3月2日下午綜述（曹天鵬）暮然回首，三年已逝。

作為中國聯(lián)通的掌門人，從2009年1月7日下午三時(shí)許，從李毅中手中接過WCDMA網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營牌照，常小兵又奮斗了三年的時(shí)間。作為當(dāng)天下午最后一名離開工信部西單辦公點(diǎn)的運(yùn)營商大佬，我們無法考證中間的情形，但此時(shí)常小兵的心態(tài)肯定是復(fù)雜的。

在外界看來，聯(lián)通拿到了一手好牌；但也帶來了些許擔(dān)憂，“積貧積弱”的中國聯(lián)通能打好這副牌嗎？將WCDMA的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，轉(zhuǎn)換為市場和競爭優(yōu)勢，重塑國內(nèi)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)格局。

我想，眼前的事實(shí)已經(jīng)給出了明確的答案。

“三年不鳴，一鳴驚人。”雖然還沒有正式發(fā)布2011年的營業(yè)數(shù)據(jù)，雖然在整體收入和利潤水平方面，與中國移動(dòng)還存在很大差距，但這絲毫不會(huì)影響中國聯(lián)通在3G時(shí)代的龍頭地位。這不僅體現(xiàn)在時(shí)下的品牌認(rèn)同、市場份額、ARPU值和產(chǎn)業(yè)鏈健壯度上，甚至在未來4—5年之內(nèi)，另外兩家運(yùn)營商將很難實(shí)質(zhì)性撼動(dòng)聯(lián)通的3G龍頭地位。

龍頭

移動(dòng)寬帶接入和應(yīng)用已成為運(yùn)營商業(yè)務(wù)增長的新引擎，其必將推動(dòng)行業(yè)變局。這意味著誰在3G市場占據(jù)龍頭地位，誰將坐擁最快的收入和業(yè)績?cè)鲩L。

據(jù)中信證券研究部預(yù)測，中國聯(lián)通2012年3G將新增用戶約4800萬，平均每月新增大約400萬用戶，這可能占到所有3G新增用戶的40%左右。同時(shí)，全年3G收入可能達(dá)到700億元左右，約占3G市場總收入的50%，這也將夯實(shí)聯(lián)通在3G市場中用戶份額和收入份額的龍頭地位。

這里，可能有讀者為中國移動(dòng)或中國電信鳴不平，從官方公布的數(shù)據(jù)來看，中國移動(dòng)、中國電信和中國聯(lián)通的3G用戶占比分別為41%、28%和41%，但實(shí)際上三家的統(tǒng)計(jì)口徑存在明顯差異。按照中信證券給出的數(shù)據(jù)，三家運(yùn)營商3G用戶占比則為29%、34%和37%。

從業(yè)務(wù)需求看，預(yù)計(jì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)未來業(yè)務(wù)對(duì)數(shù)據(jù)的需求量將百倍于短信、彩信等傳統(tǒng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。智能終端的普及大大推動(dòng)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的利用率。當(dāng)前聯(lián)通3G用戶人均流量超過300M，而iPhone用戶的流量消耗大約是其它3G用戶的兩倍；國內(nèi)的3G終端銷量已超過總體銷量的50%，而智能機(jī)占3G終端50%以上。

對(duì)運(yùn)營商而言，未來其收入和盈利增長的源泉就是流量。據(jù)Ovum預(yù)測，到2015年非語音業(yè)務(wù)收入中流量收入占比將超過50%，而內(nèi)容收入占比僅比當(dāng)前略有提升。這意味著只要解決流量問題，就能在未來的競爭中勝出并占據(jù)優(yōu)勢，類似于2G時(shí)代好的通話質(zhì)量最終吸引到最多的用戶。聯(lián)通去年上半年的增量收入中約80%來自3G業(yè)務(wù)，廣東聯(lián)通的3G流量收入已超過短信收入，成為非話音之外的最大業(yè)務(wù)。

擴(kuò)張

先天強(qiáng)壯的WCDMA產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)墙o聯(lián)通帶來了很多優(yōu)勢。但更為關(guān)鍵的是，中國聯(lián)通相對(duì)成功的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)維、市場營銷和產(chǎn)業(yè)鏈整合策略，還有中國聯(lián)通數(shù)十萬基層工作者的不懈努力。

從發(fā)展思路來看，中國聯(lián)通充分吸取了當(dāng)年CDMA網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從高端用戶入手，隨著網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和覆蓋的完善，逐步降低用戶門檻，保持著較好的發(fā)展節(jié)奏和用戶質(zhì)量。在這個(gè)過程中，ARPU值雖然有所下降，但梅特卡夫定律的作用也開始集中體現(xiàn)。

網(wǎng)絡(luò)的成熟度和傳輸速率，一直是WCDMA制式的優(yōu)勢所在，中國聯(lián)通也充分發(fā)揮了這一特征。聯(lián)通已經(jīng)在56個(gè)城市部署的HSPA+網(wǎng)絡(luò)，下載速率達(dá)到21M，顯著優(yōu)于TD-SCDMA和CDMA2000。此外，聯(lián)通現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)可隨著用戶需求的增長相對(duì)平滑升級(jí)到42M、84M速率，成本僅為新建網(wǎng)絡(luò)10%

