智能自動駕駛飛行器初創(chuàng)公司億航智能周四向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書（FORM F-1），計劃通過首次公開招股募集最高1億美元資金。億航智能申請在納斯達克證券市場掛牌交易，證券代碼為“EH”。億航智能的招股說明書中暫未透露首次公開招股的發(fā)行價格區(qū)間，及股票發(fā)行數(shù)量，募資1億美元或僅為占位符，實際募集資金數(shù)額可能會出現(xiàn)調(diào)整。

億航智能的官網(wǎng)信息顯示，該公司的使命是讓每一個人都能享受到安全、自動 、環(huán)保的空中交通出行方式；愿景是成為全世界最有影響力的智能飛行器企業(yè)。億航智能為全球多個行業(yè)領(lǐng)域客戶提供各種自動駕駛飛行器產(chǎn)品和解決方案，覆蓋城市空中交通（包括載人交通和物流運輸），智慧城市管理和空中媒體等應用領(lǐng)域。作為全球城市空中交通行業(yè)中，自動駕駛飛行器創(chuàng)新技術(shù)與應用模式的領(lǐng)軍者，億航智能不斷探索天空的邊界，讓飛行科技普惠智慧城市的美好生活。

億航智能在招股說明書中表示，強大的內(nèi)部研發(fā)能力鞏固了其市場領(lǐng)先地位，支持了公司的創(chuàng)新。截至2019年9月30日，該公司由125名成員組成的研究和產(chǎn)品開發(fā)團隊占員工總數(shù)的一半以上。億航智能的研發(fā)工作由創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官胡華智領(lǐng)導，他是全球載人級自動駕駛飛行器（AAV）行業(yè)的先鋒和領(lǐng)導者之一。億航智能的主要研發(fā)團隊包括在電氣工程、航空航天工程、機械工程、自動化、材料工程和軟件開發(fā)方面擁有豐富背景的人員。截至2019年9月30日，該公司在中國擁有138項已頒發(fā)的專利，其中許多涉及核心技術(shù)，如飛行控制和指揮控制系統(tǒng)。

投行摩根士丹利和瑞士信貸將擔任億航智能首次公開募股的聯(lián)席主承銷商；Needham & Company和老虎證券將擔任聯(lián)席副承銷商。

億航智能在首次公開募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu)，分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股，億航智能創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官胡華智將持有全部的B類普通股。億航智能的A類普通股和B類普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類普通股；B類普通股含10股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類普通股。

億航智能在招股書中還表示，募集到的資金將主要用于：1.產(chǎn)品、服務和技術(shù)的研究和開發(fā)；2.銷售和營銷，包括全球銷售渠道的開發(fā)；3.擴大生產(chǎn)能力；4.開發(fā)城市空中交通解決方案，例如客運空中交通服務和城市空中物流服務；5.一般公司用戶，包括補充營運資本和尋求潛在的戰(zhàn)略投資和收購。

主要財務數(shù)據(jù)：

2019年上半年：

--總營收為人民幣3240萬元（約合470萬美元），相比之下去年同期為人民幣3840萬元。

--營收成本為人民幣1340萬元（約合200萬美元），相比之下去年同期為人民幣1800萬元。

--毛利潤為人民幣1900萬元（約合280萬美元），相比之下去年同期為人民幣2030萬元。

--總運營支出為人民幣5800萬元（約合840萬美元），相比之下去年同期為人民幣5170萬元。其中，銷售和營銷支出為人民幣1250萬元（約合180萬美元），相比之下去年同期為人民幣880萬元；總務和行政支出為人民幣1790萬元（約合260萬美元），相比之下去年同期為人民幣1490萬元；研發(fā)支出為人民幣2760萬元（約合400萬美元），相比之下去年同期為人民幣2800萬元。

--運營虧損為人民幣3790萬元（約合550萬美元），相比之下去年同期為人民幣2610萬元。

--凈虧損為人民幣3760萬元（約合550萬美元），相比之下去年同期為人民幣2650萬元。

2018年主要業(yè)績

--總營收為人民幣6650萬元（約合970萬美元），相比之下上年同期為人民幣3170萬元。

--營收成本為人民幣3270萬元（約合480萬美元），相比之上去年同期為人民幣2750萬元。

--毛利潤為人民幣3370萬元（約合490萬美元），相比之下上年同期為人民幣420萬元。

--總運營支出為人民幣1.16億元（約合1700萬美元），相比之下上年同期為人民幣1.34億元。其中，銷售和營銷支出為人民幣2020萬元（約合290萬美元），相比之下上年同期為人民幣3040萬元；總務和行政支出為人民幣3590萬元（約合520萬美元），相比之下上年同期為人民幣3540萬元；研發(fā)支出為人民幣6030萬元（約合880萬美元），相比之下上年同期為人民幣6870萬元。

--運營虧損為人民幣7430萬元（約合1080萬美元），相比之下去年同期為人民幣1.26億元。

--凈虧損為人民幣8050萬元（約合1170萬美元），相比之下去年同期為人民幣8660萬元。

股權(quán)架構(gòu)：

在首次公開募股之前，億航智能董事和高管合計持有公司61,094,196股普通股，占總股本的61.3%。其中，創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官胡華智為公司第一大股東，持有45,422,663股普通股，占總股本的45.6%。

在億航智能主要股東當中，紀源資本為第二大股東，持有該公司10,779,686股普通股，占總股本的10.8%；徐小平為第三大股東，持有7,556,187股普通股，占總股本的7.6%；Ballman Inc.為第四大股東，持有7,056,077股普通股，占總股本的7.1%。（騰訊科技編譯/明軒）