21ic訊 近日，Qualcomm Incorporated 和TDK株式會(huì)社宣布，雙方達(dá)成協(xié)議，將成立合資企業(yè)——RF360控股新加坡有限公司(“RF360控股公司”)，提供面向移動(dòng)終端和新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域(例如物聯(lián)網(wǎng)IoT、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人和汽車(chē)應(yīng)用等)全集成系統(tǒng)的射頻前端(RFFE)模塊和射頻濾波器。合資企業(yè)將借助TDK在微聲射頻濾波、封裝和模塊集成技術(shù)的能力和Qualcomm的先進(jìn)無(wú)線(xiàn)技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)，為客戶(hù)提供全集成系統(tǒng)的頂尖射頻解決方案。

除成立RF360控股公司之外，Qualcomm和TDK將圍繞關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域擴(kuò)展合作，包括傳感器和無(wú)線(xiàn)充電。

此項(xiàng)協(xié)議需通過(guò)監(jiān)管審批并滿(mǎn)足其他成交條件，預(yù)計(jì)將在2017年初完成。

Qualcomm Incorporated首席執(zhí)行官史蒂夫·莫倫科夫表示：“TDK是擁有射頻濾波器和模塊領(lǐng)域前沿技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)的領(lǐng)先電子元器件制造商，我們期待深化與其的合作，并共同加快創(chuàng)新，更好地服務(wù)下一代移動(dòng)通信生態(tài)系統(tǒng)。合資企業(yè)的射頻濾波器將支持Qualcomm RF360™前端解決方案，幫助Qualcomm Technologies, Inc.(QTI)向生態(tài)系統(tǒng)交付真正完整的解決方案。這將加快公司戰(zhàn)略的實(shí)施從而支持我們擴(kuò)展增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，包括向OEM廠(chǎng)商提供我們各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全集成系統(tǒng)、支持他們?cè)诟鞎r(shí)間內(nèi)大規(guī)模交付產(chǎn)品。”

TDK株式會(huì)社代表取締役社長(zhǎng)上釜健宏(Takehiro Kamigama)表示：“與Qualcomm成立合資企業(yè)對(duì)兩家公司來(lái)說(shuō)是相得益彰的雙贏舉措?？蛻?hù)將受益于我們獨(dú)特而全面的產(chǎn)品組合，這將進(jìn)一步強(qiáng)化TDK在關(guān)鍵增長(zhǎng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的地位并打開(kāi)令人興奮的全新商機(jī)。在此背景下，我們的主要目標(biāo)是確保客戶(hù)可以持續(xù)期待獲得獨(dú)立濾波器、雙工器以及模塊的無(wú)縫供應(yīng)。”

RF360控股公司準(zhǔn)備就緒，將滿(mǎn)足頗具挑戰(zhàn)的射頻行業(yè)需求

作為全世界最具活力和快速發(fā)展的全球性行業(yè)之一，移動(dòng)通信對(duì)全部參與方提出不斷增長(zhǎng)的需求。例如，現(xiàn)今和未來(lái)的智能手機(jī)必須支持?jǐn)?shù)十個(gè)2G、3G和4G LTE頻段，同時(shí)提供無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)(WLAN)、衛(wèi)星導(dǎo)航和藍(lán)牙等連接。此外，4G移動(dòng)通信和物聯(lián)網(wǎng)的融合意味著，面向移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)終端的無(wú)線(xiàn)解決方案制造商必須實(shí)現(xiàn)微型化、集成和性能的全新水平，尤其是這些終端中的射頻前端。再進(jìn)一步，5G甚至將增加更多復(fù)雜性。模塊解決方案對(duì)于支持射頻前端日益增加的復(fù)雜性至關(guān)重要。

與RF360控股公司一道，QTI將實(shí)現(xiàn)全集成系統(tǒng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)(從調(diào)制解調(diào)器/收發(fā)器到天線(xiàn))的理想地位。

RF360 控股公司將擁有包括表面聲波(SAW)、溫度補(bǔ)償表面聲波(TC-SAW)和體聲波(BAW)在內(nèi)的一系列全面的濾波器和濾波技術(shù)，以支持全球網(wǎng)絡(luò)中正在部署的廣泛頻段。此外，RF360控股公司將提供包含由QTI設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)的射頻前端組件的前端模塊。上述組件包括CMOS、SOI與GaAS功率放大器、因一項(xiàng)近期收購(gòu)而增強(qiáng)的廣泛開(kāi)關(guān)產(chǎn)品組合、天線(xiàn)調(diào)諧以及業(yè)界領(lǐng)先的包絡(luò)追蹤解決方案。

射頻前端的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到180億美元，而濾波器將是主要的驅(qū)動(dòng)力。RF360控股公司即將擁有的濾波器資產(chǎn)目前位列行業(yè)前三位。目前，TDK的濾波器功能件日出貨量超過(guò)2500萬(wàn)，并在持續(xù)增長(zhǎng)中，TDK擁有全部主流手機(jī)OEM廠(chǎng)商的設(shè)計(jì)訂單，包括領(lǐng)先的頂尖層級(jí)智能手機(jī)。TDK和未來(lái)的RF360控股公司旨在投資擴(kuò)大產(chǎn)能以滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的行業(yè)需求。即將轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)是TDK SAW業(yè)務(wù)集團(tuán)(TDK SAW Business Group)整體業(yè)務(wù)活動(dòng)的一部分，目前年銷(xiāo)售額接近10億美元，涉及員工約4200名。RF360控股公司將是一家新加坡公司，在全球開(kāi)展業(yè)務(wù)，將在美國(guó)、歐洲和亞洲設(shè)有研發(fā)、制造和/或銷(xiāo)售辦事處，并在德國(guó)慕尼黑執(zhí)行總部職能。

Qualcomm和TDK深化合作

除上述合資企業(yè)外，Qualcomm與TDK亦已同意深化技術(shù)合作，覆蓋下一代移動(dòng)通信、物聯(lián)網(wǎng)和汽車(chē)應(yīng)用等一系列廣泛的前沿技術(shù)，包括被動(dòng)元件、電池、無(wú)線(xiàn)充電、傳感器和微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)等。

交易詳情補(bǔ)充

RF360控股公司起初由Qualcomm Global Trading PTE. Ltd. (QGT)占股51%、TDK愛(ài)普科斯(EPCOS)全資子公司 EPCOS AG占股49%。根據(jù)協(xié)議，從TDK及其子公司剝離的濾波器及模塊設(shè)計(jì)、制造資產(chǎn)與相關(guān)專(zhuān)利將主要由RF360控股公司獲得，部分資產(chǎn)將直接由Qualcomm附屬公司獲得。在交易完成日的30個(gè)月后，QGT有權(quán)收購(gòu)(且愛(ài)普科斯有權(quán)出售)合資企業(yè)的剩余股份。

考慮到交易完成時(shí)的付款、未來(lái)基于合資企業(yè)射頻濾波器功能件銷(xiāo)售額向 TDK追加的付款，以及Qualcomm和TDK的共同協(xié)作，并假設(shè)QGT行使權(quán)利收購(gòu)愛(ài)普科斯所持的合資企業(yè)股份，本項(xiàng)交易的總價(jià)值預(yù)計(jì)約為30億美元。Qualcomm預(yù)計(jì)在交易完成后的12個(gè)月內(nèi)，本交易將增加非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)每股收益。