
什么叫業(yè)內(nèi)知名人士?就是他說的一句話都能成為業(yè)內(nèi)一則新聞。在半導(dǎo)體界存在很多這樣的人,比如中國(guó)工程院院士倪光南。最近舉辦的“第27屆中外管理官產(chǎn)學(xué)懇談會(huì)”上,倪光南發(fā)表了“中國(guó)制造核心技術(shù)之痛的深層思考”的主題演講,其中說到:“中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量世界第一,實(shí)際水平也達(dá)到世界第二名?!?/p>
“第92屆中國(guó)電子展”在上海新國(guó)際博覽中心如約而至,與往常一樣,作為世界頂尖的測(cè)試測(cè)量廠商,羅德與施瓦茨攜自己眾多產(chǎn)品來(lái)到了展會(huì);與往常不一樣,羅德與施瓦茨從往屆的儀器儀表、電子設(shè)備的W3館轉(zhuǎn)移到了主打被動(dòng)元件、半導(dǎo)體分立器件的W2館。在羅德與施瓦茨高級(jí)銷售工程師繆航進(jìn)看來(lái),這樣的決定可以大大增加公司與客戶、潛在客戶的接觸。
最近,福建晉華被美國(guó)商務(wù)部列入出口管制實(shí)體清單的事件,逐漸發(fā)酵。隨后美國(guó)司法部宣布以從事經(jīng)濟(jì)間諜活動(dòng)等罪名起訴晉華和聯(lián)電以及三名聯(lián)電高管,同時(shí)提起民事訴訟,申請(qǐng)禁令阻止聯(lián)電與晉華利用具有爭(zhēng)議商業(yè)機(jī)密所制造的產(chǎn)品輸往美國(guó)。
看見庫(kù)里左上方的兩排模糊中又帶點(diǎn)清晰的白色字母了嗎?——Keysight Technologies(是德科技)。不可否認(rèn),是德科技在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中絕對(duì)是一家明星企業(yè),然而筆者懷疑在NBA比賽現(xiàn)場(chǎng)中到底有多少球迷對(duì)這家公司感興趣呢?據(jù)是德科技官網(wǎng)介紹,“是德科技致力于為電子設(shè)計(jì)、測(cè)試、測(cè)量和優(yōu)化提供突破性的解決方案和可信賴的洞察力,幫助客戶加速創(chuàng)新,創(chuàng)造一個(gè)安全互聯(lián)的世界。”簡(jiǎn)而言之,是德科技是一家生產(chǎn)測(cè)試與測(cè)量?jī)x器與軟件的美國(guó)公司。
據(jù)業(yè)內(nèi)信息,中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍在今年的IC設(shè)計(jì)論壇會(huì)議上表示,預(yù)計(jì)今年銷售額約為5345.7億元,同比去年增長(zhǎng)16.5%。
“現(xiàn)在正處于從LDMOS轉(zhuǎn)到氮化鎵的時(shí)間窗口,但只有三年。”能訊半導(dǎo)體總經(jīng)理任勉表示,在氮化鎵領(lǐng)域耕耘十二年,能訊半導(dǎo)體迎來(lái)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn),抓住5G基站建設(shè)機(jī)會(huì),就可以在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置。
2015年12月宣布邀約收購(gòu),2016年5月完成交割,亦莊國(guó)投完美把握時(shí)間窗口,通過主體北京屹唐半導(dǎo)體科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“屹唐半導(dǎo)體”),以約3億美元將美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商Mattson Technology Inc.(以下簡(jiǎn)稱“Mattson”) 收入囊中。這是中國(guó)資本成功收購(gòu)國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備公司的第一個(gè)案例,也是中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)迄今為止唯一一個(gè)成功完成跨境收購(gòu)的案例。這樣一個(gè)既有硅谷基因又將植根于中國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)如能跨越整合陷阱,突破原有瓶頸,邁入新成長(zhǎng)階段,將有重要的標(biāo)本意義。
