在中美貿易戰(zhàn)的強對峙下，上世紀日美貿易戰(zhàn)作為一大范例被重新研讀；而不久前的日韓貿易之爭再次將業(yè)界目光聚焦于日本，究其本質是日韓崛起背后深埋于科技產業(yè)鏈條的5G利益之爭。

通過剖析，再次看到日本即便處在所謂的“失去的二十年”，并在內外失據(jù)的情形下錯失了參與互聯(lián)網(wǎng)時代、通信產業(yè)、計算機產業(yè)紅利的機會，但在IC業(yè)仍著力耕耘和積淀，從而有底氣來叫板韓國。從日本電子業(yè)的起起伏伏之中，或能為我國半導體業(yè)的發(fā)展汲取一些可貴的借鑒。

起伏

正所謂成也蕭何，敗也蕭何。日本電子產業(yè)能夠騰飛，很大程度上得益于美國的大力扶持，加上自身奮發(fā)圖強，諸如官產學體系、眾多振興臨時措施法等構建左右護法，同時財團體制促進全產業(yè)鏈全面發(fā)展，一大批明星企業(yè)在技術和商業(yè)上取得顯著成效，甚而一度在DRAM等技術上超過美國，一些美國公司甚至被打得節(jié)節(jié)敗退。

在1990年，全球前10大半導體公司中，日本占6家，NEC、東芝及日立高居前3，英特爾僅居全球第4，三星尚未能進入前10。

然而，日本產業(yè)的大幅崛起開始讓美國深感“芒刺在背”，而隨著美國與蘇聯(lián)關系緩和、美國與中國結交等國際環(huán)境的變化，以及日美的力量對比發(fā)生反轉，美國逐漸改變了對日政策，從支援轉向抑制甚至強行打壓，揮舞組合拳，用金融（相對日元貶值）和訴訟（反侵銷訴訟）大棒直擊日本。

從上世紀60年代到90年代，日本先后與美國爆發(fā)過六次貿易戰(zhàn)，而“主角”也從開始的紡織品、鋼鐵、彩電等走向更高端的半導體產業(yè)等。

而在不遺余力重挫日本之后，美國還兵分兩路，采用外交四原則之一的“勢力均衡”原則，為培植制約日本的“備胎”，在1960年后開始大力扶持韓國的發(fā)展，后續(xù)也加強對我國臺灣輸入資金和技術，并在關稅和政策上偏心照顧，加上日本在產業(yè)政策、技術路線和經(jīng)營策略上的失誤，日本的電子基本盤遭受沉重打擊。

據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1985至2000年的15年間，日本電子產業(yè)僅增長1.5倍。而2000年以后，隨著臺積電、三星、海力士、日月光等的崛起，一些日本曾經(jīng)非常重要的半導體廠商，包含NEC、日立(Hitachi)、三菱( Mitsubishi) 等，有的將半導體業(yè)務剝離，有的合并整合，一番洗牌后，這些曾經(jīng)的半導體巨無霸已然退出歷史舞臺，日本IC產業(yè)不復昔日榮光。

癥結

如果說外部的沖擊讓日本感受到寒意的話，接下來日本自身的一些做法卻有些烈火烹油的意味。

西村吉雄的《日本電子產業(yè)興衰錄》指出，日本在產業(yè)政策、財團體制、商業(yè)模式變革、技術路線選擇、經(jīng)營策略上都出了一些暈招、亂招，因而錯失了GPU為主導的計算機時代，站錯了隊失去了通信的話語權，甚而在移動互聯(lián)時代淪為配角，其間上演的是幾多明星企業(yè)興起、輝煌而后無可避免地或沉淪、或敗走甚至消亡的段落。

比如在產業(yè)政策上，與美國爭奪標準制定權，日本選擇自己搞一套技術體系，這讓日本電子產業(yè)進入鎖國狀態(tài)。比如在PC標準之爭中，日本獨自開辟TRON操作系統(tǒng)，但美國以匯率、技術為手段，日本的技術能力和有限市場難承其重，1990年徹底退出了與美國的PC話語權之爭，成為日本半導體產業(yè)走入下坡路的“分水嶺”。

又比如2G時代，全球80%市場選擇GSM，日本卻單獨推行自主標準；在4G時代，站錯標準隊伍，導致最終在移動通信市場缺失話語權，不僅存在感弱，還一并喪失了新興市場以及重振的機會。

而其財團體制雖然在初時有效地帶動產業(yè)的興起，但其弊病也逐漸顯現(xiàn)。一方面，在財團體制下，公司內部體制僵化，技術革新趨于保守。比如芯片趨于集成，但日本企業(yè)分立式做法，在價格成本上失去競爭力；另一方面，由于其財團在國內基本沒有競爭者，日本企業(yè)更傾向于資本增值，投入股市和樓市，而不是企業(yè)的長期發(fā)展。

