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晶圓雙雄拉高資本支出恐供過于求麥格理挺聯(lián)電觀望臺(tái)積電

時(shí)間：2010-01-20 16:18:00

關(guān)鍵字：臺(tái)積電晶圓聯(lián)電 API

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[導(dǎo)讀]近來傳出晶圓雙雄看好2010年景氣大好，將闊綽調(diào)升資本支出，麥格理資本證券也聚焦于雙雄并表示，晶圓代工大廠提升資本，可能出現(xiàn)供過于求的情景，尤以臺(tái)積電(2330-TW)最為積極，毛利率恐將受損，而聯(lián)電(2303-TW)12吋

近來傳出晶圓雙雄看好2010年景氣大好，將闊綽調(diào)升資本支出，麥格理資本證券也聚焦于雙雄并表示，晶圓代工大廠提升資本，可能出現(xiàn)供過于求的情景，尤以臺(tái)積電(2330-TW)最為積極，毛利率恐將受損，而聯(lián)電(2303-TW)12吋晶圓市占率升高、價(jià)格又具彈性，維持臺(tái)積電「中立」評(píng)等，目標(biāo)價(jià)從50元調(diào)升為68元，并重申聯(lián)電「表現(xiàn)優(yōu)于大盤」評(píng)等，目標(biāo)價(jià)自16元上調(diào)至23元。中翻英【Powered by Google AJAX Language API】，翻譯內(nèi)容僅供參考。

在花旗、瑞信證券紛紛預(yù)期晶圓雙雄資本支出在今年將有大舉調(diào)升后，麥格理證券也跟進(jìn)說明，預(yù)期晶圓代工資本支出拉高幅度將高達(dá)40-45%，而供過于求的情景可能出現(xiàn)，其中尤以臺(tái)積電動(dòng)作最為積極；近期半導(dǎo)體設(shè)備廠供應(yīng)緊縮反而有助于放緩晶圓代工廠擴(kuò)增的腳步，連帶減低供過于求情形出現(xiàn)的機(jī)率。中翻英【Powered by Google AJAX Language API】，翻譯內(nèi)容僅供參考。

雖然花旗環(huán)球亞太半導(dǎo)體首席分析師陸行之看衰聯(lián)電將陷入價(jià)格戰(zhàn)，但麥格理證券今天力挺聯(lián)電并指出，聯(lián)電12吋晶圓市占率提高、產(chǎn)品價(jià)格又具彈性，有助于毛利率擴(kuò)增，加上新管理階層進(jìn)入將帶領(lǐng)聯(lián)電克服營(yíng)運(yùn)問題，預(yù)估2010年第1季營(yíng)收將持平或是微幅的下滑，同年每股盈余為1.22元，產(chǎn)品平均價(jià)格在今年首季可望增加2-3%。中翻英【Powered by Google AJAX Language API】，翻譯內(nèi)容僅供參考。

在預(yù)期臺(tái)積電將大舉提升資本支出下，麥格理證券表示，由于原料價(jià)格增加，恐將傷及臺(tái)積電2010年上半年的毛利率，從2009年第4季47.6%下滑至46.3%；加上計(jì)劃積極拉高資本支出，也為今年下半年?duì)I運(yùn)帶進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)預(yù)估臺(tái)積電 2010年第1季營(yíng)收季增率最多將成長(zhǎng)5%，消費(fèi)性產(chǎn)品、模擬IC將為帶動(dòng)營(yíng)收成長(zhǎng)的主力，而無線、PC與內(nèi)存產(chǎn)品的需求則相對(duì)滑落。

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