日前,中芯國(guó)際創(chuàng)始人、現(xiàn)芯恩集成電路董事長(zhǎng)張汝京談及中國(guó)半導(dǎo)體人才問題時(shí)表示,國(guó)外公司挖墻腳行為,讓國(guó)內(nèi)人才流失嚴(yán)重,是芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢的原因之一?!爸灰覀円话l(fā)展芯片,就會(huì)有國(guó)外公司來(lái)挖墻腳,像新加坡、韓國(guó)、美國(guó)等國(guó)家的企業(yè),覺得中國(guó)工程師很優(yōu)秀,訓(xùn)練好,也很能干,就高薪挖走,這樣我們?cè)耘嗟娜硕剂魇Я耍赃@幾年芯片發(fā)展比較緩慢。”
RISC-V架構(gòu)被認(rèn)為是繼x86、ARM架構(gòu)之后,中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的第三條路。
在這兩天的云棲大會(huì)上,阿里不動(dòng)聲色的宣布成立一家獨(dú)立運(yùn)營(yíng)的半導(dǎo)體公司,起名“平頭哥”。“平頭哥”學(xué)名非洲蜜獾,以“世界上最無(wú)所畏懼的動(dòng)物”被收錄在吉尼斯世界紀(jì)錄大全中數(shù)年之久。人生信條:“生死看淡,不服就干”。據(jù)悉,該名由馬云所賜。據(jù)阿里巴巴CTO、達(dá)摩院院長(zhǎng)張建鋒在會(huì)上的介紹:“該‘平頭哥’是由中天微和達(dá)摩院自研芯片業(yè)務(wù)整合而成?!?/p>
翻開半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)歷史,有這么一個(gè)人永載史冊(cè),他就是威廉·肖克利。其最偉大的成就包括與兩位同事約翰·巴丁、沃爾特·布拉頓共同發(fā)明了晶體管,并于1956年獲得了諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
去年年底,福布斯發(fā)布了最佳創(chuàng)投機(jī)構(gòu)三十強(qiáng),在上榜的資本機(jī)構(gòu)的投資領(lǐng)域簡(jiǎn)介中,對(duì)半導(dǎo)體有著最強(qiáng)烈熱情的當(dāng)屬華登國(guó)際。而陳立武先生不僅是華登國(guó)際創(chuàng)辦人,也是Cadence公司總裁兼CEO。從陳立武先生的成長(zhǎng)經(jīng)歷可以看出,雖然陳立武做過很多涉及半導(dǎo)體投資的演講,但讓其做出進(jìn)入這行決定的,也是源于一次關(guān)于創(chuàng)業(yè)投資的演講。
不到一年時(shí)間,英特爾被曝出三次芯片漏洞事件;IC Insights發(fā)布的2018年上半年全球半導(dǎo)體公司排行榜中,英特爾依舊排第二;10nm工藝制程一拖再拖……這兩年英特爾所受的輿論壓力堪比這些年擠的牙膏數(shù)量,那么問題來(lái)了,“知天命”的英特爾是不是真的失去了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)力,是不是真的不行了?昨天,英特爾中國(guó)研究院院長(zhǎng)宋繼強(qiáng)博士接受了TechSugar等媒體的采訪,并給出了很多鏗鏘有力的回應(yīng)。
凱文凱利曾道:市場(chǎng)苛求效率的壓力,如此冷酷,如此無(wú)情,致使它必然將各種人造系統(tǒng)推向最優(yōu)化這單一的方向。這句話可以在半導(dǎo)體行業(yè)獲得應(yīng)驗(yàn),從1965年摩爾定律提出到現(xiàn)在已有五十余年,若干年前就有人聲稱摩爾定律行將就木,然而直到微縮技術(shù)已經(jīng)接近物理極限的今天,仍不能下結(jié)論說摩爾定律已死。
“FinFET之后,所謂的14nm、10nm、7nm、5nm工藝只是一個(gè)數(shù)字,其實(shí)它根本不是半導(dǎo)體的線寬。所以我們的發(fā)展還沒有到半導(dǎo)體行業(yè)的極限值?!闭f這話的是海思平臺(tái)與關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)部部長(zhǎng)夏禹女士。
昨天彭博社傳出“英飛凌嘗試收購(gòu)意法半導(dǎo)體”的消息,再加上前不久“高通收購(gòu)恩智浦失敗”的消息,這兩件事直接把歐洲半導(dǎo)體“三巨頭”炸了出來(lái),背后也比較清晰的說明了歐洲半導(dǎo)體企業(yè)的“焦慮”。自1987年以來(lái),歐洲“三巨頭”幾乎從未跌出過全球半導(dǎo)體企業(yè)20強(qiáng),這三巨頭就是上面兩大消息中提到的恩智浦(NXP)、英飛凌、意法半導(dǎo)體(ST)。中國(guó)半導(dǎo)體投資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)王艷輝在一次媒體采訪時(shí)表示,盡管近幾年在新興消費(fèi)電子方面歐洲半導(dǎo)體企業(yè)顯得“稍差一些”,但恩智浦、ST等企業(yè)在傳統(tǒng)領(lǐng)域整體表現(xiàn)“依然強(qiáng)勢(shì)”。在他看來(lái),歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)如今的問題更多在于缺乏新興企業(yè),主要廠商仍然是過去的幾家巨頭??梢哉f,這三巨頭撐起了歐洲半導(dǎo)體的“面子”。然而這三巨頭之間也存在許多“利益瓜葛”,這就得從他們各自的故事慢慢說起。
