外資企業(yè)的技術(shù)是不會輕易出手轉(zhuǎn)讓的)。
綠色環(huán)保(RoHS)對我國封測業(yè)的挑戰(zhàn)。歐盟的環(huán)保法規(guī)(RoHS)對我國封測業(yè)的挑戰(zhàn)與壓力在所難免。對封測業(yè)(封裝材料業(yè))都帶來直接的影響。要符合RoHS法規(guī)，要在技術(shù)上和資金上大量投入，這無疑對我國封測業(yè)提出了嚴峻的挑戰(zhàn)和壓力，從而增加了我國IC封測業(yè)競爭的強度和難度。
我國半導(dǎo)體封測企業(yè)在與整機企業(yè)采購供應(yīng)鏈上存在困惑。目前我國IT產(chǎn)業(yè)在諸多領(lǐng)域或產(chǎn)品上，產(chǎn)量居世界第一(手機、PC、筆記本電腦、攝像機、彩電、DVD、洗衣機等)，但是，國外控股、獨資的名牌整機廠，對國內(nèi)的外資、合資的封測企業(yè)主要是母公司的委托訂單。
我國民資、股資封測企業(yè)很難進入外國品牌整機廠家的采購供應(yīng)鏈，我國民族微電子企業(yè)還處在弱小的起步階段，在產(chǎn)品供給方面還處在自產(chǎn)自銷的方式。民資、股資封測企業(yè)主要是接受客戶的訂單，其服務(wù)性的特點極易受到市場波動的影響，大起大落，從而給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來很大的風險。
我國半導(dǎo)體封測業(yè)稅賦惠顧很少，這是現(xiàn)實。2000年18號文件，主要惠顧軟件業(yè)、設(shè)計業(yè)和部分晶圓制造業(yè)，對封測業(yè)顧及很少(或沒有)。國外來華投資企業(yè)有很多減免(三免二減、五免五減半等)，而國內(nèi)民族微電子企業(yè)享受不到，使我國國內(nèi)民資、股資企業(yè)與外商企業(yè)不在同一起跑線上競爭。這也形成了我國半導(dǎo)體封測業(yè)市場競爭的強度和諸多壁壘。
2006年全球半導(dǎo)體市場銷售額預(yù)測為2453億美元，比2005年增長7.9%。隨著半導(dǎo)體終端應(yīng)用領(lǐng)域日益增大，從個人電腦、通信、網(wǎng)絡(luò)乃至近年來蓬勃發(fā)展的消費類電子產(chǎn)品，如：手機、數(shù)字電視、數(shù)碼相機、DVD、MP3、MP4、電子玩具等，有效地帶動了半導(dǎo)體市場的蓬勃發(fā)展。2006年一季度，我國IC產(chǎn)量達83億塊，同比增長50.9%，實現(xiàn)利潤19.6億元，同比增長890.9%，產(chǎn)品銷售率達100%，實現(xiàn)淡季不淡。2006年第二季度已是一個豐收的季節(jié)。整體來看，第三季度封測企業(yè)營運表現(xiàn)應(yīng)可高于預(yù)期，由此可以預(yù)見，今年對中國半導(dǎo)體封測市場來說是一個豐收的年份。
市場仍以3C為主
2005年中國半導(dǎo)體市場銷售額為4535億元，比2004年增長28.4%。2006年中國半導(dǎo)體市場銷售額預(yù)計為5903.8億元，同比增長30.2%。市場主要拉動力是計算機、消費類和網(wǎng)絡(luò)通信三大領(lǐng)域的所需的集成電路和分立器件，其中IC占到85.1%。2001年～2005年我國集成電路市場平均增長速度為35%。2001年～2005年我國半導(dǎo)體分立器件市場平均增長速度為26.1%。
2006年我國集成電路市場仍以計算機類、消費類、網(wǎng)絡(luò)通信類三大領(lǐng)域為主，其市場吞吐量占88%的份額。計算機類中，主要應(yīng)用于PC機、筆記本電腦、打印機、顯示器、鍵盤、鼠標等，可帶動市場份額7個百分點。消費類中，主要應(yīng)用于傳統(tǒng)彩電和黑白電視機、CD、VCD、DVD、音響、玩具、鐘表等，數(shù)碼相機、攝像機；MP3、MP4；液晶、等離子、背投大屏幕彩電等、吸塵器、電扇、熱水器等仍有較大的增長。網(wǎng)絡(luò)與移動通信，主要是手機以及目前盛行的可攝手機，到今后的上網(wǎng)手機等。汽車電子、多用途手機、電源管理IC等有較快的發(fā)展。
