打造完整產(chǎn)業(yè)鏈 中韓LED成長態(tài)勢銳不可當(dāng)
圖1 2009～2014年全球LED市場規(guī)模
日本憑借較佳質(zhì)量以及技術(shù)開發(fā)能力，一直以來居全球LED產(chǎn)業(yè)之領(lǐng)導(dǎo)地位，從2000～2005年間，歷年市場占有率均達50%以上。而2006～2010年之間，受到臺灣規(guī)模經(jīng)濟與低價策略，以及中、韓兩國政府積極主導(dǎo)搶占市場的影響，2010年日本全球市占率已下滑至41.5%。
在韓國與中國大陸政府的強勢主導(dǎo)作風(fēng)下，也促使LED板塊在亞洲各國的勢力分布有所改變，中韓兩國的崛起對日本及臺灣而言，形成潛在威脅力量。如圖2，中國大陸與韓國等亞洲新興市場占有率已逐年上升。
圖2 全球LED主要供應(yīng)地區(qū)市占率分析
亞洲國家中以韓國成長最為快速，2002年投入LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在2009年創(chuàng)造出LED背光源液晶電視(LED TV)市場后，為確保晶粒來源，積極擴產(chǎn)，至2010年市場占有率已逼近10%。而中國大陸地區(qū)持續(xù)微幅成長，2010年市場占有率也有5%之多。臺灣地區(qū)于2003～2006年之間皆維持在市占率兩成左右的水平，后逐年成長，于2010年的市場占有率已成長至25.3%?！?/P>
從全球LED產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地版圖的分布可以看到，歐美國家一直以來占市場占有率約為20%左右，以高階市場產(chǎn)品為主。2010年日本、臺灣、韓國與中國大陸總市占率則已高達81.3%，亞洲為LED主要生產(chǎn)基地，預(yù)估未來在韓國與中國大陸持續(xù)成長的趨勢下，亞洲仍會居全球LED產(chǎn)業(yè)之領(lǐng)導(dǎo)地位。
亞洲國家中以韓國成長最為快速，2002年投入LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在2009年創(chuàng)造出LED背光源液晶電視(LED TV)市場后，為確保晶粒來源，積極擴產(chǎn)，至2010年市場占有率已逼近10%。而中國大陸地區(qū)持續(xù)微幅成長，2010年市場占有率也有5%之多。臺灣地區(qū)于2003～2006年之間皆維持在市占率兩成左右的水平，后逐年成長，于2010年的市場占有率已成長至25.3%。
從全球LED產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地版圖的分布可以看到，歐美國家一直以來占市場占有率約為20%左右，以高階市場產(chǎn)品為主。2010年日本、臺灣、韓國與中國大陸總市占率則已高達81.3%，亞洲為LED主要生產(chǎn)基地，預(yù)估未來在韓國與中國大陸持續(xù)成長的趨勢下，亞洲仍會居全球LED產(chǎn)業(yè)之領(lǐng)導(dǎo)地位。
政府政策支持 驅(qū)動產(chǎn)業(yè)成長
從各國政府積極主導(dǎo)與推動相關(guān)政策可看出LED在各國受到重視的程度，在綠能產(chǎn)業(yè)未來前景看好下，中國大陸與韓國紛紛訂下發(fā)展目標(biāo)。中國大陸期望2015年成為全球半導(dǎo)體照明前三強，在其“十三五”計劃期間，中國大陸則希望實現(xiàn)LED晶粒、組件、裝備、材料全部國產(chǎn)化，并使LED照明進入室內(nèi)外白光普通照明，至2020年LED照明將進入千家萬戶。
中國大陸對半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，由政府積極主導(dǎo)。2009年起推動“十城萬盞”計劃，在中國大陸的國務(wù)院常務(wù)會議中，半導(dǎo)體照明被列入推廣擴大內(nèi)需的產(chǎn)品之一。通過半導(dǎo)體照明“十城萬盞”的示范工程，來達到經(jīng)濟成長率保八的重要目標(biāo)。并且能夠增強企業(yè)自主創(chuàng)新與競爭能力。而「十三五」計劃期間，中國大陸則希望實現(xiàn)LED晶粒、組件、裝備、材料全部國產(chǎn)化，并使LED照明進入室內(nèi)外白光普通照明，至2020年LED照明將進入千家萬戶(圖3)。
圖3 中國大陸LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略目標(biāo)
韓國則訂下2015年前LED照明普及率達30%，2013年前成為全球前三大LED生產(chǎn)大國的目標(biāo)，其1年用于研發(fā)的費用約為150億韓圜，并致力于LED制程中關(guān)鍵設(shè)備MOCVD機臺的國產(chǎn)化。韓國于2009～2013年之間，推出新成長動力綜合推動計劃，在財政上投入約24兆4,000億韓元(圖4)?！?/P>
圖4 韓國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略目標(biāo)
投入競爭白熱化