自2016年以來(lái)的這一波景氣周期已經(jīng)持續(xù)了兩年左右,市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights最新預(yù)測(cè),2018年全球半導(dǎo)體增長(zhǎng)仍將維持兩位數(shù),銷售額有望突破5000億美元。從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看,雖然半導(dǎo)體有明顯的波動(dòng)周期,但平均增長(zhǎng)率還是遠(yuǎn)高于全球GDP增長(zhǎng)率,過去三十年,全球GDP增長(zhǎng)了4倍,而半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)超過10倍。華登國(guó)際投資合伙人容志誠(chéng)表示,半導(dǎo)體相對(duì)GDP的高增長(zhǎng)還將延續(xù),到2030年“全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)一萬(wàn)億美元,占全球GDP的比例將從2018年的0.5%提升到1%?!?/p>
德州儀器(TI)官網(wǎng)的一則新聞,讓布萊恩·克拉切(Brian Crutcher)成為一個(gè)月之內(nèi)第三個(gè)因?yàn)榈赖聠栴}下課的半導(dǎo)體公司CEO。6月21日,英特爾公司宣布,時(shí)任CEO布萊恩·科再奇(Brian Krzanich)辭職,原因是與公司一名員工存在過“超友誼”關(guān)系,違反了英特爾公司的內(nèi)部規(guī)定。一周之后,Rambus公司在6月28日宣布CEO羅恩·布蘭科(Ron Black)因不正當(dāng)行為被解雇。從6月1日上任,到7月17日辭職,布萊恩·克拉切擔(dān)任德州儀器CEO時(shí)間不足兩個(gè)月,即便從年初宣布他即將接任CEO算起,也不過半年多時(shí)間,布萊恩尚未有時(shí)間去真正展現(xiàn)他的領(lǐng)導(dǎo)才能,而德州儀器整體運(yùn)營(yíng)依然在正確的軌跡上,所以他的下課倒應(yīng)該真與業(yè)績(jī)無(wú)關(guān)。如同德州儀器在聲明中所說,布萊恩違規(guī)屬于“個(gè)人行為違反公司道德與核心價(jià)值觀,與公司戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)及財(cái)報(bào)沒有任何關(guān)聯(lián)?!?/p>
這是天風(fēng)證券高級(jí)研究員陳俊杰的又一力作,從三星、海力士、臺(tái)積電、高通、德州儀器、Lam Research與ASML這7家全球半導(dǎo)體龍頭公司最新財(cái)報(bào)來(lái)考察行業(yè)景氣周期,這7家公司橫跨設(shè)備、制造與設(shè)計(jì)三大產(chǎn)業(yè),既有整合元件制造商,也有代工廠與設(shè)計(jì)公司,較為全面地代表了整個(gè)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r。如俊杰所言,龍頭公司的運(yùn)營(yíng)狀況與對(duì)市場(chǎng)的預(yù)判,很大程度左右了行業(yè)景氣度。
數(shù)據(jù)洪流時(shí)代,數(shù)據(jù)流向決定了資金的流向,誰(shuí)擁有更多的數(shù)據(jù),誰(shuí)就有機(jī)會(huì)創(chuàng)造更多的價(jià)值。對(duì)傳統(tǒng)半導(dǎo)體廠商而言,在數(shù)據(jù)洪流時(shí)代價(jià)值分配體系下,并不占優(yōu)勢(shì)。雖然采集、處理、傳輸、計(jì)算每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開半導(dǎo)體,但數(shù)據(jù)商業(yè)價(jià)值分配卻從更靠近用戶的應(yīng)用端開始,互聯(lián)網(wǎng)廠商具備天然優(yōu)勢(shì),但有實(shí)力的半導(dǎo)體廠商一直在試圖打破這種格局,爭(zhēng)取更多參與到數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的不同環(huán)節(jié),從而獲得更多的價(jià)值分配權(quán)重,甚至主導(dǎo)數(shù)據(jù)洪流時(shí)代。