我國集成電路目前在技術(shù)、資金、市場上仍難以突破。集成電路大生產(chǎn)技術(shù)仍以0.35微米～0.5微米水平為主，生產(chǎn)品種仍以中低端的產(chǎn)品為主。制造企業(yè)和封測企業(yè)的產(chǎn)品要進入國際知名品牌企業(yè)的供應(yīng)鏈，仍有困難和一定的差距。
地區(qū)性競爭加劇
2005年我國半導(dǎo)體封測業(yè)充滿生機，一批新的封測企業(yè)正在興建，一大批原有的封測企業(yè)正在迅速擴大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。2005年我國IC封測企業(yè)有64家，從業(yè)人員4.86萬人。2005年我國IC封測產(chǎn)量348億塊，營銷收入344.9億元，同比增長22.1%。TR產(chǎn)量為2210億只，同比增長10.8%，營銷收入為643.8億元。同比增長16.8%。
在以前長三角地區(qū)為我國半導(dǎo)體封測業(yè)的重鎮(zhèn)，封測業(yè)占到全國的75%左右。目前從國內(nèi)封測業(yè)的發(fā)展情況來看，這種格局逐漸被打破，正在重新組合之中。
從2005年封測業(yè)的營銷收入來看，第1名和第3名分別是天津的飛思卡爾和北京的威訊公司以及瑞薩四通北京公司等，京津地區(qū)正在成為我國興旺的封測地區(qū)之一。
在西部地區(qū)，主要集中在成都和西安為主，更有國際大公司和中芯國際等IDM公司去投資建線，主要得益于地區(qū)的發(fā)展，人力資源、產(chǎn)品市場、綜合成本低等因素的驅(qū)動。
長三角地區(qū)目前封測企業(yè)蘇州呈加速發(fā)展，在2005年蘇州市封測業(yè)達84億元左右，同比增長23.5%，營銷收入占到全國封測業(yè)的24.5%左右，正成為長三角地區(qū)封測業(yè)的先鋒。上海市2005年封測業(yè)營銷收入達136億元，同比增長85.1%，占全國封測業(yè)的39.5%。
綜觀2006年，國內(nèi)封測企業(yè)繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺，投資擴張強勁，尤其是華潤、凱虹、三星、NEC、華天等，說明封測業(yè)正在走向快速發(fā)展之路，促進了我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的合理分布，帶動了地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展，同時也加劇了國內(nèi)地區(qū)性的競爭。
技術(shù)創(chuàng)新和資金籌措壓力大
內(nèi)地半導(dǎo)體封測業(yè)(IC封測業(yè))與國外封測業(yè)先進公司和我國臺灣地區(qū)相比處于中低端水平。主要加工DIP、SOP、TSOP、QFP、LQFP、SSOP、MSOP等，與先進封測企業(yè)相比，差十來年的距離。外資、合資封測企業(yè)，現(xiàn)在主要有BGA、CSP、MCM(MCP)、MEMS等封測技術(shù)已應(yīng)用于生產(chǎn)，進入量產(chǎn)階段。
我國江陰新潮集團(江蘇長電科技)、南通富士通公司，在原有MCM、MEMS的基礎(chǔ)上，又在WLP、3D和SIP等先進封裝技術(shù)上有所突破，江蘇長電科技順應(yīng)IC設(shè)計的發(fā)展，要求封裝日益向小體積、高性能化方向發(fā)展，自主研發(fā)出新型封裝形式———FBP平面凸點式封裝并申請專利27項，兩項專利已授權(quán)，4份PCT國際發(fā)明專利現(xiàn)已收到國際專利受理通知書，能有效代替DFN、QFN及部分FCBGA等封裝形式，其產(chǎn)品空間利用率高，散熱良好，結(jié)構(gòu)靈活，適用范圍廣，是封測業(yè)創(chuàng)新突破的范例。