在商業(yè)模式變革中，隨著IDM模式走向水平分工模式，但日本企業(yè)一直沒有采用水平分工模式，而臺積電、聯(lián)電等順應產業(yè)趨勢，從而一飛沖天。

同時，日本一些企業(yè)在技術路線選擇和經(jīng)營策略上，也都犯了“固執(zhí)”的錯誤，不僅沒有順勢而為，反而逆潮流而動，結果只能在技術的更新?lián)Q代中無奈地讓過去的輝煌劃上了句點。

底色

然而，正氣謂失之東隅收之桑榆。就算在內憂外困之下，在兜轉起伏之后，日本的體制、性格和匠人精神讓他們在技術上追求極致、質量上追求完美，在自己的衰退、韓國的崛起光芒中仍忍辱負重地進行著自己的科技布局，選擇了向上游進發(fā)，并積累起強大的實力。

據(jù)騰訊科技報道，韓國和日本在產業(yè)鏈布局上有差異，更注重上游產業(yè)的日本還隱藏了不少實力。比如，雖然韓國三星是全球第一的手機設備供應商，并在顯示屏、存儲芯片市場擁有近乎壟斷的地位。但鮮為人知的是，日本公司在上游的材料、設備領域，卻擁有著最強話語權。

要知道，半導體作為技術密集型產業(yè)，得核心技術者得天下，而越往上游，核心技術越密集、越高端，特別是在半導體材料和設備領域，沒有合格、先進的材料和設備，IC設計就只能是紙上談兵，IC制造、封測也是無米之炊。

據(jù)SEMI推測，日本企業(yè)在全球半導體材料市場上所占的份額達到約52%，而北美和歐洲分別占15%左右。日本的半導體材料行業(yè)在全球占有絕對優(yōu)勢，信越、SUMCO（三菱住友株式會社）、住友電木、日立化學、京瓷化學等在硅晶圓、光刻膠、鍵合引線、模壓樹脂及引線框架等重要材料方面占有很高份額。如果沒有日本材料企業(yè)，全球的半導體制造都要受挫。

同樣，在設備市場日本企業(yè)實力當?shù)馈?jù)新時代證券研究所資料顯示，日本企業(yè)壟斷半導體設備技術與市場，占全球半導體設備總體市場份額高達37%。 在電子束描畫設備、涂布/顯影設備、清洗設備、氧化爐、減壓CVD設備等重要前端設備、以劃片機為代表的重要后道封裝設備和以探針器為代表的重要測試設備環(huán)節(jié)，基本處于壟斷地位。

盡管日本在PC時代、通信時代甚至移動互聯(lián)網(wǎng)時代，失去了話語權，但因為擁有這些高精尖基礎材料和設備的本地化供應，日本仍得以在全球半導體市場保有其先進的底色。

反思

而今，美國向中國發(fā)起全方位的遏制戰(zhàn)略，而這與日美貿易戰(zhàn)有幾多不同。

正所謂沒有永恒的朋友，只有永恒的利益。任何所謂的盟友，都是利益之交，而一旦實力威脅其地位，美國就會全力打壓，無所不用其極。而隨著中國的崛起以及押注著世界變局的下一代5G賽道上的實力，讓美國 “如坐針氈”，再次運用諸多常規(guī)及非常規(guī)手段來全面遏制。

值得注意的是，盡管我國集成電路產業(yè)發(fā)展取得長足進步，產業(yè)鏈框架搭建基本完成，但當年日本已是電子產業(yè)的霸主，而我國目前在諸多領域還是跟隨者和追趕者，需要正視其間的差距。

在兩個大國的科技持久戰(zhàn)中，雖然路徑是加快國產化替代以及持續(xù)獲取標準話語權，但最終都要回歸到增強中國自身的科技水平上。

從日本的電子業(yè)起伏中，我國需要借鑒日本在產業(yè)政策、技術路線、商業(yè)模式上的教訓，并反思以往的諸多得失。

產業(yè)政策不只是要加大對科研創(chuàng)新和人才培養(yǎng)的投資力度，更要營造一個鼓勵創(chuàng)新的文化環(huán)境和科技創(chuàng)新體系，這需要更多的耐心和智慧；技術路線上既要有“不破樓蘭終不還”的信心，也要有“船大也要掉好頭”的勇氣；在商業(yè)模式上要順勢而為，鍛造自己的核心競爭力，尋求與各方利益關系博弈中維持動態(tài)的平衡和良性的經(jīng)營。

日美貿易戰(zhàn)，日本仍在負重前行；中美貿易戰(zhàn)，中國如何奇正相合？