?2026年八大主要CSP合計(jì)資本支出年增61%，業(yè)者持續(xù)采購GPU并擴(kuò)大投入ASIC自研

?預(yù)計(jì)Google(谷歌)TPU機(jī)種占其AI server(AI服務(wù)器)出貨比例將上升至近78%，對(duì)ASIC投入程度保持領(lǐng)先

Feb. 25, 2026 ---- 根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新AI server產(chǎn)業(yè)研究，為加速AI應(yīng)用導(dǎo)入與升級(jí)，全球云端服務(wù)供應(yīng)商(CSP)持續(xù)加強(qiáng)投資AI server及相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)，預(yù)計(jì)2026年八大主要CSP的合計(jì)資本支出將超越7,100億美元，年增率約61%。業(yè)者除持續(xù)采購NVIDIA(英偉達(dá))、AMD(超威)GPU方案外，也擴(kuò)大導(dǎo)入ASIC基礎(chǔ)設(shè)施，以確保各項(xiàng)AI應(yīng)用服務(wù)的適用性，以及數(shù)據(jù)中心建置成本效益。

八大CSP包含美系Google(谷歌)、AWS(亞馬遜云科技)、Meta、Microsoft(微軟)、Oracle(甲骨文)以及中系的Tencent(騰訊)、Alibaba(阿里巴巴)、Baidu(百度)。TrendForce預(yù)估，2026年Google母公司Alphabet的資本支出有望超1,783億美元，年增高達(dá)95%。Google較其他CSP更早投入自研ASIC，已累積顯著的研發(fā)優(yōu)勢，預(yù)期今年TPU主力將轉(zhuǎn)進(jìn)至v8新平臺(tái)。受惠Google Cloud Platform、Gemini等AI應(yīng)用帶動(dòng)TPU需求，預(yù)估2026年TPU于Google AI server的出貨占比將上升至逼近78%，擴(kuò)大與GPU AI server的差距。Google也是各CSP中唯一ASIC機(jī)種出貨比例高于GPU機(jī)種的業(yè)者。

Amazon(亞馬遜)近期則上調(diào)對(duì)英偉達(dá)GB300、V200整柜系統(tǒng)的采購規(guī)模，反映其加速導(dǎo)入更高功耗與密度的GPU平臺(tái)，以應(yīng)對(duì)云端AI訓(xùn)練、推理服務(wù)擴(kuò)張需求，預(yù)估2026年其GPU機(jī)種于自家AI server占比將達(dá)近60%。自研ASIC部分，預(yù)計(jì)其新一代Trainium 3將于2026年第二季起接替Trainium 2/2.5放量，系統(tǒng)端因尚需配合軟件成熟度、產(chǎn)品驗(yàn)證等，出貨動(dòng)能可能到下半年才較為顯著。

TrendForce集邦咨詢預(yù)估2026年Meta的資本支出將破1,245億美元，年增77%。其AI server也以NVIDIA、AMD方案為主，預(yù)估GPU機(jī)種占比仍將達(dá)80%以上;另欲推進(jìn)自研ASIC，以降低單位算力成本、分散對(duì)單一供應(yīng)商的依賴，不過據(jù)供應(yīng)鏈評(píng)估，其MTIA目前仍受軟硬件系統(tǒng)調(diào)校耗時(shí)等影響，恐面臨實(shí)際出貨不如原預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

Microsoft看好大模型訓(xùn)練推理的長期需求，主要購置NVIDIA整柜解決方案支持其AI server出貨。該公司日前發(fā)布自研芯片Maia 200，鎖定高效率AI推理應(yīng)用。Oracle則因應(yīng)Stargate、OpenAI等擴(kuò)增AI數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，持續(xù)布局GPU整柜式方案。

分析中系CSP動(dòng)態(tài)，盡管ByteDance(字節(jié)跳動(dòng))未公開揭露2026年資本支出細(xì)節(jié)，TrendForce集邦咨詢預(yù)估其一半以上資金將用于采購AI芯片相關(guān)。NVIDIA H200可望成為ByteDance AI server的一項(xiàng)主要方案，但仍需根據(jù)后續(xù)美國、中國審查情況而定。ByteDance同時(shí)擴(kuò)大導(dǎo)入本土AI芯片，主要采用Cambricon等方案。

Tencent外購NVIDIA等GPU方案支撐云端、生成式AI需求，也同時(shí)與當(dāng)?shù)貥I(yè)者合作發(fā)展ASIC自主方案，聚焦網(wǎng)通應(yīng)用、數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)架構(gòu)、在線AI應(yīng)用服務(wù)等場景，以分散算力來源并提升系統(tǒng)整合彈性。

Alibaba和Baidu皆積極自研ASIC AI芯片。Alibaba旗下有平頭哥、阿里云事業(yè)等，提供公有云和其他在線服務(wù)的AI應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施，并開發(fā)Qwen(通義千問)LLM及App應(yīng)用軟件等，同時(shí)面向自用云端、企業(yè)和消費(fèi)性用戶。Baidu規(guī)劃于2026后陸續(xù)導(dǎo)入Kunlun新方案，鎖定大規(guī)模AI訓(xùn)練或AI推理應(yīng)用，并嘗試發(fā)展AI server cluster超節(jié)點(diǎn)天池系列，連接可達(dá)數(shù)百顆AI芯片以強(qiáng)化整體AI系統(tǒng)運(yùn)算能力。