中聯(lián)通的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢及在終端定制領(lǐng)域的優(yōu)勢，也將對(duì)3G用戶的發(fā)展起到積極推動(dòng)作用。2012年可預(yù)期聯(lián)通在以下領(lǐng)域占據(jù)先機(jī)：一是在國內(nèi)第一個(gè)開賣iPone4s，二是將開始普及4.0屏幕及1GHz CPU的新千元智能機(jī)，三是出現(xiàn)大量600元以下的3.5寸屏幕的普及型智能終端。同時(shí)，1500-2500元終端的定制和發(fā)展也將形成新的市場增長點(diǎn)，如在去年年底確定定制的中興V960和小米手機(jī)等機(jī)型。

渠道突破也將為加快用戶的增長。聯(lián)通已突破被中移動(dòng)所壟斷的社會(huì)渠道，經(jīng)過兩年的渠道建設(shè)，其在全國連鎖、區(qū)域連鎖及眾多本地社會(huì)渠道的銷售能力已在2011年得到了質(zhì)的飛躍，尤其是2012年1月份與迪信通簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，顯示其全國性及區(qū)域性戰(zhàn)略渠道門店數(shù)量超過1萬家。

此外，合約門檻的降低也將迅速擴(kuò)大潛在用戶群。目前，聯(lián)通套餐布局基本形成ABC三大類套餐，更是低至36元/月。千元智能機(jī)“0元購機(jī)”和話費(fèi)補(bǔ)貼合約的門檻也降低到66元。值得注意的是，聯(lián)通3G合約用戶占比有望保持在40%左右，而2011年三季度合約用戶比例約30%。

后續(xù)

業(yè)內(nèi)人士指出，除非聯(lián)通經(jīng)營策略出現(xiàn)重大失誤，或者是LTE技術(shù)加速成熟，否則短期之內(nèi)似乎沒有多少力量可以阻止其繼續(xù)前進(jìn)。

但在宮俊濤看來，2015年前TD-LTE對(duì)聯(lián)通發(fā)展很難有實(shí)質(zhì)性影響，TD-LTE設(shè)備成熟需到2013年。設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)需從現(xiàn)有的單模R8標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)到支持多模R9版本，而R9版本的設(shè)備和測試尚在準(zhǔn)備中。

借鑒WCDMA的發(fā)展歷史看，從2001年R8版本開始商用到最后2005年R10版本穩(wěn)定并取得商業(yè)成功正正嘗試了三個(gè)版本。因此，宮俊濤預(yù)期TD-LTE最終穩(wěn)定版本可能演進(jìn)到R10，這至少要延續(xù)到2013年。

手機(jī)終端的成熟可能更晚，用戶接受成熟的TD-LTE手機(jī)終端(兼容4G/3G/2G)有望于2015年推出。同樣回顧WCDMA發(fā)展歷史，2001年就有商用終端推出，但是到2005年才出現(xiàn)被用戶大規(guī)模接受的手機(jī)。

因此，在宮俊濤看來，即使按樂觀預(yù)期2014年前后開始TD-LTE的商用，在最初的兩年中中聯(lián)通仍將占據(jù)網(wǎng)絡(luò)成本、性能、終端豐富等優(yōu)勢，聯(lián)通3-5年的發(fā)展窗口非常明確。3年后，國內(nèi)3G滲透率有望接近50%，3G業(yè)務(wù)成為業(yè)務(wù)主導(dǎo)，屆時(shí)聯(lián)通仍有望發(fā)揮“龍頭”至余威繼續(xù)主導(dǎo)后續(xù)市場。

這都是樂觀的分析，擺在聯(lián)通面前的還有幾個(gè)難題。首先，政策監(jiān)管部門對(duì)于LTE的策略已經(jīng)悄然轉(zhuǎn)向，TD-LTE的加速成熟和部署已不可避免，中國聯(lián)通是要加入LTE戰(zhàn)團(tuán)還是以高階HSPA+迎接未來的挑戰(zhàn)；第二，中國聯(lián)通WCDMA現(xiàn)網(wǎng)覆蓋還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，是否考慮引入諸如UMTS900等低成本覆蓋技術(shù)；第三，如何更好的迎合和引導(dǎo)用戶的需求，在這個(gè)云計(jì)算和智能管道的時(shí)代，既能打造一張高性能低成本的網(wǎng)絡(luò)，又能提供更富價(jià)值的業(yè)務(wù)？

在下一篇文章中，C114中國通信網(wǎng)編輯將圍繞著2012年中國聯(lián)通移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的投資、部署和演進(jìn)策略，進(jìn)行詳細(xì)的解讀，敬請(qǐng)關(guān)注。[!--empirenews.page--]