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半導(dǎo)體：需求旺季即將到來

時間：2010-05-30 23:51:14

關(guān)鍵字：半導(dǎo)體 DRAM 半導(dǎo)體廠商 CSR

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[導(dǎo)讀]主要電子指數(shù)在4月末5月初出現(xiàn)回調(diào)：費城半導(dǎo)體指數(shù)在連續(xù)跑贏道瓊斯指數(shù)后，回調(diào)幅度大于道瓊斯指數(shù)；臺灣半導(dǎo)體指數(shù)先抑后揚，表現(xiàn)強于臺灣加權(quán)指數(shù)；大陸CSRC電子行業(yè)指數(shù)4月份表現(xiàn)優(yōu)于滬深300指數(shù)，但5月初回調(diào)幅

主要電子指數(shù)在4月末5月初出現(xiàn)回調(diào)：費城半導(dǎo)體指數(shù)在連續(xù)跑贏道瓊斯指數(shù)后，回調(diào)幅度大于道瓊斯指數(shù)；臺灣半導(dǎo)體指數(shù)先抑后揚，表現(xiàn)強于臺灣加權(quán)指數(shù)；大陸CSRC電子行業(yè)指數(shù)4月份表現(xiàn)優(yōu)于滬深300指數(shù)，但5月初回調(diào)幅度大于滬深300指數(shù)。

行業(yè)數(shù)據(jù)依然強勁：3月全球半導(dǎo)體市場銷售額為230億美元，同比增長58.6%，環(huán)比增長4.8%；美國、亞太市場同比增速已經(jīng)見頂，但歐洲、日本市場同比增長強勁；北美半導(dǎo)體設(shè)備訂單出貨比維持在1.19的高位，訂單絕對額離最高峰還有很大差距，尚不用擔(dān)心供過于求；DRAM、Flash現(xiàn)貨價格基本平穩(wěn)；臺灣半導(dǎo)體廠商4月份營收表現(xiàn)靚麗，代工產(chǎn)能吃緊影響封測及IC設(shè)計廠商的營收表現(xiàn)。

行業(yè)動態(tài)及點評：ICinsights統(tǒng)計今年1季度芯片出貨量445億顆，創(chuàng)歷史新高；iSuppli預(yù)計今年全球純晶圓代工營收增長近40%；臺積電先進制程訂單的產(chǎn)能缺口約達30%-40%；三星半導(dǎo)體預(yù)計內(nèi)存芯片短缺將延續(xù)至2010年底；光刻設(shè)備交貨延期推遲DRAM40納米戰(zhàn)局；半導(dǎo)體二手設(shè)備市場升溫。

行業(yè)投資評級：1季度淡季不淡，半導(dǎo)體廠商4月份營收表現(xiàn)強勁。繪圖芯片及通訊芯片的需求依然旺盛，而消費電子芯片正在進入旺季。代工廠訂單能見度已經(jīng)到3季度，封測廠對2季度營收增長信心充足。行業(yè)產(chǎn)能擴張仍在合理范圍，重復(fù)下單的問題并不嚴(yán)重，庫存則在健康范圍內(nèi)。綜合以上分析，我們維持行業(yè)“推薦”的投資評級。

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