隨中韓兩國廠商的競相投入，LED產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈，中國大陸LED產(chǎn)業(yè)自1965年左右，由中國科學(xué)院長春光機所開發(fā)出第一顆紅光LED，自此開始中國大陸LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，早期下游封裝為主要發(fā)展方向，但幾乎沒有專業(yè)規(guī)模生產(chǎn)。直至1980年代產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨于蓬勃，當(dāng)時全中國大陸約有一百多家企業(yè)與研究機構(gòu)從事LED相關(guān)生產(chǎn)與研究，但95%以上廠商以封裝為主要生產(chǎn)與發(fā)展方向，所需LED晶粒全部依賴進口。
于1990年代初期開始，中國大陸LED中上游產(chǎn)業(yè)透過政府政策支持，由浙江大學(xué)、南昌大學(xué)、蘇州大學(xué)、廈門大學(xué)、中科院、長春物理所及南昌七四六廠為代表的研究機構(gòu)與企業(yè)投入LED晶粒研發(fā)及生產(chǎn)，成功開發(fā)出相關(guān)產(chǎn)品，大幅提高中國大陸在LED晶粒自給率，不過產(chǎn)品特性與質(zhì)量仍低于國外廠商，量產(chǎn)能力也略嫌不足。為了改進中國大陸在LED中上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展劣勢，2002年左右藉由與美商AXT合作，成功吸納海外技術(shù)人才回大陸發(fā)展，有效提高LED量產(chǎn)能力。時至2002年，當(dāng)時全中國大陸約有四百五十多家企業(yè)從事LED相關(guān)生產(chǎn)與研究，但90%以上廠商以封裝為主要生產(chǎn)與發(fā)展方向。[!--empirenews.page--]
中國大陸LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不均
中國大陸自2003年起，開始推動LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出“國家半導(dǎo)體照明工程計劃”以及十一五“半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)”專項計劃，協(xié)助產(chǎn)業(yè)規(guī)模與技術(shù)水準(zhǔn)的提升，并規(guī)劃“十城萬盞”與廣設(shè)“半導(dǎo)體照明基地”，以推動區(qū)域性LED照明應(yīng)用。但至目前為止，中國大陸LED照明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分布仍極度不均。圖5為中國大陸LED照明產(chǎn)業(yè)鏈與主要廠商。
中國大陸LED照明產(chǎn)業(yè)中，下游光源模塊與燈具制造廠商眾多，但廠商規(guī)模與技術(shù)水準(zhǔn)差距甚大，通常以各省市地區(qū)性代表廠商具產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位，如惠州雷士照明、佛山電器照明、浙江陽光集團等。
圖5 中國大陸LED照明產(chǎn)業(yè)鏈與主要廠商
而中游LED封裝廠商家數(shù)亦多，即使扣除微型家庭式工廠規(guī)模者，家數(shù)仍達百家以上，其中大型企業(yè)已采用自動化生產(chǎn)，生產(chǎn)規(guī)模已逐漸趕上臺商水平，如佛山國星、廈門華聯(lián)、深圳鴻利光等，惟產(chǎn)品型態(tài)仍以中低階為主。
至于LED磊晶/晶粒部分，中國大陸以往廠商家數(shù)相對較少、廠商規(guī)模亦不大，至2009年全國MOCVD機臺數(shù)僅達一百二十八臺。但是在中國地方政府重點扶持與高額補助下，2010年新增MOCVD機臺數(shù)高達兩百臺，預(yù)計在2011年將更新增近五百臺，隨著未來機臺逐步導(dǎo)入量產(chǎn)，中國大陸LED晶粒供應(yīng)將逐步提高自制化比例。
由于看好LED照明市場的成長潛力，近年中國大陸LED組件廠商與傳統(tǒng)照明廠商不約而同地展開產(chǎn)業(yè)垂直整合的戰(zhàn)略布局，促使中國大陸LED照明產(chǎn)業(yè)逐漸擺脫過去小規(guī)模、低質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)風(fēng)貌，形成大型集團化的產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢。圖6為中國大陸LED照明廠商垂直布局概況。
圖6 中國大陸LED照明廠商垂直布局概況
對LED組件磊晶/封裝廠商而言，LED照明應(yīng)用占下游市場之比例逐步提高，成為未來產(chǎn)業(yè)成長的關(guān)鍵，因此廠商紛紛朝向下游整合，建立自有的LED照明光源與應(yīng)用產(chǎn)品之供應(yīng)能力。LED組件廠商此策略布局不但著眼于提高未來下游出?？谥莆粘潭龋兄诩瘓F由組件制造跨入品牌銷售，藉由中國大陸LED照明市場成長之機遇，轉(zhuǎn)型成為照明品牌廠商，提升企業(yè)附加價值?！?/P>