半導(dǎo)體封測業(yè)的資金投入，相對于建一條8英寸晶圓生產(chǎn)線或建12英寸晶圓生產(chǎn)線的投資相對而言要少得多。但要建一條較大規(guī)模且技術(shù)水平較好的封測企業(yè)，也得花幾千萬直至上億美元的投資。這些資金的籌措，對我國中小型封測企業(yè)(我國有眾多仍以手工的、半自動的生產(chǎn)為主要手段的封測企業(yè))來說，仍是可望而不可及。為了發(fā)展，需要新技術(shù)的引進、新工藝的采用、產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)備儀器的添加更新等等，都需要大量的資金。在封測業(yè)市場競爭強度中，資金是主要壓力(阻力)之一。
封測業(yè)總體水平在中低端
我國分立器件中普通二極管和普通三極管的市場所占比例正在逐年縮小。而發(fā)光二極管(主要是LED)和功率晶體管正在逐年呈上升趨勢。LED在今后5年內(nèi)急需上升，主要應(yīng)用于公共顯示系統(tǒng)、交通信號、汽車信號、背光等領(lǐng)域，年復(fù)合增率在26%左右，到2009年市場銷售額將達到300億元。
雖然我國封測業(yè)逐年攀升，但IC設(shè)計業(yè)、IC晶圓制造業(yè)上升更快，封測業(yè)所占比重則逐年下降，預(yù)計到2010年仍可居半壁江山，屆時IC設(shè)計業(yè)∶IC晶圓制造業(yè)∶封測業(yè)為3∶4∶3的水平。
我國封測業(yè)總體在中低端上占有一定的穩(wěn)固份額，隨著國外和我國臺灣省大的封測企業(yè)進入內(nèi)地，將帶動內(nèi)地中高端封測業(yè)的發(fā)展，我國將成為世界最大的封測產(chǎn)業(yè)基地。 [!--empirenews.page--]
精彩觀點
封測業(yè)主要壁壘需關(guān)注
半導(dǎo)體封測技術(shù)壁壘(含知識產(chǎn)權(quán)、專利權(quán)等)，按照目前形勢來看，要在高端封裝如BGA、CSP、SIP等等，在技術(shù)、資金、人才上都有很大的困難(國外和國內(nèi)合資、外資企業(yè)的技術(shù)是不會輕易出手轉(zhuǎn)讓的)。
綠色環(huán)保(RoHS)對我國封測業(yè)的挑戰(zhàn)。歐盟的環(huán)保法規(guī)(RoHS)對我國封測業(yè)的挑戰(zhàn)與壓力在所難免。對封測業(yè)(封裝材料業(yè))都帶來直接的影響。要符合RoHS法規(guī)，要在技術(shù)上和資金上大量投入，這無疑對我國封測業(yè)提出了嚴峻的挑戰(zhàn)和壓力，從而增加了我國IC封測業(yè)競爭的強度和難度。
我國半導(dǎo)體封測企業(yè)在與整機企業(yè)采購供應(yīng)鏈上存在困惑。目前我國IT產(chǎn)業(yè)在諸多領(lǐng)域或產(chǎn)品上，產(chǎn)量居世界第一(手機、PC、筆記本電腦、攝像機、彩電、DVD、洗衣機等)，但是，國外控股、獨資的名牌整機廠，對國內(nèi)的外資、合資的封測企業(yè)主要是母公司的委托訂單。
我國民資、股資封測企業(yè)很難進入外國品牌整機廠家的采購供應(yīng)鏈，我國民族微電子企業(yè)還處在弱小的起步階段，在產(chǎn)品供給方面還處在自產(chǎn)自銷的方式。民資、股資封測企業(yè)主要是接受客戶的訂單，其服務(wù)性的特點極易受到市場波動的影響，大起大落，從而給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來很大的風險。
我國半導(dǎo)體封測業(yè)稅賦惠顧很少，這是現(xiàn)實。2000年18號文件，主要惠顧軟件業(yè)、設(shè)計業(yè)和部分晶圓制造業(yè)，對封測業(yè)顧及很少(或沒有)。國外來華投資企業(yè)有很多減免(三免二減、五免五減半等)，而國內(nèi)民族微電子企業(yè)享受不到，使我國國內(nèi)民資、股資企業(yè)與外商企業(yè)不在同一起跑線上競爭。這也形成了我國半導(dǎo)體封測業(yè)市場競爭的強度和諸多壁壘。
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