對于傳統(tǒng)照明廠商而言，LED照明已成為照明市場中最具成長潛力的產(chǎn)品，然而成本與技術(shù)仍具大幅改進空間。照明廠商向LED產(chǎn)業(yè)中上游整合，除了確保LED組件的供應(yīng)穩(wěn)定、以及客制化封裝需求的制造能力之外，更希望擺脫過去低階照明與廉價燈具制造的產(chǎn)業(yè)地位，整合LED照明上至下游的高階技術(shù)能力與品牌通路能力，在中國大陸市場建立起與國際照明大廠競爭的實力。
擺脫單打獨斗 韓國政府鼎力支持
韓國投入LED封裝的時間較臺灣晚一年，現(xiàn)在約有三十五家廠商，磊晶晶粒廠商也有十三家。其中最具代表性者分別為三星(Samsung)LED及樂金(LG) Innotek兩家晶粒廠，背后分別由三星及樂金集團支持，在封裝廠方面則以首爾半導(dǎo)體作為代表。在看好LED照明未來發(fā)展趨勢下，韓國廠商也紛紛投入LED照明應(yīng)用領(lǐng)域，至2010年廠商家數(shù)已有兩百五十家以上(圖7)。
圖7 韓國LED產(chǎn)業(yè)鏈
韓國照明產(chǎn)業(yè)過去是以中小企業(yè)為主，包含錦湖電機(Kumho ELectric)及南宋燈泡(Namyung Lighting)等，但在LED照明成為未來發(fā)展的關(guān)鍵趨勢后，大企業(yè)開始以集團方式進入LED產(chǎn)業(yè)，如三星與樂金集團即是代表。然而該產(chǎn)業(yè)能夠如此快速成功的原因仍來自于韓國政府的大力支持。
2009年7月，由韓國總統(tǒng)李明博親自主持“綠色成長委員會”第四次會議，審查通過“綠色成長國家戰(zhàn)略”。其目標(biāo)為全力發(fā)展環(huán)保節(jié)能產(chǎn)業(yè)，并使該產(chǎn)業(yè)成為帶動韓國經(jīng)濟成長主要動能之一；以及預(yù)期2020年將可躋身全球第七大綠色產(chǎn)業(yè)強國，且于2050年再躍居全球第五大，其韓國政府政策規(guī)畫具強大企圖心。而針對LED產(chǎn)業(yè)，韓國政府計劃至2012年前于LED研發(fā)上投資1,500億韓圜，業(yè)界則投入4兆韓圜于設(shè)備投資，預(yù)計每年可新創(chuàng)五千個就業(yè)機會。
韓國的推動策略要點包含，首先，領(lǐng)先并擴大液晶顯示器(LCD)背光模塊產(chǎn)業(yè)之核心市場。其次，將韓國在全球LED組件市場占有率自2008年9.9%及2009年25%提升至2010年29%及2012年35%。再者，韓國LED企業(yè)計劃2012年前大規(guī)模投資LED設(shè)備，總投資金額達4兆韓圜以上。估計2010年韓國在全球LED設(shè)備市場占有率已達到50%。2008年及2009年韓國在全球LED設(shè)備市場占有率分別為7%及45%。
韓國LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展策略以創(chuàng)造市場為主要目標(biāo)，并由政策規(guī)范公家機關(guān)須優(yōu)先采用LED照明，其發(fā)展長期目標(biāo)為2012年公部門LED照明燈具使用比率達30%。整體推動之第一階段于2008年9月起，公部門設(shè)置高效率照明燈具時，須優(yōu)先使用LED產(chǎn)品，并于2010年起，補助公部門以LED照明取代鹵素?zé)艏扒稛舻葌鹘y(tǒng)光源。
第二階段則為擴大LED于公共照明適用范圍，其包含由號志顯示燈至道路照明，且于推動新都市興建計劃中積極采用LED照明，藉此創(chuàng)造南韓LED照明市場初期內(nèi)部需求，營造相關(guān)有利廠商發(fā)展內(nèi)需市場(圖8)。
圖8 韓國LED照明推動策略
技術(shù)發(fā)展部分，韓國以發(fā)光效率及平均壽命的提升，來提升韓國LED于技術(shù)上之競爭力。2009～2012年訂定之技術(shù)目標(biāo)為發(fā)光效率達每瓦160[!--empirenews.page--]流明(lm/W)、平均壽命10萬小時，于2013～2016年則將目標(biāo)提升至發(fā)光效率每瓦290流明、平均壽命13萬小時。且在LED標(biāo)準(zhǔn)部分，將KS(Korea Standard)國家標(biāo)準(zhǔn)推進為國際電工委員會(IEC)國際標(biāo)準(zhǔn)，以加速KS產(chǎn)品之標(biāo)準(zhǔn)制定，并依LED技術(shù)發(fā)展的速度，調(diào)高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。
從韓國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來看，韓國政府扮演極為重要的角色，由上而下以政府力量驅(qū)使大集團企業(yè)直接投入關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，帶動韓國整體LED產(chǎn)業(yè)上下游快速成長。
展望未來，LED照明已成韓國未來最被看好的領(lǐng)域，在韓國政府的強勢主導(dǎo)下，韓國LED產(chǎn)業(yè)在亞洲地位已快速攀升，已成為日、臺的強勁對手。
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